定焦（dingjiaoone）原創
作者 | 黎明
編輯 | 魏佳
2月第一天，造車新勢力公佈了2024年第一個月的銷量成績單。
意料之中，問界超越理想，憑藉32973輛的成績，首次拿下新造車月度銷冠。理想被擠到了第二名，1月交付31165輛。
剩下的新勢力們，都在1萬輛上下徘徊，與一梯隊差距巨大。極氪交付12537輛，零跑12277輛，10055輛，哪吒10032輛，小鵬、智己、嵐圖都沒過萬。
每年的1月都是汽車銷售淡季，今年也不例外，絕大部分車企的交付量都環比下滑。這個時候，最考驗車企的訂單儲備和產能情況。問界能衝到第一，就是在訂單和產能方面都做足了準備。
原本這是平淡的一個月，但因為問界的逆襲，讓新造車的格局出現了鬆動。理想的風頭暫時被蓋過去了，而且這個趨勢可能還會延續幾個月。
年前衝完KPI，新勢力卷不動了
相比2023年12月，新造車企業的交付量整體下滑了大約三成，其中部分車企超過50%。
有兩個因素造成了1月銷量下滑，一是2023年12月車企猛衝KPI，鉚足了勁把能交付的車輛幾乎全交付了，留給1月的空間就小了；二是再過一週多就進入春節假期，看車、訂車、提車的人都少了。
從環比資料來看，小鵬、蔚來、理想在1月分別下滑59%、44%、38%；嵐圖、極氪分別下滑30%、7%；問界增長了35%，哪吒因為12月成績太拉胯，基數低，1月環比增速達到95%。
車企在宣傳時總會耍點心思，同比環比，哪個資料好看用哪個，永遠只披露片面資訊，讓人看不到全貌。
比如這一次理想就用了同比資料來形容“增長迅猛”：“同比增長105.8%”幾個大字被明晃晃地打在了海報上，再配合一張反差感很強的柱狀圖。實際上，理想在1月比12月少賣了接近2萬輛車，這個資料用圖做出來不太“美觀”，於是改成跟一年前的自己比。
當然這也不是什麼大問題，畢竟說的也是事實。
那我們就看看同比資料。跟一年前相比，新勢力們的增長速度也不同。
理想105.8%的增速還是不錯的，畢竟交付量翻倍了，比蔚來（18.2%）、小鵬（58.1%）都優秀。
比較誇張的是零跑和問界，交付量分別翻了9.8倍和6.4倍。這一方面是因為一年前的那個1月，它們的交付量過低，另外因為它們上個月的表現確實還不錯。
銷量遙遙領先、12月狂賣34萬輛的比亞迪，1月賣了20.1萬輛，領先優勢非常明顯。其中，售價100多萬的仰望U8，1月賣了1652輛。這麼貴的車能賣到這個量，還是超出市場預期的。
整個1月，除了問界成績亮眼，其他車企都很平淡。畢竟，剛衝刺完KPI，2024年還得先熱熱身。
1月有一個現象值得關注，一些車企開始推2024款新車，對老款車降價清庫存。所謂新年新氣象，車企也想透過配置升級，給產品增加一些賣點。不過，這裡的升級其實只是小修小補，不是徹底的改款。
比如，理想在1月11日宣佈2024款L系列車型將於3月份上市，現有L系列車型降價3.3萬-3.5萬元，其中理想L7起售價首次下探至30萬元內。過去理想很少降價，這個力度算是很大的。根據過往經驗，只有在車型迭代過渡時，理想的價格才會有如此大的降幅。
在理想發了通知兩天後，蔚來也宣佈，將對現有車型進行配置更新，2024款車型將於3月上旬陸續交付，同時為2023款車型提供優惠。
特斯拉也宣佈Model Y在外觀和效能上升級，升級後價格不變，對現有版本提供8000元現金減免，如果是2月下單、3月提車，還可享受全色車漆優惠2000元。
這些措施一方面能短期拉一波銷量，把庫存清一清，同時為2024年旺季的激烈競爭做個準備。
理想的肌肉，被問界秀到了
問界終於把理想超過去了，這應該是餘承東期待了很久的事情。
在此前每週更新的周銷量排行榜中，問界就超過了理想，但二者差距很小，理想一度又反超回來，最後，理想還是輸了。
問界交付了32973輛，理想是31165輛，二者相差1808輛。目前這個差距還不大。
值得注意的是，問界是“一打三”：理想是三款車（L9、L8、L7），問界是兩款（M5、M7），其中真正走量的是M7。M7在1月交付了31253輛，M5只有1720輛。
毫無疑問，新款M7把瀕臨絕境的問界給盤活了。在改款之前，問界的兩款車基本賣不動了，M7的月銷量只有幾百輛。新M7不僅各項配置升級，價格還降了好幾萬，成功打了個翻身仗。
問界和理想是直接競爭對手。理想的L系列和問界的M系列都是中大型SUV、增程式，對標車型的價格也接近。新款M7起售價比L7便宜了7萬，競爭優勢一下就顯出來了。
因為新M7的火爆，問界不缺訂單。按照問界透露的最新資料，自2023年9月上市以來，問界新M7目前累計大定已超14萬輛。過去5個月新M7交付了大約8萬輛，現在還有6萬輛訂單未交付。也就是說，接下來兩個月即便沒有一個新訂單，問界也能實現月交付3萬輛，持續兩個月。
別忘了還有問界M9。這款車在12月就開始預售了，上市七天便拿到了3萬輛訂單，預計在2月底開始交付。
按這個勢頭下去，問界跟理想有得一拼，雙方將在月交付5萬輛的層級裡比拼。
問界能逆襲，完全靠華為。李想很早就將華為視為最大的競爭對手，現在他再次感受到華為的壓力了。很多人買問界，就是因為華為背書。技術標籤+精準營銷+民族情緒，讓華為加持的問界成了一些人買國產新能源車時的首選。
「定焦」接觸過的多位問界M7車主，都是華為的忠實粉絲。用華為手機、華為電腦、華為手錶、華為手環，買車當然也要選華為。此前有華為門店的銷售人員在賣車時，承諾買M7可以送Mate系列手機的優先搶購權。
即便此前老款問界M7出現過質量爭議，依然沒有澆滅“花粉”的熱情。而問界品牌絕地重生的創業故事，反而進一步拉近了和使用者的距離。
現在唯一制約問界的是產能。訂單充足意味著，每個月的生產量幾乎決定了交付量。
餘承東一直在為問界搖旗吶喊，他的“大嘴”風格為問界省了很多營銷費用，同時也讓一些同行反感。長安汽車董事長朱華榮在1月中旬的一場大會上吐槽，暗指問界誤導消費者，“這個行業怎麼這麼糟糕，幾十萬的車非要說上千萬”“ 領先就領先，但是要適當一點，做廣告都沒有底線了”。
競爭對手們是真急了。
長安汽車也跟華為有合作，但不是賽力斯那種智選模式（現稱為“鴻蒙智行”），而是HI模式（Huawei Inside）模式，由此誕生了阿維塔。
阿維塔的銷量一直不溫不火。即便同時有華為、寧德時代、長安三個大廠的大佬站臺，每個月也只能賣幾千輛。1月，阿維塔公佈的交付量是7059輛，創歷史新高。
但值得注意的是，阿維塔自己公佈的資料一直跟乘聯會的資料對不上。更準確的說，要比乘聯會統計的銷量數字大很多。
長安汽車旗下還有一個新造車品牌——深藍，1月交付17042輛，是目前少有的能衝刺兩萬月交付的玩家。
不能有一個環節掉鏈子
小鵬在1月的交付量沒過萬，略讓市場失望。此前，小鵬全力衝刺，連續三個月擦著邊交付過兩萬輛，現在看來透支有點嚴重。交付的8250輛新車中，有2478輛是剛開始啟動交付的MPV車型X9，由此看來P7和G9的交付量下滑很多。
X9被小鵬寄予厚望，也得到了外界很多好評。這是目前全球唯一標配後輪轉向的MPV，起售價35.98萬元，價效比很高。一個月前的元旦假期，小鵬還加班開了一場X9的上市釋出會。前兩天何小鵬說，1月份積壓了上萬輛X9訂單，連帶G9的供應也受到影響。春節會全力加班把產能提上來。
小鵬把X9作為一張重要的牌打出來是對的。當車企們在中大型SUV，以及20萬元級的純電轎車賽道瘋狂內卷時，新能源MPV還是一片藍海。嵐圖夢想家、極氪009、騰勢D9，現在都賣得很好，嵐圖夢想家現在每個月為嵐圖貢獻一半的銷量，騰勢D9每個月都超過1萬輛。
理想的首款純電產品MEGA，也是一款MPV，這次遲到了。原計劃MEGA在一個多月以前就要上市，2月下旬開始交付，但因為車身結構設計問題，被推遲到3月初上市。這給了小鵬X9更多機會。
對於任何一家車企，新品的推進節奏非常重要。燃油車時代，一款車從釋出，到上市，再到交付，可能經歷好幾年時間。中國新能源車的節奏快太多了，現在都是釋出即交付，因為競品太多，消費者等不起。在這一點上，蔚來就吃過苦頭，曾拱手把訂單讓給了競爭對手。
現在智界正為此發愁。智界是華為與奇瑞聯合打造的汽車品牌，合作模式類似問界。華為試圖在賽力斯之外，再複製一個問界。智界S7是智界品牌的首款車型，也是華為智選車業務的首款轎車，意義非凡。
智界S7已經在12月28日上市並開啟預售，但交付延期。有一些大定使用者公開吐槽，說智界S7交付流程混亂，有使用者表示要取消訂單。智界不得不推出補償措施，對符合條件的車主每天補償200元現金，最高補貼1萬元。
即便有華為撐腰，也不意味著就能躺贏。造車是個複雜的工程，任何一個環節掉鏈子，都可能導致全盤皆輸。
蔚來已經從中吸取了教訓，現在釋出新車都是上市即交付。但2024年蔚來主品牌不會發布新車，核心是賣好現有的8款車型，第二品牌會發布3款新車，時間預計在2024年五六月。
由此來看，在接下來大半年的時間裡，蔚來的銷量可能都不會有太大的變化。蔚來的目標是月交付過兩萬輛，而在過去連續的12個月裡，它只實現了一次。李斌在12月中旬的溝通會上說了，預計2024年一季度以後，蔚來能夠穩定保持在2萬輛月銷量的基線以上。
先不說一季度以後的事，至少在一季度，蔚來是不太可能月交付過兩萬的。蔚來現有的8款車，三款“7系列”（ES7、ET7、EC7）的銷量幾乎可以忽略不計，核心要看ES6和ET5的表現。
因為持續虧損和資金消耗過快，蔚來現在加大了成本管理，開始精打細算，除了裁撤一些不直接創造價值的部門和人員，還在車主服務上摳成本。它在1月25日釋出的2024版無憂服務政策，被部分車主解讀為權益縮水。
哪吒在2023年銷量拉胯，排名落後了很多，CEO張勇公開進行了檢討。哪吒在1月交付10032輛，中規中矩，其中2821輛是出口。在國內卷不動，出口成了哪吒向市場講述的一個新故事，但時至今日哪吒尚未撕掉廉價低端的標籤。
正在逐步擺脫低端困擾的零跑，1月交付12277輛，主力車型是零跑C11。過去半年，零跑從歐洲的Stellantis集團和浙江省金華市的地方國資融到了90多億港元的資金，接下來還要出海。想要在美股上市的極氪，1月交付12537輛，隨著極氪007開始交付，接下來它將衝刺兩萬輛。
中國的新造車行業，現在已是公認的內卷，競爭白熱化，小米汽車也即將登陸戰場，堪稱烈火烹油。1月銷量雖有下滑，但競爭的強度，不會減弱。
*題圖來源於Unsplash。
