最近，市場研究機構 Canalys 釋出了一份 2024 年第三季度 TWS 耳機市場報告，報告顯示，除了（AirPods 4 系列釋出於 9 月底），全球 TWS 市場以及主要品牌如三星、boAt、小米、華為都實現了出貨量的大幅增長，競爭越發激烈。
如果說 2024 年的 TWS 耳機市場是一場競速賽，那麼接下來即將登場的兩位「壓軸選手」無疑令人期待。
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按照目前的資訊來看，華為將於 11 月 26 日舉行 Mate 品牌盛典，除了釋出華為 Mate 70 系列，還會發布首款搭載「純血鴻蒙」HarmonyOS NEXT 的 TWS 耳機——華為 FreeBuds Pro 4，號稱不僅繼續升級降噪能力，還引入生成式 AI 能力，實現了面對面翻譯、同聲傳譯等智慧功能。
緊接著 Redmi K80 系列釋出會上，Redmi 也將釋出新一代 TWS 耳機——Redmi Buds 6 系列，其中 Redmi Buds 6 Pro 不僅將支援最高 55dB 的降噪深度，還加入了此前各家旗艦級產品才有的無極動態降噪。而考慮到上一代的定價，Redmi Buds 6 Pro 的售價應該還會維持在 400 元左右。
與此同時，華為 FreeBuds Pro 4 與 Redmi Buds 6 Pro 實際上也暗含了當下 TWS 耳機在卷的兩個方向，即生成式 AI 化以及旗艦技術的持續下放。但 TWS 耳機市場正在發生的變化，可能還不僅如此。
AI 耳機當道，手機廠商發力
要說 2024 年 TWS 耳機市場的熱詞，大模型或者生成式 AI 絕對是其中之一。不管是 Cleer、塞那（SANAG）、飛利浦等傳統品牌，還是 WISHEE、iKKO 等新湧現的音訊品牌，抑或是科大訊飛、位元組跳動（豆包）等跨界而來的大公司，都推出了新一代的 AI 耳機。
尤其是在上個月推出的豆包 Ola Friend，結合了大模型（位元組跳動旗下豆包）和開放式耳機（被位元組跳動收購的 Oladance）之力，小雷也進行了體驗並給出了自己的評價和感受。
不過在豆包 Ola Friend 上，依然能明顯感受到第三方品牌耳機面臨的桎梏，比如在手機系統許可權上的缺陷導致 AI 能力的侷限，也無法打通裝置資料（如位置、習慣）提供更智慧的服務。與此同時，Google、華為乃至更多手機廠商的入局也很可能引發 AI 耳機更多的變化。
手機廠商選擇發力 AI 耳機，背後有其必然性。對於他們而言，耳機作為手機生態的延伸，是使用者感知智慧化的天然入口。從使用者每天使用耳機接聽電話、控制音樂到逐步嘗試語音助手、健康監測，這些細碎的場景正在堆疊出手機廠商的「生態護城河」。
而 AI 的加入，則可能讓這道護城河變得更加難以逾越。與豆包這樣的第三方廠商相比，手機廠商最大的優勢在於生態整合能力，能夠將耳機與手機、平板、智慧家庭等裝置無縫聯動，並且打通裝置許可權和使用者資料，完全可以發揮出 AI 更強大的能力。
手機廠商生態優勢，圖/蘋果
比如說現在 AI 已經可以直接操作手機、電腦完成任務，而耳機不僅可以更加便捷發起，一句語音指令讓 AI 自主完成訂咖啡、買票等等任務，還能根據使用者資料提供主動式的智慧服務，比如根據位置和機票資訊提醒使用者。然而這種場景下 AI 能力的釋放，卻不是大模型廠商或者耳機廠商單靠演算法或者硬體能夠實現的。
與之相反，不管是 Google Pixel Buds Pro 2 接入 Gemini，還是華為 FreeBuds Pro 4 接入小藝智慧體，都更接近 AI 耳機的未來。
動態降噪「技術下放」到中端產品
事實上，從去年就能明顯感知出來，TWS 耳機已經進入了一個技術瓶頸期，尤其是在旗艦級產品上，升級幅度已經不大。與此同時，TWS 廠商要麼開始卷向開放式耳機等剛興起的新品類，要麼就是狂卷中端乃至入門級廠商。
到今天，隨著 AI 成為耳機競爭新方向的趨勢變得越發明顯，過去旗艦 TWS 耳機「引以為傲」的降噪技術也開始加速飛入中端產品。而即將推出的 Redmi Buds 6 Pro，當然就是其中的代表之一。
圖/小米
相比上一代 Redmi Buds 5 Pro 核心升級了降噪深度，號稱「深空降噪」，這一代 Redmi Buds 6 Pro 的核心升級則是在深度降噪的基礎上加入了無級動態降噪。而在此之前，小米的動態降噪技術還只出現在小米 Buds 4 Pro 上，包括小米 Buds 5 都沒有。
Redmi Buds 6 Pro 的「無級」是不是噱頭我們暫且不談，但「動態」對於降噪的價值已經被旗艦 TWS 耳機驗證了——可以根據所處環境的噪音變化動態調節降噪強度，在降噪和舒適性中取得動態平衡。
而且有理由相信，Redmi Buds 6 Pro 之後，旗艦 TWS 技術下放的節奏可能還會加快。
究其根本，單靠音質和外觀已經不足以打動中端 TWS 的目標使用者，廠商們需要一個能帶來「質變」的賣點，而旗艦產品過去的核心競爭力——降噪，則恰恰是已經驗證過的一大賣點，自然也是技術下放最好的選擇之一。
另外值得一提的是，對於廠商來說，要將降噪技術真正普及到更低價位，既要解決硬體成本的限制，還要確保軟體最佳化跟得上。
尤其是在動態降噪這樣複雜的場景適配中，演算法的重要性甚至超過了硬體，而所謂的「技術下放」卻不能僅限於硬體配置的下放。
耳機自帶觸屏，脫離手機單飛？
今年 4 月，小雷體驗了一款淘寶僅售 85 元的「華強北 AirPods Pro」，其最大的亮點就是在耳機盒上配備了一塊 1.4 英寸的可觸控式螢幕幕。當然了，這款產品更多是華強北的一次「整活」，但放在整個 TWS 耳機市場卻是一次 AI 浪潮下的集體探索。
就在這幾天，市場研究機構洛圖科技公佈的一份報告顯示，截止第三季度，今年國內智慧觸屏耳機傳統電商市場的累計銷量已達 7.5 萬臺，超過 2023 年全年的 6.5 倍之多。
智慧觸屏耳機銷量變化，圖/洛圖科技
誠然，這個銷量放在 TWS 耳機市場還不值一提，但可觀的增長幅度，以及越來越多觸屏 TWS 耳機的釋出，都說明這是一個有潛力的差異化方向。
尤其是今年隨著 AI 耳機概念的大熱，以及前文提到的連線手機的桎梏，直接催生了一批可獨立執行的觸屏 TWS，比如 WISHEE AiEar、iKKO ActiveBuds 等，都在接入大模型的同時，採用了可獨立於手機執行的設計理念，可以插卡連線行動網路。
WISHEE AiEar，圖/ WISHEE
科大訊飛旗下未來智慧 CTO 王松曾在採訪中表示，「真正的智慧耳機有一個重要的先決條件，它必須是一個可獨立聯網、獨立運算的裝置，即便脫離了手機也能夠使用。」
未來智慧推出的 iFLYBUDS Nano+，也在一定程度上實現了脫離手機進行錄音，錄音會先直接儲存在耳機快閃記憶體之中。此外，iFLYBUDS Nano+還支援了錄音轉寫、AI 摘要總結、多語言（11 國語言和 12 種國內方言）的轉寫和翻譯等生成式 AI 功能。
而如果考慮王松對於「智慧耳機」的看法，在耳機盒上整合可觸控式螢幕幕，也幾乎會是未來 TWS 耳機的必經之路。
華為 FreeBuds Pro 4，圖/華為
可以預見，生成式 AI 必然會是未來幾年 TWS 耳機競爭的關鍵，包括蘋果 AirPods 在 Apple Intelligence 上線後，也必然迎來大的變化，更不用說 Google、華為兩家都能整合大模型、晶片、作業系統和終端的廠商。
另一方面，TWS 耳機與 AI 的不斷融合也會影響到技術下放的速度與方向，以及觸屏 TWS 耳機的迭代方向。
從這個角度看，尤其是旗艦 TWS 已經在外觀、音質以及降噪等關鍵賣點拉不開太大差距的當下，TWS 耳機市場未來的「勝負手」還真就是 AI 了。
