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【焦點覆盤】全線退潮!滬指跌近2%失守3400點,兩市成交跌破2萬億,多隻高位股遭二連跌停

2024-11-14 18:59:49

財聯社11月14日訊,今日35股漲停,32股炸板,封板率為52%,8連板,和而泰4連板,日出東方9天8板,渤海租賃11天7板,粵桂股份、中安科6天5板,渤海股份8天5板,大地電氣30CM7天4板,中科金財4天3板,重慶港5天3板。滬深兩市全天成交額1.84萬億,較上個交易日縮量1707億。板塊方面,ST、保險等少數板塊上漲,光刻機、軍工電子、CPO、半導體等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指跌1.73%,深成指跌2.83%,創業板指跌3.4%。

人氣及連板股分析

儘管連板晉級率回升至三成以上,但市場連板最高標大千生態將連板高度提升至8板,但全天呈現近40%的巨量換手,今日復牌的滬市人氣高標股浩歐博早盤一度逼近漲停後持續回落並一度翻綠,最終漲幅不到3%,對高位股情緒再度構成殺傷,海立股份、黑芝麻、走出二連跌停,今日非ST漲停個股家數降至35家的月內新低。昨日午後大面積分歧的ST板塊重新得到資金迴流加強,其中*ST花王走出18天14板,ST華通等多股盤中一度走出地天板。正股的虧錢效應加大,使得ST板塊再度成為部分短炒資金的“避風港”。但由於以往11月底為需要完成重整保殼的ST公司的重整獲批的最後期限,因此一些重整方案無法獲批的公司存在較大的退市風險。

主線熱點

近日,OpenAI和谷歌紛紛放出智慧體系統相關招聘資訊,百度在Baidu World 2024活動中宣佈了人工智慧應用時代的到來,並強調智慧體是主要的應用形式。儘管受到港股第四正規化等AI熱門股大幅回撥,近期領漲的AI廣告等方向大幅回撥,但低位AI應用端仍逆勢活躍,中科金財、南興股份、姚記科技逆勢漲停,世紀天鴻、中科金財一度衝擊漲停。此外受到華為(深圳)全球具身智慧產業創新中心將啟動運營的訊息刺激,機器人概念股也午後嘗試異動,疊加英偉達機器人概念的東方精工和博傑股份雙雙漲停。隨著智慧體時代來臨,具身智慧有望成為載體,隨著各大科技大廠將智慧體作為下一個競逐方向,作為有望率先落地載體的具身智慧和人形機器人的放量時點有望臨近,其中一些與華為等大廠存在實質性合作的低位品種仍可在調整之際積極挖掘。

隨著三季報披露落幕,上市公司密集舉行業績說明會。截至目前已經有中信證券、華泰證券、招商證券、光大證券、東吳證券和財達證券召開了2024年第三季度業績說明會。對於投資者關心的券業併購話題,有兩家頭部券商也進行了回應。大金融板塊盤中一度區域性異動,帶動滬指上午一度逼近翻紅。其中財富趨勢盤中最高漲幅達10%以上,光大證券、中國銀河盤中也一度漲超7%。從大環境來看,我國當前100多家證券公司,由於數量較多,競爭較為同質化,從此前幾家已經發布併購整合方案的券商股看,從體量最大且運營成本最高的經紀業務著手,實現線下網點逐步轉線上,以及整合實現集聚優勢和降本增效成為主流。而對於一些同屬同一實控人或控股股東的優質券商股的併購重組預期,仍可予以積極留意。

億航智慧宣佈,EH216-S實現全球首次eVTOL固態電池飛行試驗,也標誌著全球首個無人駕駛載人電動垂直起降航空器(eVTOL)完成固態電池飛行測試。固態電池概念受到大市拖累表現分化,受益硫化物電解質應用的硫磺股粵桂股份走出6天5板,低位裝置股信宇人、德新科技、酷特智慧逆勢漲停。全固態電池被視為下一代電池技術的重要方向,其核心優勢在於顯著提升電池的安全性,有效解決當前液態電池常見的起火、爆炸等問題。從產業鏈看,固態電解質和正極材料具備相似性,正極廠商均有佈局固態電解質,同時固態電池正極跟液態正極類似,此外矽碳負極、導電劑、幹法工藝裝置等也迎來機遇。不過與此前活躍的光伏板塊類似,一些機構重倉品種短線漲幅過大也容易遭到資金兌現,不過在分歧持續釋放後,裝置端等有望率先受益的核心細分仍有再度活躍可能。

證監會近期釋出“併購六條”後,併購重組活動頻繁,然而監管力度未減。11月12日,兩家上市公司收到問詢函,顯示監管層對併購市場秩序的重視。併購重組概念分歧依舊,擬增發股份籌資購買生一升100%的股權的科創板公司長盈通在漲停開盤後快速炸板回落小幅收跌,不過擬投資不超過1億元參與武漢光鉅微電子增資擴股的武漢凡谷仍全天封死一字漲停,另外包括至正股份、松發股份、電投產融、寶塔實業等併購重組概念前期人氣股出現一定止跌跡象。此前文章曾多次提及,短期併購重組概念股的情緒仍難以從整個高位股群體中獨立出來,而一些新復牌的併購重組股的表現除去需取決於其方案本身外,板塊內高位股能否批量出現止跌企穩仍是關鍵。

後市展望

近期受制於美元指數、10年美債收益率的持續走高,對外圍股市以及大宗商品均形成持續壓制,恒生科技指數已經從10月7日高點起跌超20%步入技術性熊市,進而對A股形成不利影響。隨著高位股的表現頹勢繼續蔓延至中國長城、中國衛通等大市值容量標的的批次補跌,對趨勢性交易資金的返場形成不利影響。儘管無論從漲停數,連板數量抑或是漲停股溢價率均形成了短線情緒的二次冰點,短線修復的機率或將提升。但基於目前對於進入嚴重異動的高位股的監管並未出現放鬆跡象,因此短線的情緒面即使出現修復,也不代表市場的全面回暖來臨。短線仍需關注跌停股的家數能否實質性改善,短線情緒高標能否重新獲得活躍資金接力向上打出高度空間,以及兩市成交金額能否重新回到2.5萬億附近。

今日漲停分析圖

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