【導讀】浙江建投擬收購三家子公司少數股權，初步估值13.38億元
中國基金報記者 南深
11月19日晚，11月6日起停牌的浙江建投，釋出了 發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案。
浙江建投擬透過發行股份的方式， 購買 國新建源基金持有的浙江一建13.05%股權、浙江二建24.73%股權、浙江三建24.78%股權，同時向控股股股東浙江國資運營公司發行股份募集配套資金。
經初步評估， 標的資產的預估值約為13.38億元，本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為7.18元/股（停牌前價格為9.48元/股）。本次發行股份募集配套資金的募集資金總額不超過4.5億元。
經申請，浙江建投股票及可轉換公司債券自2024年11月20日（星期三）開市起復牌。
收購少數股權
實現全資控股
浙江建投主要從事建築施工業務以及與建築產業鏈相關的工程設計諮詢、產業投資業務、工業製造業務及建築專業服務等業務，是浙江省成立最早、經營規模最大的建築企業集團。其中， 建築施工業務是上市公司的主要業務板塊及收入來源。
而本次交易的標的公司浙江一建、浙江二建和浙江三建系浙江建投控股子公司，主要從事建築工程施工等業務，是浙江建投建築施工業務板塊的重要經營主體。此次公告披露的財務資料顯示， 截至2024年8月末，浙江建投上述三家子公司的淨資產分別為16.84億元、20.61億元和14.56億元，今年前8個月的淨利潤分別為5990萬元、1.67億元和1.2億元。
浙江建投稱，本次交易完成後， 上市公司將實現對標的公司100%控制，有利於促進上市公司及標的公司在人才、技術、資質等方面的協同優勢進一步增強，有利於鞏固上市公司核心競爭力以及提升上市公司產業鏈整體競爭力，有利於上市公司整體戰略佈局和實施，從而促進上市公司高質量發展。
此外，浙江建投所處的建築施工行業屬於典型的資金密集型行業，資產負債率普遍較高。公司本次交易採用發行股份購買資產的方式，並同時募集配套資金。本次交易完成後，浙江建投歸屬於母公司股東的所有者權益將有所提升，資本實力得到加強，有利於上市公司降低資產負債率，以及增強流動性。
本次交易完成後，浙江建投歸屬於母公司股東的淨利潤預計也將有所提升。
近年來業績承壓
近年來房地產市場處在調整和轉型過程中，建築業也承受著一定壓力。2021年至2023年，浙江建投營業收入增速放緩，淨利潤則連續負增長。2024年前三季度，公司營業收入錄得587.6億元，同比下滑18.62%；淨利潤錄得1.39億元，同比下滑74%。
展望未來，浙江建投發展也面臨一定機遇。2023年，浙江省政府工作報告提出了未來五年十項重大工程，包括 “千項萬億”工程、“千村示範、萬村整治”工程等。2024年，浙江省政府工作報告再次強調 “持之以恆推進重大專案建設。圍繞科技創新、先進製造業、重大基礎設施等重點領域，安排‘千項萬億’重大專案”。
截至11月6日停牌前，浙江建投的市值是102.5億元。截至今年三季度末，公司有股東10.1萬戶。
編輯：艦長
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