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分析師:三大因素支撐金價,現在可能是長期買入良機

2024-11-15 09:20:49

匯通財經訊——IG的高階技術分析師Axel Rudolph表示,黃金仍有基本面和技術因素帶來的中長期支撐。他指出三點理由來說明黃金受到有力支撐,現在可能是長期買入機會。他說:“從長期來看,黃金作為價值儲存手段在幾個世紀的經濟週期中表現出的耐久性,繼續吸引著在不確定時期尋求穩定的投資者。”“在央行購買、投資者需求和供應限制的共同支援下,市場分析師普遍保持樂觀的價格預測。”

匯通財經APP訊——央行購買和不斷上升的投資者興趣已經推動金價升至創紀錄水平,但最近的回落讓一些人質疑金價能否繼續上漲。但IG駐倫敦的高階技術分析師Axel Rudolph表示,黃金仍有基本面和技術因素帶來的中長期支撐。

1、各國央行紛紛買入黃金在11月13日發表的一篇文章中,Rudolph分析了黃金長期上行趨勢的穩定性。他關注的第一個主要因素是主權買入。

他寫道:“央行的黃金購買量已達到歷史水平,僅2022年上半年就購買了近400噸黃金,這是55年來最快的速度。”“到2024年7月,全球購買量達到近14年來的最高水平。”

Rudolph表示,隨著在過去10年裡各國央行已經“從淨賣家轉變為積極買家”,購買量的飆升代表著一種重大的背離。他指出:“俄羅斯、印度、波蘭和匈牙利等國的主要機構都大幅增加了黃金儲備。”

他表示:“這一趨勢背後的主要動機是多元化,各國央行尋求減少對外匯和債券的敞口。”“隨著全球債務達到創紀錄水平,黃金成為對沖市場風險的關鍵工具。各國央行大量購金給金價帶來了持續的上行壓力,推動金價就在幾周前觸及2800.00美元附近的創紀錄高點。”

2、地緣政治緊張局勢和通脹加劇近年來,地緣政治緊張局勢和通脹加劇,都提升了黃金的避險吸引力。他說:“俄羅斯在2022年與烏克蘭爆發衝突引起了重大的市場波動,促使投資者在黃金交易中尋求庇護。”“2021年至2023年中期的通脹飆升進一步增強了黃金作為價值儲存手段的吸引力。像美國和歐洲這樣的主要經濟體經歷了40年以來的高通脹率,此後逐漸下降。”

儘管自2023年中期以來通脹有所下降,但Rudolph認為,投資者仍將黃金視為保持購買力的有力選擇。他表示:“地緣政治的不確定性和通脹擔憂,即使是在特朗普上週贏得美國總統大選之後,已為機構和散戶投資者的持續黃金需求奠定了堅實的基礎。與此同時,以色列、伊朗及其代理人之間衝突升級的風險仍然很高。”

又一輪通脹的可能性也存在。他說:“特朗普承諾對進口商品徵收10%至60%的關稅,即使是對美國的盟友,如歐洲汽車製造商,可能導致對美國出口商品徵收報復性關稅,這可能會造成又一輪通脹,這應該會導致金價上漲。”

3、珠寶需求復甦,以及供應受限支撐金價的另一個因素是珠寶需求的復甦,這“為整體黃金投資增加了另一層支撐。”

Rudolph寫道:“隨著全球封鎖緩解,消費者信心恢復,疫情後的復甦引發了金飾製造業的大幅反彈。”“文化因素在保持強勁的珠寶需求方面發揮著至關重要的作用,特別是在黃金對婚禮和送禮具有傳統意義的地區。世界黃金協會(WGC)預計,受發展中國家財富增長的推動,年度珠寶需求將繼續增長。亞洲國家如印度人口眾多,意味著對黃金產品的大量未開發需求。”

與此同時,黃金供應仍然受限,這也應該會支撐市場。

他表示:“儘管金價不斷上漲,但過去10年黃金產量一直保持相對平穩,造成了嚴重的供需失衡。”“有幾個因素限制了產量,包括礦石品位下降、新發現的大型礦床稀缺,以及主要產區政治風險加劇。環境問題也限制了採礦業務的擴張。”

Rudolph表示,供應限制和強勁需求的結合“表明,在可預見的未來,金價可能會持續走高。供應緊張的形勢為金價提供了基本支撐,使其成為一個具有吸引力的交易和投資市場。”

他說:“黃金在過去一年的表現,截至10月底年初至今上漲了約35%,已被證明與股票和債券等傳統資產具有競爭力,同時提供了投資組合多元化的好處。”“由於中東局勢緩和,以及特朗普明確而迅速地贏得總統大選消除了許多不確定性,金價從10月份2790.17美元的歷史高點跌至本週2560美元附近的低點,這可能是一個長期買入機會。”

Rudolph總結道:“從長期來看,黃金作為價值儲存手段在幾個世紀的經濟週期中表現出的耐久性,繼續吸引著在不確定時期尋求穩定的投資者。”“在央行購買、投資者需求和供應限制的共同支援下,市場分析師普遍保持樂觀的價格預測。”

北京時間11月14日11:22 現貨黃金 報 2562.28 美元/盎司。

【免責宣告】本文僅代表作者本人觀點,與匯通財經無關。匯通財經對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

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