時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

操盤必讀:CoWoS封裝價格可能上漲20%,產業鏈公司望受益;國家工業軟體大會召開在即,推動新型工業化發展

2024-11-04 09:11:04

(一)重要市場新聞

1、美股三大指數集體收漲,道指漲0.69%,標普500指數漲0.41%,納指漲0.8%,上週納指累計下跌1.5%,結束七週連漲;英特爾漲近8%,漲逾6%;超微電腦跌逾10%,上週累跌近45%,創歷史上最差單週表現。中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數漲0.1%。阿特斯太陽能漲超6%,大全新能源、晶科能源漲超3%,小鵬汽車漲超2%。英偉達將取代英特爾、宣偉將取代陶氏公司而成為道瓊斯工業平均指數成份股,生效日為11月8日。

2、美國10月非農就業人數增加1.2萬人,預估為增加10.5萬人,前值為增加25.4萬人。國際油價小幅上漲,美油12月合約漲0.1%,報69.33美元/桶,周跌3.41%;布油2025年1月合約漲0.29%,報73.02美元/桶,周跌3.98%。歐洲三大股指收盤全線上漲,德國DAX指數漲0.93%報19254.97點,法國CAC40指數漲0.80%報7409.11點,英國富時100指數漲0.83%報8177.15點。

(二)宏觀新聞

深圳證券交易所最新資料顯示,2024年前三季度,深市上市公司營業收入整體穩健,2844家上市公司披露三季報,合計實現營業收入14.98萬億元、淨利潤8062.29億元。前三季度,深市共計1315家公司實現淨利潤同比增長,541家公司淨利潤同比增幅超50%,308家公司增幅超100%;2146家公司實現盈利,佔比超四分之三。

(三)機構觀點

優美利投資總經理賀金龍:對於A股市場在美國選前的波動在交易過程中會變大,國內也進入政策效果和經濟資料驗證時期,同時財政力度仍有加碼空間。在不確定落地之前,前期經歷了反彈的A股市場經歷調整,市場仍缺明確的方向。對於後市,後續將有國內和外圍宏觀事件密集落地,A股基於上述外部環境和內在因素的不確定性暫未落地的前提下,市場不確定性增強導致波動增加,為了適配當下行情建議投資者選擇進可攻,退可守的轉債標的。這是因為當前的預期交易導致市場活躍度較高,板塊輪動較快,題材股時有表現,這對於具備估值仍處於歷史分位數低位,兼具股性和債性的轉債標的而言,在有效控制回撤的同時,可轉債策略在把握結構行情和行業輪動上是有優勢的。無論從轉債估值層面出發,以及捕捉A股市場預期交易的波動率帶來的超額收益,透過可轉債這一標的和策略是當下市場更優選擇。

融智投資基金經理夏風光:10月份的收官,雖然經歷了月初的衝動,但顯然小盤股的投資人還是笑到了最後,中證2000為代表的小盤股指數成功將8號高開低走的失地收回了大半,績差股和重組股更是有許多超過了8號的高點,這是因為增量的資金主要來自於兩融和新增散戶資金,這些新增資金避開了機構持倉較多的藍籌股指數,超跌的小盤股成為最活躍的戰場。但是這種大小盤分化的狀況似乎正在反轉,經歷了幾輪上漲之後,上週五小盤集體的下跌,如果不是藍籌股指數表現相對穩定,市場的情緒或會回到谷底。短線資金扎堆小盤股,是一種比較典型的情緒溢價,對於市場的活躍度來講也不是壞事。十月份的A股放出了歷史天量,隨著銀行流動性的逐步釋放,股債資金配置的改變,流動性還會進一步的恢復,更重要就是公司盈利能力的改善更是形成牛市的基礎,藍籌股後發制人的可能性是比較大的,隨著諸多不確定因素的逐步明朗,11月份市場有望逐步走出盤局。

順時投資權益投資總監易小斌:上週五上證指數、滬深300波瀾不驚的背後是近期強勢股的巨量大幅震盪,其實之前的分歧已經預演了市場的回撥,究其原因無外乎漲多了後的必然反應。在併購六條政策的支援下,在各交易所的大力推動下,近期併購重組板塊可謂如火如荼,動輒連續N個的漲停板和股價的快速翻倍讓許多投資者難免置身事外了,巨大獲利盤的堆積總會有出逃的時候,因此即便銀行等權重的護盤也難以抵擋滾滾拋盤,市場的大幅震盪也在所難免了。不過市場還是執行在正常的軌道上,一時的漲跌並不能改變前進的步伐,洗洗更健康,我們對後續的結構性行情仍然保持樂觀的看法,只是操作的難度會進一步加大,業績的成長性還是關注的重點。等下週的兩大重要事情塵埃落定之後,估計會有更好的推進。

(四)行業掘金

1、根據摩根士丹利表的最新報告稱,晶圓代工巨頭臺積電正在考慮提高其需求旺盛的3nm製程和CoWoS先進封裝工藝的價格,以應對巨大的需求。有報道稱,臺積電計劃在2025年實施漲價,並且已經獲得了的認可,因此最終價格變動將影響整個供應鏈。據稱,臺積電3nm定價預計將上漲高達5%,而CoWoS封裝可能會上漲10%至20%,具體取決於臺積電如何擴大其先進封裝工藝的產能。人工智慧浪潮中,先進封裝重要性大幅提升。AI驅動下,2.5D/3D封裝將GPU/CPU、HBM等進行多層堆疊,CoWoS產能目前已成為算力關鍵瓶頸。臺積電在積極佈局CoWoS產能,未來量價齊升望帶動先進封裝產業鏈公司景氣上行。概念股包括強力新材,賽微電子,飛凱材料等。

2、11月8日至10日,備受矚目的2024國家工業軟體大會將在上海開幕,本屆大會將重點討論工業軟體關鍵核心技術的創新和自主可控,為智慧製造提供高質量科技供給,加快推進新型工業化,助力發展新質生產力,培育壯大先進製造業叢集。大會吸引了來自機器人視覺感知與控制技術國家工程研究中心、國家冷軋板帶裝備及工藝工程技術研究中心等多個國家級重點實驗室和工程技術研究中心的參與,這不僅體現了大會的高規格和專業性,也預示著工業軟體行業將迎來新的發展機遇。據業內分析,預計到2027年我國需完成約200萬套工業軟體和80萬臺套工業作業系統的更新換代任務,這一市場需求催生了巨大的經濟潛力和廣闊的發展空間。概念股包括東土科技,鼎捷數智,賽意資訊等。

3、週末,安徽、黑龍江等多地都有低空政策釋出或低空大會。作為一線城市的深圳,完成第一批低空起降點選址,標誌著低空飛行器正式落地將進行入倒計時,全國其他城市也會陸續跟進。小鵬匯天創始人趙德力透露,小鵬匯天已成功簽約超110個飛行營地,推進全國飛行汽車應用網路的佈局。載人飛行器將從2026年開始,從娛樂飛行逐步擴充套件到交通領域。未來,載人飛行器將是萬億市場空間。小鵬汽車的生態企業小鵬匯天即將在2024年中國航展上展示其最新力作“陸地航母”分體式飛行汽車,並在珠海國際航展中心8號館進行靜態展示。概念股包括碩貝德,蘇交科,王子新材等。

熱門資訊
  • 加碼10萬億日元發展晶片 日本半導體復興面臨幾道難關? | 2024-11-15 08:25:05
  • 券商併購風起雲湧:五組猜想與六組實踐背後的路徑演變 | 2024-11-15 08:25:06
  • 華金證券成功舉辦“威龍乘雲、金蛇獻瑞”2024年核心客戶私享會 | 2024-11-15 08:27:15
  • 大變化!美聯儲主席,重磅發聲 | 2024-11-15 08:27:16
  • 8連板大牛股,停牌核查! | 2024-11-15 08:27:17
  • “不急降息”!比特幣跌破87000美元,美股集體收跌! | 2024-11-15 08:27:19
  • 財經早餐:納斯達克中國金龍指數收跌1.81%;保交房"白名單"專案貸款審批透過金額超3萬億 | 2024-11-15 08:28:48
  • 中科藍訊(688332)11月14日主力資金淨買入512.36萬元 | 2024-11-15 08:50:06
  • 39歲的她,履職佛山知名上市公司董秘 | 2024-11-15 08:50:07
  • 聯想集團(00992)公佈最新財報:業績加速度增長 混合式AI佈局見實效 | 2024-11-15 08:50:10
  • 牛市早報|食用油散裝運輸強制性國標釋出,上證180指數將修訂 | 2024-11-15 08:50:12
  • 重慶兩企業拒收人民幣現金遭處罰,最高罰36.8萬元 | 2024-11-15 08:51:44
  • 保變電氣(600550)11月14日主力資金淨賣出1.35億元 | 2024-11-15 08:52:02
  • 港股概念追蹤 | 重磅利好!全球6G創新發展合作倡議釋出 機構看好6G硬體產業鏈發展(附概念股) | 2024-11-15 09:06:31
  • 華為+比亞迪,車圈大地震! | 2024-11-15 09:06:33
  • 紫金礦業哥國礦山到底“被掠走”多少黃金?盜採問題或短時難解 | 2024-11-15 09:06:35
  • 最火千億賽道!“一日售罄”ETF上市 | 2024-11-15 09:09:49
  • 晶片併購,火熱! | 2024-11-15 09:09:50
  • 分析師:三大因素支撐金價,現在可能是長期買入良機 | 2024-11-15 09:20:49
  • 馬斯克“越界”了?頻繁現身海湖莊園 據稱已引起特朗普核心圈子不滿 | 2024-11-15 09:45:12
  • 紫金礦業哥國礦山到底"被掠走"多少黃金? | 2024-11-15 09:46:49
  • 易點天下19.99%漲停,總市值158.6億元 | 2024-11-15 09:51:51
  • 海融科技(300915)11月14日主力資金淨賣出326.00萬元 | 2024-11-15 09:51:52
  • 再鼎醫藥計劃發售784萬股存托股份,預計融資不超2.3億美元 | 2024-11-15 09:51:54
  • 中胤時尚(300901)11月14日主力資金淨賣出1584.12萬元 | 2024-11-15 09:53:52
  • 巴菲特三季度調整投資組合:減持蘋果 新進達美樂披薩和Pool Corp | 2024-11-15 09:53:54
  • 紅日藥業:中醫大咖加盟,構建中醫藥診療與康養機構長期合作 | 2024-11-15 09:53:56
  • 我愛我家下跌5.18%,報3.66元/股 | 2024-11-15 09:53:58
  • 科技部部長:強化科技創新對高質量發展的根本支撐 | 2024-11-15 09:55:33
  • 通脹波動不驚,債市憂慮升溫:2025年將成關鍵時刻 | 2024-11-15 10:03:13
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們