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最牛華人投資家“浮出水面”

2024-02-18 23:53:03

段永平,曾經的企業家,現在更多以資深價值投資人的“面目”現身於股市坊間。

他在內地股票論壇上備受追捧,但又有許多爭議:

有人認為他“水平極高”,也有人認為他“不過爾爾”,甚至有人稱其“沽名釣譽”。

這相當程度上與他投資情況低調的“沉”在“水面”之下有關。

公開資訊能夠證實的是,他身家確實不菲,以億計的捐助母校。

但他的投資規模究竟有多大?他有沒有個人的投資平臺?他的業績到底如何?均不為外人所知。

數年前,海外華人圈內曾有文章《神秘段永平,恐是大陸真首富》,對其財富體量有著諸多揣測,但都沒有公開資訊證實。

而隨著更多公告資訊曝光,這些疑問可能到了“揭曉”的時刻。

神秘機構“浮出水面”

在華爾街,管理規模上百億,已經是一線的對沖投資機構的規模了。

但近日卻有一個華人管理的資管機構,達到了這個規模水平。

根據海外證券監管機構SEC的披露資訊:截至2023年四季度末,一家名叫H&H International Investment, LLC的機構(以下簡稱“H&H投資”),最新資產規模達到144.57美元,

這大概摺合人民幣1029億元規模。

而且這家公司的公司的所有人,名叫DUAN YONG。

從名稱看顯然是個華人。

“YONGPING DUAN”現身

按照海外資管機構的收費慣例,這家機構的管理人顯然會是個投資大佬,甚至是業內的“頂級大佬”。

那麼這家公司的背後“人物”究竟是誰呢?

一家多語種的投資機構查詢網站顯示:H&H投資註冊於美國加利福尼亞州,旗下有兩位員工。

其中,大股東顯示為YONGPING DUAN,與段永平名字的拼音相同。

該公司的另一位人士為Eric Hu,擔任這家投資機構的首席合規官。

持股“大有看頭”

除了上述大股東和段永平“高度接近”外,相關機構的持股也似乎符合段永平在股市論壇上的發言和“口味”。

根據相關紀錄,H&H投資最新持倉股票依次為:蘋果、伯克希爾、谷歌、阿里巴巴、迪士尼、西方石油、莫徳納、歡聚時代、美國銀行,總計九隻股票。

其中,蘋果的持倉市值佔H&H投資的比例高達80%。

此外,伯克希爾、谷歌和阿里巴巴的持倉比例分別為12%、5.2%、2.7%。

而段永平是一家中文投資社群中,經常提及的個股,恰好涉及蘋果、谷歌、阿里巴巴等。

而他對巴菲特(伯克希爾大股東)投資理念的認可,也人盡皆知。

如果根據H&H投資的歷史記錄推算,如果沒有頻繁的買入賣出,這家機構的盈利或許高達數百億人民幣。

客戶是“超級富豪”?

另外,H&H投資的資訊還出現於多個投資顧問(Advisor)平臺中,如果這些資訊沒有出錯的話,可以一窺H&H投資的其他細節。

比如,資事堂查閱數個關於H&H投資的介紹,其中提及它的客戶體量少則兩人,多則七人。

公告資訊顯示:截至2023年四季度末,這家機構的資產規模約為人民幣1029億元規模。

按照七個客戶的體量估算,H&H投資的客戶人均資產規模達到20.7億美元(147億人民幣)。

這幾乎是超高淨值客戶的水平了。

要知道,依據2023年福布斯中國富豪榜,排名前23位富豪的資產淨值也才超過10億美元。

收費模式接近對沖基金

另外,根據相關網站,H&H投資採取了不亞於華爾街對沖基金的收費模式,具體來說有三種計費模式:

其一,最高2.2%的固定管理費(根據受託資產規模而定)
其二,針對符合資質的投資者,對3%以上收益的部分計提25%
其三,2.1%的固定管理費+盈利部分計提25%

實際上,諸多海外對沖基金普遍以“管理費2%+後端提成20%”作為計費模式,甚至有相當的對沖基金不收取管理費,因為戰勝市場的難度越來越高。

段永平操盤?

雖然公開資訊高度類似段永平,但他和H&H投資的確切關係,尚待進一步確認。

從歷史看,段永平對於實體經濟和投資市場的嗅覺非同一般。

資料顯示:他早年畢業於浙江大學無線工程專業和中國人民大學的經濟學專業。

1980年代末,段永平在廣東中山市擔任怡華集團的廠長,在三年內幫助該廠扭虧為盈。

之後,他在廣東成立步步高公司,相關產品備受青睞,在改革開放年代的商業版圖上佔有一席之地。

2000年,段永平開始從企業家向投資人轉型,當時網易公司登陸美股,創始人丁磊一度遇到經營壓力,隨後股價不斷下跌。

就在此時,段永平看到了抄底機會,他認為網易遊戲具備獨特競爭力,市場傳其抄底操作獲利高達10億美元。

2005年,段永平與另一位企業家陳明永成立OPPO公司。次年,他以60萬美元價格拍下巴菲特午餐會,並攜拼多多創始人黃錚一同出席。

之後,段永平激流勇退,移居美國,變身為職業的股票投資人,並活躍於中文投資社群。

如果這家機構真的和他有關,那麼大機率能操盤出如此大手筆投資和傑出業績的,可能還是他本人。

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