緊急發文！週末傳來了大訊息
外圍已經塵埃落定
接下來主線就是國產替代科技
市場資金高度認可瘋狂搶籌
特別是相關產業鏈備受青睞
我週末深挖終於發掘了兩隻科技股
不僅都隸屬華為合作供應商商
而且還有當下非常熱門的“晶片半導體”主力
業務包括儲存晶片、汽車電子、AI等
週五有很多機構和遊資已經瘋狂抄底，接下來隨時都可能開始爆發！
想知道具體程式碼的朋友
週末最熱的兩大話題分別是化債和臺積電可能暫停7nm及以下的AI晶片引發的自主可控。
先來說化債，還在糾結10萬億化到底及不及預期只能說是著相了，股市看的是未來的預期，特別是大盤，想要突破就必要有強力的預期差驅動。而這10萬億化債，只要不是特別超預期，都算是預期陸地，短期內股市能否解放國慶節後的套牢盤然後創新高，要看是否還有重磅的政策預期！
我的回答是，短期內沒有了，下一個重要預期是12月份的政治局會議和經濟工作會議。
回顧9月23日以來A股的牛市行情，節前的瘋牛主要是央行三部門釋出會和政治局會議驅動的。節後這兩大預期充分消化，外資對沖基金轉為賣出，內資機構躺平等待人大預期，大盤藍籌股橫盤震盪。但由於市場情緒完全被啟用，再加上重組這種大題材和抖音等直播的推波助瀾，以遊資、散戶為代表的融資快速加倉，主導市場行情，造就了10月份妖股橫飛的題材牛。
現在我們又回到了類似於國慶節後的節點，重磅預期落地，而新的預期還要等到12月份。週五A股放量至2.73萬億，雖然比不上節後的3.5萬億，但也算是天量級別。然後週五的行情也是衝高回落、放量滯漲，天量不僅意味著買的人多，也意味著賣的人也多，賣的是誰？難道是散戶嗎？散戶只想往裡衝，賣的大機率是機構。
所以，A股短期內也可能進入國慶節後的震盪行情，等待新的預期。我之前說過，震盪不代表沒機會，有量就有大量的機會，這裡可能又會重回機構蟄伏、遊資主導的結構性行情。
但這裡也有個問題，那就是10月份已經把大量股票炒的很高了，能炒作的越來越少了。另外監管也越來越嚴了，上週開始抖音直播非法薦股已經被喊停，愛在深秋的抖音號被封了，20cm7連板的浩歐博停牌核查。
這意味著沒有那麼多東西可以炒作了，自然也接不住這麼大的量，有沒有可能隨著賺錢效應的消退，量能會在一定程度上萎縮。
當然，也有可能是自主可控接過了這輪炒作牛，週五跟大家說過，據集微網援引多個訊息源報道，臺積電已經向其在中國大陸的所有AI/GPU公司客戶傳送電子郵件，表明從下週(11月11日)開始，將不再向這些客戶提供7奈米或更先進的工藝製程的晶片。
雖然臺積電並未直接否認，但週五寒武紀暴跌超9%，而光刻機、封測等國產替代分支暴漲。
這還沒完，據報道，美方要求五大裝置公司補充中國客戶資訊。川普上臺，大家都能聯想到對華為制裁後，引發的19年半導體牛市，所以週末都在吹自主可控牛市。
我一直都很排斥這種口號式投資，問就是川普上臺利好自主可控，跟個復讀機一樣，除了口號沒有進一步的邏輯。理性地想一想，如果國內能代工7nm及以下AI晶片，那還找臺積電幹嘛，其次國產題材從19年炒到都五年了，這些東西早就不是小甜甜了，能替代的估計都替代的差不多了，還能不能替代、有多大替代空間都很重要，而不是就會喊口號。
我看好AI算力及應用，國產算力可能也迎來加速建設期，28nm光刻機取得的成就也可喜可賀。但很多核心上市公司估值和位置都很高，基本反映了這種預期，短期內還能不能繼續拔-見仁見智，我覺得可能也是偏兌現。
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