集微網報道，2023年，半導體行業經歷了從衰退到復甦的逐步轉變，這或是行業重大變革的開端，人工智慧（AI）的崛起成為推動這一變革的關鍵因素。雖然受地緣政治衝突、全球經濟景氣影響，半導體市場的不確定性仍在，但對於半導體行業2024年及後續的發展狀況，多家機構積極做出了預測與展望：從營收、資本支出到產能，2024年都將實現同比增長。
半導體市場營收及規模
半導體營收：增長13.1%至5884億美元
美國半導體行業協會（SIA）表示，因個人電腦（PC）、智慧手機銷售低迷，拖累2023年全球半導體銷售額預估將同比下降9.4%至5200億美元，低於2022年的5741億美元，不過2024年半導體銷售額有望擺脫萎縮、轉為增加，預估將增長13.1%至5884億美元。
SIA CEO John Neuffer表示，2023年11月份全球半導體銷售額是自2022年8月以來首次同比增長，這表明全球晶片市場在進入新的一年之際繼續走強，2024年全球半導體市場預計實現兩位數增長。
與此同時，市調機構Gartner公司也給出了2024年半導體營收的最新預測。Gartner資料顯示，2023年全球半導體營收預計將下降10.9%至5340億美元。2024年這一市場將增長16.8%，達到6240億美元。
Gartner表示，雖然市場對支援圖形處理單元（GPU）等人工智慧工作負載晶片的需求強勁，但不足以彌補智慧手機和PC客戶的需求減少以及加上資料中心/超大規模支出的疲軟，2023年半導體營收將出現兩位數下滑。然而，預計2024年將是反彈之年，在儲存市場兩位數增長的推動下，所有晶片型別的收入都將增長。
全球半導體營收歷來是機構預測的關注點，除了SIA及Gartner，市場調查機構Market.us也做了預估。Market.us表示，全球半導體市場規模將大幅增長，預計2024年可達到6731億美元，此外2023年至2032年期間的複合年均增長率將達到8.8%。到2032年，半導體市場規模預計將增長至1.3萬億美元。機構認為，近年來半導體大幅增長的趨勢，一方面由於需求增加、技術進步以及IoT物聯網裝置廣泛採用，同時疫情期間遠端辦公、學習的需求，也推動了半導體市場進一步擴張。
儲存市場營收：暴增66.3%
Gartner預計全球儲存市場營收2023年將下降38.8%，2024年將反彈，增長66.3%。
Gartner認為，需求疲軟和大規模供過於求將導致2023年NAND快閃記憶體收入下降38.8%至354億美元。但在未來3—6個月，NAND行業價格將觸底，供應商的狀況將有所改善。Gartner分析師預測NAND行業2024年將出現強勁復甦，收入將同比增長49.6%至530億美元。
小晶片（Chiplet）市場規模：將達44億美元
根據Market.us公佈的報告，2023年全球小晶片（Chiplet）市場產生的市場規模約31億美元，預計到2024年將達到44億美元。2024年至2033年，小晶片行業的複合年均增長率預計將達到42.5%，到2033年估值將達到1070億美元。
Market.us表示，與傳統單片IC設計相比，Chiplet具有多種優勢，包括更高的靈活性、可擴充套件性和模組化。消費電子、汽車、電信、資料中心和人工智慧（AI）等多個行業對先進半導體解決方案的需求不斷增長，是一個主要驅動因素。
另一個驅動因素是Chiplet生態系統的發展。市場上出現了專門從事Chiplet設計、製造和組裝的公司。這些參與者提供了一系列基於Chiplet的解決方案和服務，為市場的增長作出了貢獻。
GPU市場：預計同比激增70%，英偉達、AMD競爭加劇
DellOro研究報告預計，2024年GPU產值將同比增長70%。儘管英偉達目前在該市場佔據主導地位，但AMD和英特爾的新競爭產品以及超大規模雲服務提供商定製化AI加速器的出現帶來了潛在的挑戰。
該機構預計，2023年AI加速器營收約為CPU的兩倍，若不包括AI加速器，則預計產值將同比減少27%，這主要是因為系統供應商和超大規模雲服務提供商針對通用計算的庫存調整導致需求減少。
展望2024年，DellOro預計，AI加速器營收將實現兩位數的強勁增長，此外隨著供應商因應需求增加庫存，包括CPU、儲存、儲存驅動和NIC在內的各個細分市場將全面復甦。
此外，DellOro指出，在GPU加速器的推動下，2023年第三季度英偉達在伺服器和儲存系統元件營收處於領先地位，其次是英特爾和三星。不過儘管英偉達目前在該市場佔據主導地位，但隨著超大規模雲服務提供商定製加速器的出現，可能會面臨來自AMD和英特爾的新挑戰。
全球半導體裝置銷售額：2025年將達到1240億美元
國際半導體產業協會（SEMI）《年終總半導體裝置預測報告》中指出，2023年原始裝置製造商的半導體制造裝置在全球的總銷售額預計達到1000億美元，比上一年創紀錄的1075億美元減少6.1%。預計2024年將恢復增長，2025年將達到1240億美元的新高。
按裝置型別看，SEMI表示，包括晶圓加工、晶圓廠設施和掩模/掩模版裝置在內的晶圓廠裝置，2023年銷售額預計同比下滑3.7%至906億美元，而2022年為940億美元。由於儲存晶片產能增加，成熟產能擴張暫停，晶圓廠裝置領域的銷售額預計2024年將增長3%。隨著新的晶圓廠專案推進、產能擴張以及技術遷移，使得行業總投資增加，這類裝置預計2025年將進一步增長18%。
SEMI預計2024年測試裝置、組裝和包裝裝置領域將分別增長13.9%和24.3%。預計2025年，後端市場將繼續增長，測試裝置銷售額增長17%，封裝裝置銷售額增長20%。
從日本市場來看，日本半導體裝置協會（SEAJ）認為，在人工智慧（AI）相關新支出需求的推動下，日本半導體裝置銷售額預計在2024財年（從2024年4月開始）飆升27%，達到4.03萬億日元（約合270億美元）。
半導體資本支出及產能
半導體行業資本支出：將超過1600億美元
研究機構TechInsights表示，2023年全球半導體行業資本支出約為1600億美元，相比2022年明顯下滑。預計2024年資本支出將小幅回升，超過1600美元。其中，2023年半導體裝置支出約為1334億美元，同比下滑2.8%；預計2024年將增長3.4%至1379億美元。
機構表示，2024年年初半導體裝置訂單活動持平，產品DAO銷售數量的下降趨勢，被儲存晶片銷量的增加抵消。在週期性復甦和人工智慧需求增強的背景下，儲存行業繼續改善。人工智慧的需求已成為DRAM（HMB和DDR5）的助推器，推動DRAM製造商能夠逐步提高利用率。
2023年半導體行業的平均產能利用率約為73.3%，預計2024年將增長至83.3%。
全球顯示設施投資：將增加82%至85億美元
市場研究公司DSCC近日預測，2023年全球顯示設施投資減少61%至47億美元，2024年將增加82%至85億美元，2025年將增加25%至106億美元。其中，有機發光二極體（OLED）在顯示設施投資中的比例預計2024年將達到54%，2025年將達到84%。
DSCC預計，明年OLED設施投資規模預計與2021年相似，2025年OLED設施投資規模預計與2020年相似。
報告稱，儘管OLED在裝置投資中的比例不斷增加，但LCD在全球顯示器產能中的比例預計將繼續保持壓倒性的份額。OLED在顯示器總產能中的佔比預計僅小幅增長，從2022年的8.4%增至2027年的10.6%。
全球半導體產能：增長6.4%，首破每月3000萬片大關
SEMI於1月2日釋出《世界晶圓廠預測報告》，報告顯示全球半導體每月晶圓（WPM）產能在2023年增長5.5%至2960萬片後，預計2024年將增長6.4%，首次突破每月3000萬片大關（以200mm當量計算）。
該機構認為，2024年的增長將由前沿邏輯和代工、包括生成式人工智慧、HPC（高效能計算）在內的應用的產能增長以及晶片終端需求的復甦推動。
根據SEMI報告，從2022年至2024年，全球半導體行業計劃開始運營82個新晶圓廠，其中包括2023年的11個專案和2024年的42個專案，晶圓尺寸從300mm到100mm不等（12英寸至4英寸）。
其中，中國大陸半導體廠商2023年產能同比增長12%，達到每月760萬片晶圓。預計中國大陸晶片製造商將在2024年開始運營18個專案，2024年產能同比增加13%，達到每月860萬片晶圓，引領行業擴張。
PCB行業產值：增長6.3%至782億美元
2021年和2022年疫情期間的供需失衡造成了全球消費泡沫。疫情結束後，去庫存和加息抑制通脹的壓力，導致2023年全球PCB行業大幅下滑。中國臺灣工研院科技國際策略中心（ITSI）預計，2023年全球PCB行業將出現大幅下滑。2023年全球PCB行業產值下降15.6%至739億美元。
在中國大陸、日本、中國臺灣和韓國，中資工廠中，其基板佔比相對較低，加上汽車應用增長強勁，意味著其表現優於全球平均水平，全年僅下降9%；另一方面，韓國的基板比例最高，且主要集中在消費電子儲存器應用領域，因此下降幅度超過20%；而日本和中國臺灣地區，基板在行業產量中所佔比例相當大，但其產品結構相對均衡，加上汽車應用的支援，導致下滑程度介於中國大陸和韓國之間。
2023年基期較低，意味著電子行業整體在2024年應該會經歷更強勁的增長。庫存的補充也應該會讓PCB行業進入另一個增長週期。消費者需求將需要更多時間來重新建立積極的反饋週期，但仍可能受益於某些產品規格的升級。預計2024年全球PCB行業產值將回升至782億美元，較2023年增長6.3%。一旦消費市場增長接近全球經濟增速，全球PCB行業產值將開始維持4—5年的增長。
終端市場預測
5G智慧手機市場：Top3格局不變，5G毫米波發展
研究機構TechInsights對2024年全球5G智慧手機市場進行預測，認為蘋果5G手機市場霸主地位仍將保持不變，儘管市場份額正在緩慢下降；三星依舊保持全球第二，小米緊隨其後。
機構表示，5G智慧手機市場的停滯仍在繼續，滲透率不再增長。通貨膨脹和全球經濟衰退正在影響運營商的投資以及消費者對5G網路和智慧手機的更新。
機構統計，華為在2023年是增長最快的5G手機品牌，其次是傳音、魅族、HMD。預計2024年華為增長率仍將領跑市場；傳音正在迅速為其產品組合增加更多5G裝置，2024年繼續維持出貨量高速增長。
AR/VR頭顯市場：將增長62%至73億美元
TechInsights預計2023年一整年AR/VR頭顯市場（包括所謂的MR混合現實裝置）價值僅有45億美元，但在2024年這個數字將攀升到接近73億美元。
TechInsights將2024年頭顯市場的增長主要歸因於VR頭顯產品的高階化所引發的平均售價（即ASP）上漲，TechInsights認為，在2017年之前大部分出貨的AR/VR頭顯產品都處於低價位，如PSVR2這類主機VR設。在2024年初開始推出的蘋果Vision Pro將進一步提高平均售價水平。
同時2022年和2023年的全球AR/VR頭顯市場其實不及預期，尤其是Meta在這兩年表現不佳拖累了整體市場表現。TechInsights預計由於蘋果Vision Pro的影響，Meta在2023年仍將繼續下降。
全球智慧手錶出貨量：將增長17%至8270萬臺
根據Canalys對可穿戴腕帶裝置的最新分析資料顯示，2023年全球總銷量為1.86億臺，這一增長主要是由新興市場（尤其是印度）基礎款手錶出貨量大幅增長22%推動的。展望未來，Canalys預計2024年可穿戴腕帶裝置市場將增長10%。這一推動因素主要是智慧手錶需求的復甦，預計2024年全球智慧手錶出貨量將增長17%至8270萬臺。
分地區來看，Canalys研究經理Cynthia Chen表示，全球向高階智慧手錶的轉變在新興地區最為明顯，預計2024年中東、中歐和東歐的智慧手錶出貨量將分別大幅增長27%和22%，這些地區的使用者準備從基礎手錶升級為智慧手錶。
美國智慧手機出貨量：預計2024年增長6.3%
1月11日，據IDC披露資料顯示，美國智慧手機出貨量預計將在2024年增長6.3%，收入增長5.1%。
得益於以舊換新優惠和金融分期政策，高階裝置已成為消費者的主要選擇，800美元以上智慧手機的市場份額將提升至54%。
