1、算力智慧算力已成為稀缺資源，廠商投入大幅增加之下這類產品需求激增
根據華為GIV預測，2030年人類將迎來YB資料時代，全球算力總規模達到56ZFlops，其中智慧算力達到52.5ZFlops，在算力需求中佔絕對主導地位，2022-2030年CAGR達81%。
智慧算力即人工智慧算力，由 GPU（圖形處理器）、ASIC（專用積體電路）、FPGA（現場可程式設計邏輯閘陣列）、NPU（神經網路處理器）等各類專用晶片承擔人工智慧場景應用的計算，在專門應用下具有效能更優、能耗更低等優點。AI大模型迭代速度越來越快，廠商對智慧算力投入大幅增加，支援儲存和訓練的高階AI伺服器的需求激增。不少AI伺服器廠商去年訂單都集中在高階AI伺服器上。
業內人士表示，隨著AI大模型加速迭代，智慧算力已成為稀缺資源。未來較長一段時間內，我國AI伺服器市場維持供不應求狀態，國產AI晶片市場規模增長迎來關鍵視窗期。
A股上市公司中
神州數位：公司是中國最大的、涉及領域最廣的IT領域分銷商，具有廣泛的渠道覆蓋網路，經營的產品包括移動辦公裝置、膝上型電腦、顯示裝置、伺服器、儲存裝置、網路裝置、計算機配件等多種ICT產品。公司神州鯤泰品牌已經推出了AI伺服器並實現銷售。
潤建股份：公司智算雲服務業務正常推進中，已逐步產生收益，公司高效能算力伺服器持續到貨，持續推進潤建智慧算力中心的建設，具體情況請留意公司相關公告。潤建股份算力服務能力覆蓋智算雲服務、算力網路搭建、算力運維、算力排程平臺等，技術實力和業務能力處於行業內領先位置。
龍芯中科：龍芯第二代GPU核LG200將在2K3000中應用，支援圖形加速、科學計算加速、AI加速。在此基礎上，後續將基於2K3000的GPGPU技術及3C6000的龍鏈技術，研製專用GPGPU晶片。
2、消費電子：Vision Pro產品中長期有望達到數千萬臺量級
華爾街知名投資機構Wedbush預測，Vision Pro在2024年的銷量將達到60萬臺，隨著更便宜版本和太陽鏡式外形的推出，2025年的銷量有望超過100萬臺。
蘋果佈局頭顯類產品是其未來五到十年的核心戰略之一，Vision Pro帶領蘋果從個人計算、移動計算跨越到空間計算時代，使用者從移動計算時代的人機互動升級為人+機+環境的多維度互動，參考蘋果手機、Mac釋出早期的出貨量水平。
中信證券預計，Vision Pro產品2024-2025年出貨量分別約60/300萬臺，中長期有望達到數千萬臺量級。中信證券表示，持續看好蘋果頭顯產品的迭代以及對VR（虛擬實境）/AR（增強現實）/MR（混合現實）行業的引領作用，建議關注產業鏈核心零部件、裝置以及內容端的投資機會。
A股上市公司中
創維數字：PANCAKE 2 MR在近期2024年1月9日—12日美國CES展上進行首次亮相。基於目前客戶的需求及內容生態，創維PANCAKE 2 MR將率先於行業解決方案定製化市場銷售，目前已有海外意向客戶正在洽談中。
安潔科技：公司為國際客戶VR/AR/MR終端產品提供相關精密功能件和精密結構件。
水晶光電：公司作為特定大客戶在光學元器件領域的核心供應商，公司參與了大客戶諸多新產品的研發程序，為其產品成像、感知和投影系統提供不同元器件產品。
