一週IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。
本文為IPO早知道原創
作者｜C叔
港股｜遞交招股書
據IPO早知道訊息，希迪智駕(湖南)股份有限公司（以下簡稱“希迪智駕”）於2024年11月7日正式向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，、中信建投國際和中國平安資本（香港）擔任聯席保薦人。
成立於2017年的希迪智駕作為一家商用車自動駕駛技術供應商，專注於自動駕駛礦卡及物流車、V2X技術及高效能感知解決方案的研發，並提供以專有技術為基礎的尖端產品和解決方案。
截至2021年、2022 年、2023年12月31日以及2024年6月30日，希迪智駕分別服務31名、44名、85名以及100名客戶。截至2024年9月30日，希迪智駕的積壓訂單總價值達約5億元。
截至2024年9月30日，希迪智駕向客戶交付了123輛自動駕駛礦卡，並收到320輛自動駕駛礦卡和206套獨立自動駕駛卡車系統的指示性訂單。自部署起至2024年11月1日，自動駕駛礦卡運輸煤及礦石超過1200萬噸，累計行駛里程超過120萬公里，累計不間斷運作至多700天。
自2023年開始，希迪智駕還量產TAPS和車載智慧安全管理解決方案，截至2024年6月30日已分別向客戶交付80套和5,351套。
其中，希迪智駕為中國礦場交付了56輛自動駕駛礦卡，與約500輛有人駕駛卡車混合行駛，組成全球最大的混編作業採礦車隊；且交付了中國首個完全無人駕駛純電採礦車隊。以今年上半年收入計算，希迪智駕在中國自主採礦市場排名第一。
另根據灼識諮詢的資料，希迪智駕是業內首家亦是唯一一家將自主採礦效率提高至人工駕駛礦卡的104%的公司。同時，作為中國最早實現商用車自動駕駛技術商業化的公司之一，希迪智駕也是截至2024年11月1日唯一一家在中國實現封閉場景、城市道路及城際幹線等三大場景解決方案商業化的主要自動駕駛技術公司。
財務資料方面。2021年至2023年，希迪智駕的營收分別為0.77億元、0.31億元和1.32億元，複合年增長率為30.9%；今年上半年，希迪智駕的營收從2023年同期的0.45億元增加472.6%至2.58億元。
根據灼識諮詢的資料，按今年上半年收入計算，希迪智駕是中國第二大商用車自動駕駛技術公司。
成立至今，希迪智駕已獲得紅杉中國、新鼎資本、聯想之星、光大控股、方正和生投資、兩江資本、清水灣創投、BV百度風投、光控眾盈、湘江國投、青蒿資本、乾道資本、瑞世資本等知名機構及地方政府的投資。
其中，紅杉中國、新鼎資本和聯想之星是希迪智駕在18C章程下的領航資深投資者。
毛戈平
港股｜獲備案通知書
據IPO早知道訊息，中國證監會國際合作司於2024年11月8日披露了《關於毛戈平化妝品股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書》。
2016年12月，毛戈平曾向中國證監會提交上交所主機板上市申請，後於今年1月撤銷。今年4月8日，毛戈平正式向港交所遞交招股說明書，擬主機板掛牌上市，中金公司擔任獨家保薦人；10月9日，毛戈平更新招股書，繼續推進港交所主機板上市程序。
成立於2000年的毛戈平現旗下擁有兩大品牌——旗艦品牌MAOGEPING於2000年推出，根據弗若斯特沙利文的資料，其為中國第一個高階美妝品牌且在所有國貨品牌中處於領先地位；按2023年零售額計算，MAOGEPING品牌是中國市場十五大高階美妝品牌中唯一的國貨美妝品牌，排名第十二，市場份額為1.8%。2008年，毛戈平透過推出“至愛終生”品牌以擴充套件品牌組合，其主要覆蓋彩妝和護膚品品類。
截至2024年6月30日，毛戈平的產品組合包括兩個品牌的387個單品，涵蓋337個彩妝單品以及50個護膚單品。從定價來看，毛戈平的彩妝產品的建議零售價一般在200元至500元之間，護膚產品的建議零售價一般在400元至800元之間。今年上半年，毛戈平彩妝和護膚品銷售收入分別佔其產品銷售總收入的57.1%和42.9%。
根據弗若斯特沙利文的資料，毛戈平是中國市場十大高階美妝集團中唯一的中國公司，按2023年零售額計算排名第七。
在渠道方面。2003年，毛戈平在上海港匯恆隆廣場設立第一個專櫃，根據弗若斯特沙利文的資料，其是為第一個在高階百貨商店設立專櫃的國貨化妝品集團。截至2024年6月30日，毛戈平全國的自營專櫃數量為372個，在中國所有美妝品牌中排名第二。截至2024年9月30日，毛戈平在全國各地的專櫃配備超過2,700名美妝顧問，為中國所有國內及國際美妝品牌中最大的專櫃服務團隊之一。
值得注意的是，線上渠道則之於毛戈平越來越重要——2021年至2023年，毛戈平透過線上渠道銷售產生的收入複合年增長率為49.3%，高於線下渠道28.8%的收入複合年增長率。今年上半年，毛戈平透過線上渠道銷售產生的收入同比增長63.4%。
今年上半年，毛戈平來自線下和線上渠道的收入分別佔其產品銷售總收入的50.9%和49.1%，幾乎已達到同一水平。
財務資料方面。2021年至2023年，毛戈平的營收分別為15.77億元、18.29億元和28.86億元，複合年增長率為35.3%；同期，淨利潤分別為3.31億元、3.52億元和6.64億元，複合年增長率為41.6%。
今年上半年，毛戈平的營收從2023年同期的13.99億元增加41.0%至19.72億元；淨利潤則從2023年同期的3.49億元增加41.0%至4.93億元。根據弗若斯特沙利文的資料，毛戈平在2021年至2023年、以及今年上半年的收入增長明顯高於行業平均水平。
博雷頓
港股｜更新招股書
據IPO早知道訊息，博雷頓科技股份公司（以下簡稱“博雷頓”）於2024年11月8日更新招股書，繼續推進港交所主機板上市程序，中金公司和招銀國際擔任聯席保薦人。
成立於2016年的博雷頓作為一家中國清潔能源解決方案提供商，專注於設計、開發以新能源為動力的工程機械並使其商業化。
根據灼識諮詢的資料，按2023年的出貨量計算，博雷頓在中國所有新能源裝載機和新能源寬體自卸車製造商中分別排名第三和第四，所佔市場份額分別為11.6%和8.3%，為這兩類新能源工程機械前五大製造商中唯一的純新能源工程機械製造商。
從發展歷程來看，博雷頓於2019年12月推出五噸級電動裝載機型號BRT951EV，後2020年5月推出90噸級電動寬體自卸車型號BRT90E。截至2024年10月31日，博雷頓的產品系列主要以電動型號為特色，包括介於三至七噸有效載荷的電動裝載機，而電動寬體自卸車的噸位介於90至105噸。
自2021年至2023年，博雷頓電動裝載機的出貨量由140臺以93.4%的複合年增長率增至525臺，電動寬體自卸車的出貨量由12臺以182.8%的複合年增長率增至96臺。今年上半年，博雷頓裝載機的出貨量從2023年同期的161臺增至205臺，自卸車的出貨量從2023年同期的25臺增至122臺。根據灼識諮詢的資料，2023年博雷頓在電池容量超過650千瓦時的電動寬體自卸車出貨量方面排名第一。
目前，博雷頓的客戶群來自採礦與採石、能源與公用事業、物流與運輸、製造與工業生產、建築與基礎設施。例如，博雷頓為中國一家領先水泥及建築材料集團供應電動寬體自卸車，支援其生產基地實現無碳重型運輸；透過為一家《財富》世界500強礦業公司的附屬公司提供裝載機及寬體自卸車，用於其營運，促進綠色採礦實踐。此外，中國西北地區最大的露天煤礦之一選擇博雷頓的裝載機及寬體自卸車，該等機械在溫度介乎–29°C至39°C的極端情況下表現出穩定的效能。
財務資料方面。2021年至2023年，博雷頓的營收分別為2.01億元、3.60億元和4.64億元，複合年增長率為52.1%%。今年上半年，博雷頓的營收從2023年同期的1.61億元增加65.9%至2.67億元。
成立至今，博雷頓已獲得中締資本、鐘鼎資本、湘潭財信、長江車谷、普超資本、科升創投、新業資本、NBT、大洋電機、仁發投資、星航資本等知名VC、地方政府及產業方的投資。
覓瑞
港股｜更新招股書
據IPO早知道訊息，Mirxes Holding Company Limited（以下簡稱“覓瑞”）於11月4日更新招股書，繼續推進港交所主機板上市程序，中金公司和建銀國際擔任聯席保薦人。
成立於2014年的覓瑞作為一家起源於新加坡的微小核糖核酸(“miRNA”)技術公司，專注於在全球範圍內普及疾病篩查診斷解決方案。
截至2024年10月31日，覓瑞擁有一種核心產品(即GASTROClear)、兩種其他商業化產品(即LungClear及Fortitude)以及六種處於臨床前階段的候選產品。
其中，覓瑞的核心產品GASTROClear為一個由12種miRNA生物標誌物組成的用於胃癌篩查的基於血液的miRNA檢測組，其已於2019年5月獲得新加坡衛生科學局的C類體外診斷證書後成功商業化。
根據弗若斯特沙利文的資料，覓瑞是開發及商業化用於癌症及其他疾病早期檢測的、精準的、無創的、可負擔的、基於血液的miRNA檢測試劑盒的先驅者與領導者；根據弗若斯特沙利文的資料，覓瑞是全球為數不多的已獲得分子癌症篩查行業IVD產品監管批准的公司之一，同時也是全球範圍內首家且唯一一家獲得分子胃癌篩查IVD產品監管批准的公司。
事實上，作為一家全球化企業，覓瑞在新加坡、美國等發達市場中均保持了較好的發展勢頭——核心產品GASTROClear現已在新加坡、泰國等東南亞國家獲批並投入使用；同時，GASTROClear早在2017年獲歐盟CE認證以及在2023年獲美國FDA突破性醫療器械認證。
此外，覓瑞於2023年在中國完成了近萬人的註冊臨床試驗，顯示出良好的檢測效果，已經向NMPA提交了註冊，有望在獲批上市後為中國市場帶來強勁增長。
當然，持續的產品研發在一定程度得益於覓瑞的跨越研究及發現、臨床試驗、生產和商業化的“端到端”能力，其還已在東南亞、中國、日本和美國設有具備基礎設施及/或業務能力的全球據點——目前，覓瑞運營三個研發實驗室、一個臨床診斷實驗室和一個檢測實驗室，及兩個生產設施，以便將產品高效地交付予世界各地的客戶。
截至2024年6月30日，覓瑞已在東南亞、中國、日本和美國設立一支由103名銷售及營銷員工組成的團隊，為醫生、患者及其他客戶提供定製化支援。同時，覓瑞還已與Actelion Pharmaceutical Ltd.、日本國立癌症中心、新加坡科技研究局等全球30多家頂尖研究機構及主要製藥公司達成合作。
從業績表現上來看，今年上半年，覓瑞總收入為956.68萬美元。值得注意的是，覓瑞今年上半年核心業務收入同比增長超60%。具體來講：今年上半年，GASTROClear收入為268.14萬美金，在總收入中佔比從2023年同期的16.9%增長至28%。同時，與2023年同期相比，GASTROClear產品銷售毛利為94.53萬美元，毛利率為81.6%。
此外，得益於覓瑞在商業化拓展和成本控制方面的努力，今年上半年GASTROClear檢測量大幅提升，是2023年同期3倍以上，檢測服務毛利率維持接近50%。
成立至今，覓瑞已獲得復樸投資、Rock Springs Capital、高榕創投、華潤正大生命科學基金、建銀國際、EDBI、諾輝創投、Keytone Investment Group、晨嶺資本、、榕泉生物、誠通基金等知名機構的投資。
富友支付
港股｜更新招股書
據IPO早知道訊息，（以下簡稱“富友支付”）於2024年11月8日更新招股說明書，繼續推進港交所主機板上市程序，中信證券和申萬宏源香港擔任聯席保薦人。
成立於2011年的富友支付是中國率先提供全渠道、一站式數字支付和數字化商業解決方案的科技平臺之一，亦是首批獲得開展跨境外匯支付服務許可的公司之一，其收單服務、跨境數字支付及賬戶運營服務等眾多產品均為行業內開創性業務。
自成立以來及截至2024年6月30日，富友支付的已處理TPV 14.04萬億元，處理468億筆支付交易。根據弗若斯特沙利文的報告，以處理的收單服務交易筆數計算，富友支付2023年在中國獨立綜合數字支付服務提供商中排名第一。
其中，富友支付平臺的年處理TPV由2021年的1.73萬億元以7.8%的複合年增長率增至2023年的2.01萬億元，年處理交易數量由2021年的72億筆以28.6%的複合年增長率增至2023年的119億筆。今年上半年，富友支付平臺的年處理TPV從2023年同期的7.09億元增至7.82億元，年處理交易數量從2023年同期的53億筆增至64億筆。
目前，富友支付的客戶主要包括不同行業垂直領域的中小商戶和企業以及金融機構。截至2024年6月30日，富友支付的平臺累計為約460萬名客戶提供服務，客戶覆蓋零售、餐飲、休閒娛樂、金融等不同行業。
財務資料方面。2021年至2023年，富友支付的營收分別為11.02億元、11.42億元和15.06億元，複合年增長率為16.9%；毛利率分別為30.5%、28.4%和25.2%。
2021年至2023年，富友支付的經調整淨利潤分別為1.49億元、0.81億元和1.08億元，同期的淨調整淨利潤率分別為13.5%、7.1%和7.2%。
今年上半年，富友支付的營收從2023年同期的7.09億元增加10.3%至7.82億元，毛利率為26.3%，經調整淨利潤率則為8.0%。
樂其創新
A股｜簽署輔導協議
據IPO早知道訊息，深圳市樂其創新股份有限公司（以下簡稱“樂其創新”）於2024年10月23日同簽署輔導協議，正式啟動A股IPO程序。
成立於2010年的樂其創新作為一家全球影像場景創新產品製造商，致力於為全球影像創作者提供支撐與穩定、燈光與控制、影像電源等支援性產品和解決方案。
其中，SmallRig斯莫格是樂其創新旗下的核心品牌，其涵蓋相機支撐與穩定、智慧手機支撐與穩定、燈光與控制系統、移動電源和一站式直播間解決方案產品“格子間”五大產品線，共700多個單品，透過對影像主機的增能，提升影像品質，為使用者打造專業、便捷、高效的影像創作體驗。截至目前，樂其SmallRig旗下產品已遠銷全球160多個國家和地區，被廣泛應用於直播、VLOG、短影片、紀錄片、好萊塢院線大片等領域。
從發展歷程來看，SmallRig斯莫格最早是從相機支撐類產品起步，在逐步實現品類擴充套件的過程中，其形成了“多品類、高頻次、小批次、半定製”的產品開發和市場供給模式，以及與之適應的供應鏈運營能力，並開創出一套適用於細分市場出海品牌的“快製造”模式——基於“快製造”模式，SmallRig斯莫格已經實現了每天誕生1.6個新品、1年迭代300至400款產品、新品從開發到上市最快45天商業閉環的供應能力，形成了全場景、全生態、全相容、快製造的特點。
此外，SmallRig斯莫格作為一個“生而全球化”的品牌，海外市場佔比超過80%，且旗下DreamRig使用者創意定製平臺現已聚集全球超過400萬用戶、近千名專業攝影師和一線攝影器材廠商。
據樂其創新創始人周陽早前透露，2023年樂其創新的營收突破10億元，連續3年保持45%的增長，並計劃在今年繼續維持45%以上的增長。
成立至今，樂其創新已獲得天圖投資、行雲集團、灃源資本、鐘鼎資本、昊辰資本等機構的投資。
