“市場規模連續四年下滑”“出貨量創十年新低”，彩電彷彿已成為家電行業最難穿越週期的品類。頹勢盡顯卻不失亮點是彩電行業2023年的整體表現，Mini LED電視逆勢高增是其中一大亮點，這意味著彩電的普及邁向更高階，同時，伴隨彩電行業應用場景的革新，過去傳統顯示器行業與彩電行業之間的技術壁壘正被快速打破，新一輪彩電之爭剛剛拉開帷幕。
01 技術突破、成本最佳化，Mini LED電視持續高增
近期，行業調研機構密集釋出2023年彩電行業年報總結。總體來看，奧維雲網報告指出，2023年中國彩電市場零售量與零售額分別同比下降13.6%、2.3%。另據洛圖科技資料，2023年電視品牌整機出貨量同比下降8.4%，尤其在下半年降幅擴大至14.3%。
然而，區別於彩電大盤整體頹勢下滑，Mini LED電視實現逆勢高增，2023年國內市場銷量達92萬臺，銷量同比增長140%。“Mini LED電視這個賽道，從22年已經開始有明顯的增長，從統計的資料來看，中國市場Mini LED電視銷量從2021年的10萬臺，到2022年的38萬臺，再到23年的92萬臺，一直呈現高速增長趨勢，2024年還將翻倍增長。”洛圖科技(RUNTO)電視產業鏈資深分析師王先明告訴中國家電網。
從技術發展來看，Mini LED是基於傳統LCD在發光背板技術的改進，並在新一代顯示晶片的加持下實現了對傳統LCD短板的大幅提升，同時在畫質精度和對比度上基本對標OLED，但有效避免了OLED燒屏等問題，且在使用壽命上大幅提升。
“目前，從視效引數來看，Mini LED藉助技術改造喚醒大量業界舊的LCD產能，令傳統LCD液晶大廠在向LED進行技術升級換代期間，亦能保持足夠市場競爭力，由於一條LCD生產線經過改進後既能生產LCD，又能生產Mini LED，所以極大縮減生產成本。”獨立國際策略研究員陳佳向中國家電網記者坦言。
另據天風證券分析師指出，目前，國內Mini LED行業供應鏈更加成熟、降本路徑愈加清晰，上游晶片、中游封裝廠商積極應對需求增長，下游品牌縱深一體化佈局謀求發展，降低成本釋放需求後，也持續推進Mini LED的滲透，據TrendForce預測，2027年全球Mini LED電視滲透率將由2023年的3%提升至12%。
具體來看，國產Mini LED已在產業鏈中取得較大突破。如近期，全球電視代工龍頭兆馳股份在2023年業績預告中提到，公司已在晶片微縮技術取得實質性突破，Mini RGB晶片微縮化可實現在同等光效前提下，成本直線下降，而也助力Mini LED整個顯示產業鏈持續降本。與此同時，憑藉在Mini LED背光封裝技術和經驗，兆馳股份服務客戶覆蓋國內外頭部電視品牌。
另一在Mini LED產業鏈建立優勢的企業還包括康佳，據康佳日前公開披露，目前位於重慶康佳半導體光電科技園已經投產，不僅建成了Mini/Micro LED晶片小規模量產線以及完整製程的巨量轉移中試線，而且還具備全面檢測能力的MLED檢測中心和直顯產品的生產能力，其生產的Mini LED晶片已持續供應內部和外部客戶，應用場景涵蓋商業顯示、大型監控、演播廳、展會、影院等。
02 廠商開展細分場景研發，Mini LED仍為過渡性技術
“從全球市場來看，Mini LED電視同樣呈高速增長，主力品牌包括外資品牌三星、LGE和Sony，中國品牌包括TCL、海信、創維和小米等。根據頭部品牌的佈局來看，2024年，在超大尺寸上配置Mini LED背光技術將會繼續大幅提升，尤其是75寸以上以及115寸的電視。”王先明說道。
然而，於電視製造商而言，儘管消費需求升級帶來全新的發展機遇，但仍然不得不面臨彩電行業大盤下滑以及開機率跌至不足30%的頹勢現狀，而隨著營銷策略的趨同，以及過去傳統顯示器行業與彩電行業之間的技術壁壘正在被快速打破，如何建立起差異化優勢，創造新的技術壁壘至關重要。
“如今的彩電品牌本質上拼的還是技術實力，尤其是新一代物聯網技術與強人工智慧的崛起，打通了傳統彩電行業的介面，未來的彩電品牌不僅僅只是一家彩電設計和供應商，消費者購買決策日益強調產品在實際場景下觀影體驗，彩電、顯示器、智慧屏、一體機等各種家庭、辦公、商用、醫療場景下的定製化產品層出不窮，而這些基於各類不同場景的定製化產品正是彩電廠商的研發實力較量，未來的彩電行業將依託觀影需求的剛性成為新的競爭藍海。”陳佳談到。
另外，中國電子視像行業協會副秘書長董敏在接受中國家電網採訪時也談到，對電視來說，首先應融入到家居中，無論是在外觀上，還是在功能需求方面，如今消費者對電視需求各有不同，有觀影、遊戲、學習、健身等不同場景。因此電視廠商應針對不同的使用者群體開展細分場景的研發，如現在比較流行的移動智慧屏，實際上和傳統電視沒有較大的區別，但卻滿足部分人群的使用需求。因此，儘管時代的進步讓電視不再成為家庭的“C”位，但卻在不同場景中，滿足使用者需求，便發揮出它最大的功能。
從主流品牌的佈局來看，LCD、Mini LED、OLED、QNED、鐳射電視等是當前盛行的電視顯示技術，Mini LED電視在眾多顯示技術中脫穎而出，實現滲透率和銷量持續增長，也是受經濟和市場因素共同驅動。
但從技術發展水平來看，MicroLED是目前最為先進的LED技術方向，此外，鐳射顯示技術也憑藉護眼、大屏等獨特優勢備受關注。陳佳表示，目前擺在面板行業面前的最大難題就是，如何平衡Mini-LED產能以發揮LCD生產線餘熱，同時佈局更先進的MicroLED產能以應對未來產業鏈技術革新，其解決難度遠超面板市場價格波動和高度內卷的營銷策略大戰。
由此可見，Mini LED當前的火熱並不會改變其過渡性產品的地位，Micro LED、鐳射顯示等作為目前更為先進的顯示技術方向，以前阻礙其發展最大的堵點就是成本難題，但隨著Mini LED駛入高速普及階段，電視等顯示技術也將進一步革新，而在國內外廠商大力研發下，新一代螢幕面板預期將憑藉領先的顯示技術佔據上風，彼時也將倒逼包括彩電廠商在內的LED面板領域產業鏈掀起新的換代革命。
