12月19日，算力概念全線爆發，板塊指數大漲3.95%。截至當日收盤，創業黑馬、潤澤科技等收穫20CM漲停，浪潮資訊、潤建股份等多隻個股實現10CM漲停。
訊息面上，據業內人士透露，公司正在與騰訊和位元組跳動商談將二者的人工智慧模型整合到在中國銷售的iPhone中。
豆包模型再“進化”
12月18日，位元組跳動正式推出其最新的豆包視覺理解模型，具備更強的內容識別、理解和推理、視覺描述等能力。
據官方介紹，豆包視覺理解模型在處理千tokens輸入時的價格僅為3釐，這意味著使用者僅需一元錢就可以處理多達284張720P解析度的圖片。這一價格相比行業平均水平便宜了85%，極大地降低了企業應用多模態大模型的門檻和成本，視覺理解模型進入“釐時代”。
截至目前，豆包日均tokens使用量超過4萬億，釋出7個月以來增長超過33倍。
19日午後，有訊息顯示，蘋果公司正在與騰訊和位元組跳動商談將二者的人工智慧模型整合到在中國銷售的iPhone中。持續的利好訊息引發各界的強烈關注。
算力需求進一步擴大
從豆包的文字大模型，到視覺理解模型和影片生成模型，“豆包+”生態已初現雛形。如果再加上貓箱、即夢等位元組旗下應用，位元組跳動的算力需求，或許將再上一個臺階。國盛證券在最新發布的研報中指出，算力是位元組AI產業鏈核心方向。
根據分析師的測算，以豆包類似的文字模型來推算，以ChatGPT MAU（月活使用者）為6億來算，推理需求約需35萬個A100顯示卡，訓練需求約需12萬個A100顯示卡。
與文字模型相比，影片大模型對算力的需求顯然更高，比如在Sora上線後不久，OpenAI就出現了算力不夠用的問題。
以即夢AI測算，即夢的影片生成模型Magic Video v2如果MAU達到1億，且每天有生成10分鐘影片的需求，則需要28萬個英偉達H100 GPU；當MAU達到2億時，對H100的需求將達到55萬個。
民生證券表示，豆包使用者數的快速增長將推動算力中心的擴建，進而帶動AI伺服器的需求提升。
相關產業鏈有望受益
豆包引發市場關注熱潮，與其相關的產業鏈上下游企業同樣備受關注。國產算力+端側產業鏈全面崛起，為位元組跳動等廠商提供強有力的供應鏈支撐，保駕護航。
覽富財經網注意到，A股有多家上市公司涉及算力相關業務。其中，潤澤科技（300442.SZ）是位元組資料中心供應商，並且位元組跳動是該公司第一大客戶；恆玄科技（688608.SH）提供SoC晶片，BES2700晶片已進入ola耳機；樂鑫科技（688018.SH）也提供SoC晶片，esp32晶片被用於AI玩具“顯眼包”。
中科藍汛與位元組跳動火山引擎保持深度合作，公司訊龍三代BT895x晶片已完成與火山方舟MaaS平臺的對接，已可向使用者提供適配豆包大模型的軟硬體解決方案。
此外，平治資訊（300571.SZ）積極挖掘運營商客戶潛力，在算力領域加速佈局。該公司此前透過收購天昕電子60%的股份，進入算力伺服器業務領域。收購天昕電子以來，平治資訊接連中標多個重大專案。2024年上半年，平治資訊算力業務實現收入1.25億元，上半年新增算力業務訂單金額約6億元。
以豆包為代表的AI產品，正以前所未有的速度在教育、醫療、文娛等領域廣泛應用，不僅改變了行業傳統格局，更成為推動AI終端等領域實現變革與進步的強大引擎，接下來可以繼續保持關注。
