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突發大漲,賽道股有利好?

2025-02-07 19:12:11

資料是個寶

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投資少煩惱

光伏王者回歸,板塊內掀起漲停潮!

光伏裝置板塊大漲

2月7日,A股市場衝高回落,滬指全天收漲1.01%。

光伏裝置板塊大幅衝高,行業指數漲幅榜排名第一,成份股中,安彩高科、雙良節能、鈞達股份、愛旭股份等多股漲停;聚和材料大漲13.1%;德業股份、、金博股份、通威股份、金剛光伏等股跟漲,幅度均超過7%。

光伏板塊集體上漲,或受歐洲光伏元件價格上漲利好影響。歐洲光伏產品銷售平臺Search4Solar近期收到10家製造商最新價格顯示,元件價格漲幅超20%。目前戶用和商業專案的TOPCon元件價格約為0.10歐元/瓦,全黑太陽能電池板價格已達0.12歐元/瓦。據Search4Solar預測,春節後元件價格或將實現進一步上調。

從今日主力資金淨流入額來看,陽光電源、雙良節能、愛旭股份、鈞達股份、、通威股份6股過1億元,依次為3.25億元、2.78億元、2.53億元、2.49億元、1.65億元、1.05億元。

陽光電源主營光伏逆變器、儲能、電站系統整合等相關業務。2020年~2023年,公司光伏逆變器出貨量增速快於行業,龍頭市佔率持續提升,產品功率涵蓋3KW~8.8MW,全面覆蓋戶用、工商業和地面電站等場景。陽光電源尚未釋出年度業績,但18家機構一致預計公司淨利潤將穩定增長,增幅約18.86%。

2025年光伏裝機有望持續增長

根據國家能源局資料,截至2024年底,全國太陽能發電累計裝機容量88666萬千瓦,與2023年底相比增長27717萬千瓦,增速28%。雖然總量續創新高,但增速大幅回落。2022年全年新增裝機量同比增長59%,2023年同比增長147%。

出口方面,根據海關資料,2024年中國累計出口光伏元件約235.93GW,較2023年同期207.99GW上升13%,顯示中國光伏產業的強勁國際競爭力。

國金證券表示,國內光伏裝機“翹尾”及出口雙旺,歐洲部分渠道元件價格呈現顯著反彈,節後產業鏈量價開門紅可期,玻璃、電池片等供需關係及格局較好的環節,將具備較強的盈利修復動力。

在光儲系統成本大幅下降的背景下,光伏新增裝機區域分佈將持續多元化,中國、歐洲、美國三大傳統市場因體量較大裝機增速將逐漸趨於平穩,而中東、中亞、南亞、拉美、非洲等地區有望在低基數下實現高速增長,帶動光伏裝機需求持續增長。

國金證券預計2025年光伏新增裝機維持10%~15%左右的增速,光伏元件需求有望提升至650GWp~700GWp。

光伏個股業績普遍不佳

受產業主要製造環節階段性供需失衡影響,2024年光伏板塊個股業績表現普遍不佳。截至目前,隆基綠能、通威股份、晶澳科技、愛旭股份、TCL中環等行業龍頭均大幅預虧,僅10股實現盈利。德業股份、捷佳偉創和福萊特去年淨利潤規模在10億元以上,其中德業股份和捷佳偉創均逆行業大勢,淨利潤實現同比60%以上的高增長。

德業股份業績大幅預增,主要在於其深耕亞非拉戶儲和逆變器市場,海外光儲市場需求增長為其業績增長注入了強勁動能;捷佳偉創表示,業績增長系在手訂單報告期內持續驗收轉化為收入所致。

除德業股份和捷佳偉創外,在上述10只預盈股中,僅有中信博和拉普拉斯2024年淨利潤實現同比增長,增幅分別為84.04%、78.91%。中信博業績增長歸功於海外光伏地面電站裝機需求旺盛,推動公司光伏支架業務持續增長;拉普拉斯則作為高效光伏電池片核心工藝裝置的主流供應商,受益於全球光伏裝機需求及產業規模增長。

加強行業自律,2025年有望破局

2024年12月,數十家光伏企業共同探討了減產、防範低價競爭等問題並達成了一定共識。展望未來,隆基綠能方面表示,2025年產出和需求之間的失衡,比2024年應該會有很大的好轉。2024年恰恰是調整最激烈的一年,觀念需要轉變,過去的觀點需要得到教訓。

此前,工信部電子資訊司副司長王世江表示,電子司正加強與中國光伏行業協會及企業的聯絡,圍繞推動行業自律、推動產業科技創新、強化標準引領等方面開展相關工作。建議加強行業自律,避免非理性惡性競爭;苦練內功,注重技術創新。

宣告:資料寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

責編:林麗峰

校對:姚遠

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