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這支老牌科技股,或將迎來25年來最好的一年……

2024-12-03 23:08:06

Oracle今年股價上漲了75%,有望迎來公司歷史上第二好的年度表現,也是自1999年以來的最佳表現,當時其股價幾乎翻了四倍。

Oracle的股價上漲,正值投資者加大對人工智慧(AI)支出將持續多年這一預期的押注,兩年後,ChatGPT的開創性發布仍然影響深遠。

半導體制造商Nvidia在過去兩年中一直是這場AI驅動的上漲的焦點,推動Jensen Huang的公司成為美國市值最高的企業。Advanced Micro Devices、Alphabet和Microsoft也幫助推動市場創下新高。

但這種局面在2024年發生了變化,投資者將視野擴充套件到了早期贏家之外,開始尋找二級基礎設施的受益者,這使得像Oracle這樣的公司重新走入聚光燈下,成為自Bill Clinton擔任總統以來的首次亮相。

“公司正在為客戶創造大量價值,”Neuberger Berman的高階研究分析師Dan Flax表示。“他們向的轉型正在幫助他們為持續強勁的業績打下基礎。關鍵真的在於展現持久的增長,而Oracle正是在做到這一點。”

Oracle是如何走到今天的

自1977年成立以來,Oracle已經成長為世界上最大的企業軟體公司之一,並幫助塑造了企業計算行業。這一成功使得80歲的創始人Larry Ellison成為全球第二富有的人,僅次於Elon Musk,按照《福布斯》實時億萬富翁榜單,Ellison的財富大約為2270億美元。

在過去十年裡,Oracle在技術競爭對手的挑戰下逐漸淡出了公眾視野,並在基礎設施即服務(IaaS)行業的主導地位被Salesforce和超大規模雲計算公司(hyperscalers)蠶食後,失去了市場份額。然而,最近Oracle透過技術風口的助推,迎來了復興。

CFRA Research分析師Angelo Zino指出,Oracle曾因大規模併購而經歷了一段艱難時光,並最初忽視了雲計算的崛起,這一趨勢使得像Microsoft這樣的公司受益。

現在,重新專注於雲基礎設施業務幫助Oracle掌握了AI生態系統,從而激發了投資者的興趣。

“我們正在進入一個世界,在這個世界裡,每一個企業公司基本上都在尋找雲空間,以應對更大的AI工作負載,”Zino表示。“這是一個有潛力在接下來的幾年裡大幅增長的業務。”

Dakota Wealth Management的Robert Pavlik也將Oracle在資料管理方面的背景視為幫助公司轉型進入AI領域的工具。

但公司還有另一個秘密武器,有助於其復興:Ellison。

“Larry有一種不可思議的能力——無論當前什麼最火,他都能把注意力集中在那個領域,然後說‘我們要做這個’,”Bokeh Capital Partners的首席投資官Kim Forrest表示。“他是一個優秀的市場營銷者。雖然他不如Steve Jobs,但也相當不錯。”

股票的未來

儘管Oracle的股價迅速上漲,但華爾街的一些人士——包括Forrest——對近期的上漲行情是否能持續表示擔憂,或者建議投資者尋找其他機會。

即便Oracle有著吸引人的增長軌跡,CFRA的Zino指出,Oracle現在的市盈率幾乎達到了30倍,高於其歷史平均水平。這也意味著Oracle的股價相較於Alphabet處於溢價狀態,儘管仍低於Amazon和Microsoft。

“在你們看到的近期擴張之後,我更願意告訴投資者,應該把眼光放在像Microsoft這樣的公司,而不是像Oracle這樣的公司,” Zino表示。

然而,在今年巨大的漲幅之後,Oracle的進一步上漲可能會受到限制。根據FactSet的資料,分析師的平均目標價暗示,Oracle的股價在未來12個月內可能會維持區間震盪。

儘管如此,像Laffer Tengler Investments執行長Nancy Tengler這樣的投資者認為,Oracle正處於雲計算和AI推理的黃金地帶。

“它是我們主動管理的ETF中最大的持股,因為我們認為未來的增長將繼續非常強勁,”Tengler表示,她自2022年5月開始建立Oracle的持倉。

她認為Oracle與超大規模雲計算公司和雲服務提供商的合作,將有利於股票表現。儘管市盈率較高,Oracle的股價看起來仍比Microsoft和Amazon便宜。而且,Oracle似乎有望在未來幾年穩步增加收入。

“他們在加速增長,而傳統軟體公司卻在放緩,”Tengler表示。“沒有多少公司能夠像Oracle那樣以如此速度增長。”

本文源自金融界

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