在任何行業中，想要成為一個成功者，有一些素質是必不可少的，在炒股這行，由於金融市場的快速多變，對一些素質的要求便顯得特別突出。比如相信自己、熱愛你做的事情等等，而要擁有這些素質，就必須要有一個前提，什麼前提呢？——你要有“敢於孤獨且甘於孤獨的勇氣和能力”。
做其他事情，你可以轆轆無為，你可以把自己淹沒在群眾裡，因為在其他行業中這樣，其失敗的效果並不是很立杆見影。但是證券投機這行，你絕不可以跟大多數人一樣隨波逐流、人云亦云！在這一行想要成功，你就只能做高手；如果做不了高手，你就要失敗、就要被淘汰掉，只有這兩條路，沒有第三條路可走。你要麼做一個高手，要麼做一個失敗者。不成功、則成仁！
要做高手，首先要有自信，沒有自信，你對犯錯的恐懼遲早將使你失去思考和做決定的能力。沒有獨立的判斷力，隨大流人云亦云，你遲早會發現自己是股票投資的失敗者。如果你缺乏自信，如果你渴望生活在群眾裡，而卻沒有敢於孤獨、甘於孤獨的勇氣和能力，想要做高手，可能嗎？
贏家和輸家最大的區別之一就是知道評估機會的好壞，並因此決定交易數量。如果所有的交易訊號都平等對待，你的賬戶肯定不會盈利，你的盈利可能會全部被交易手續費吞掉。
所以，在你擁有交易系統之後，更加困難的工作又出現了，那就是評估交易機會的價值，併力爭做到機會好時多投入，機會一般時也投入，但減少操作規模，而不能對所有的交易訊號一視同仁。這是一個真正的考驗。
評估交易機會的能力是最終決定帳戶盈虧的核心因素。評估交易機會的能力本質上也決定了你的資金管理能力，而長期來看，資金管理的好壞才是決定交易結果好壞的根本因素。
只有透過交易機會的評估，你才可能做到贏的時候贏得多，虧的時候虧得少。簡單來講，就是把握好機會，參與一般的機會。一般的機會也必須參與，即使出現虧損也必須參與，因為這是你與市場保持聯絡的重要手段。但對於好機會來講，就不是簡單的參與了，而是要做到投入，投入你的資金和精力，去捕捉利潤。
好機會才是我們真正需要的機會，一般的機會如同運動員平時的日常訓練，而好機會如同奧運會。但好的機會和一般的機會並不容易區分，好機會總是躲藏和隱沒在一般的機會之中，我們只有透過仔細的觀察，才能發現它們的不同。
如何鑑別交易機會的好壞呢？首先，好的交易機會肯定不是出現在已經形成的行情之中或者說不是出現在趨勢行情的執行之中，而是處於調整狀態之中，既可以是長期趨勢結束後的漫長調整之中，也可以是趨勢行情的中級調整之中。所以，尋找好的交易機會，首先要重視調整行情。從哲學的角度來講，相當於：停止就是下一次運動的開始。要想捕捉到趨勢，首先要從重視調整開始。
在調整中尋找機會，這並不容易。一般而言，調整的時候，價格基本上是無序的或者無趨勢的，對待這樣的市場狀況，很多人會失去耐心。然而，市場的調整，如同礦藏的形成總是默默無聞的，但好機會確實就是這樣醞釀形成的。
均線粘合，然後價格突破，這是一個好機會的重要特徵。但好的程度還需要觀察在均線粘合前，市場調整的時間有多長，調整的區間有多大，一般而言，時間越長，區間越大，則這個機會越好。請注意，這樣的機會一般會出現在前面已經處於趨勢性行情之中，這次的均線粘合可能意味著調整結束，市場將繼續前進。對於這樣的機會，你不能簡單的按10-30%比例的資金投入，你可以多投入一點，因為這是一副好牌，值得投入個大數。如果市場在此之前也是處於區間震盪中，則即使出現均線粘合也並不一定意味著什麼，倒是區間的突破才有價值。
長期震盪區間的打破，也是好機會的顯著特徵。對於這樣的機會，你同樣值得大的投入。最好的操作就是在突破的時候你要大手筆投入，市場價格在短時間內會快速執行，然後你可以減出大部分持倉，按正常的資金管理要求持倉，去跟蹤未來可能的趨勢。這意味著機會評估會直接決定你的資金管理。對於這樣的區間突破，你的評估結論就是：市場突破，價格在短時間內將快速移動，可以值得大額短線交易，去博取瞬間的高回報；突破，同時意味著長期行情可能展開，但長期行情總是一波三折，持倉太滿，無法堅持，所以，小量持倉跟蹤趨勢。這很像短時間內你可以挑100斤，但走遠路，你只能負擔20斤。這就是資金管理。
長期趨勢，很難透過技術手段判斷出來，好的機會並不是等同於一波大的超級長期趨勢，你也不要企圖用技術手段去尋找或者發現超級趨勢。對於真正的操作來講，規模很大的長期趨勢當然很重要，但不一定很好，或者說不一定是最好的。目前市場正處於牛市之中，但真正能夠從這種超級的漫長的趨勢中贏利的人還是少數，特別是個人投機者。這樣的超級漫長牛市對某個行業和大型機構則更為重要，對個體投機者來講，意義不是很大。
對於個體投機者來講，尋找階段性的波段可能更有價值。評估階段性的波動速度和幅度比評估長期趨勢更有價值。這種評估，也更適合技術手段。對於這種階段性的波動來講，最有價值的機會就是崩潰式的機會。
一旦抓住了崩潰式的機會，超級回報就會撲面而來，崩潰式的機會值得你投入80%以上的資金。崩潰式的機會一般來自於一個大的機構做錯了，但在發現錯之前已經投入很大，所以想出場。但因為規模過大，不容易出場，就會透過反覆的振盪來達到目的。然而，最恐怖的事情是：反覆的振盪招來的不是散戶的止損，而是更大的持倉，對手將機構牢牢粘住，最後導致崩盤。
我相信這樣的行情很多人都經歷過。這樣的機會對於個體投機者來講才是最好的機會。崩潰式機會一般都是下跌，對這樣的機會，你可以透過持倉、價格波動區間、市場自然形成的結構、交易量以及突破後市場的表現等方面來評估。當然，止損也必須同樣跟上，但這個止損可能根本用不上，價格會快速脫離止損區間，並使你來不及設定第二止損點，因為價格總是處於快速朝你最有利的方向執行，你無法設定新的止損，這也是判斷崩潰式機會成功的一個特徵。逼空失敗最容易導致這種機會的出現。
讓贏利充分發展，讓虧損儘快結束，這句話是對的，但也不全對，這句話只是告訴你贏的時候要堅持，虧的時候要離場，這只是操作模式的方面，沒有涉及資金管理的層面。你只有透過對機會的評估，並因此決定交易的數量，做到好機會多投入，一般的機會簡單的參與，才能真正感悟到賺錢的方式。只有操作模式和資金管理有效結合，你才能真正進入到贏利狀態。
交易者一定要明白，這是一項長期的事業。但更重要的是，你要理解這種長期視角和方法背後隱藏的含義：
- 一次交易並不重要。不要對單次交易成敗看的很重，你未來會有成千上萬次交易。
- 風險應該低一些。交易生涯並不是建立在少數百分百年回報率上，而是建立在很多中低收益或低風險收益上的。如果你想以此為生，那麼變數就是你的修行和情緒費。
- 耐心一些。一步一步學習技術，真正體會‘時間與我為伍’。如果還需要5年才可獲利，這種等待也是值得的。
總之，絕對不能把投資的成功寄託在自己無法控制事物之上。如果沒有行為習慣的改變，正確的知識可能會導致錯誤的交易執行，從而與一次成功的交易失之交臂。
我把自己過去15年的交易知識和行為習慣改變都歸納到三個交易規則中，它們代表我改變思維和行為的能力。
規則一：只持有正確的倉位。不要等出現損失後才清除不正確的倉位——永遠不要等著市場提醒你已經出錯。
規則二：正確加碼才能獲利。學會加碼，獲暴利的快捷方式只此一途。你必須按照規則二操作：毫無例外並且正確對你的盈利倉位加碼。
規則三：巨量即是套現良機。什麼時候落袋為安？放巨量後三天內全部清倉。
交易計劃都必須基於徹底理解這些規則的基礎上。在給出第一個規則前，特別強調：一、對於我所說的內容一定要正確理解；二、你要使這個規則成為你在交易中的第二天性。
如果你過路時從不看兩邊的車，結果出了車禍，那麼是不是就太晚了？交易也是這樣。你必須對任何可能性進行自我保護，而不是僅僅準備應付自己認為的那些出現機率高的情況。
交易中會有出乎意料的情況發生，這種情況稱之為意外。
大多數交易員只對認為可能大的一面做了計劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大錯誤——你必須對輸的那一面做好準備。
正確的持倉方法是，當倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠不要等它提醒你是錯誤的。作為成功交易員，必須站在控制者的位置上。當你的交易變壞時，你必須能完全明白告訴自己這一點。
當你的交易處於正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做是隻是牢牢持倉。多數人所做的卻是與此正相反，他們是等市場告訴他們交易錯了的時候才止損清倉。如果你不是自己系統地清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。
如果你的倉位沒有被證明是正確的，你必須清除這個倉位，從而降低你的風險。根據你的計劃，你自己應該知道什麼是正確的。
如果你等待市場來告訴你這筆交易是錯誤的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執行平倉的位置。
你必須理解我所說的平倉原則：當倉位未被證明是正確的時候我們就平倉，我們沒有時間等到市場證明自己做錯的時候才去平倉。我的持倉不是因為價格變化確認了我的交易，而是因為價格沒有確認我的止損訊號。
我曾經觀察過一個出色的當日交易員進行交易，他從一開始就建重倉，然後逐漸清倉，除非交易被證明是正確的。透過這種方法，他賺了很多錢。他的倉位在一開始就很大，這其實是規則二。規則二的本質是，一旦犯錯誤，由於倉位過大，而造成的損失也比較大。所以，用規則一進行保護是關鍵所在。
看上去像一個修改後的規則二，但正如我所說的，你的交易方法決定你的加碼方法。必須理解，當你的交易方向正確時，你要重倉操作，這是在不能利用明顯的趨勢且盈利較小情況下的應對之道。我自己也不排除這種方法，曾經在短線交易中使用過它。當我感覺到趨勢的存在時，我就會增加籌碼以使我有更好的持倉。
兩個規則能夠保證你以：最小的損失獲取最大的盈利。大比例虧損是一些交易者被逐出市場的主要原因。我必須將這兩個規則融入你的交易計劃中，經驗告訴我們，這些規則是你在市場中生存的基礎，並能夠幫你達到你的交易目標：以最小的風險換取最大的回報。
你的倉位在操作正確時應該至少是出現失誤時的一倍或更多，但必須將這個倉位包含在你的交易計劃內。在一開始建倉的時候你不能冒險，否則違背了規則。如果你一次性就滿倉，那你的交易方式實際上是一個當日交易者的操作方式。
除非是在一個趨勢已經非常明確的市場裡，否則，在很短時間內我們永遠也無法預測市場下單的準確數量或方向。下完單後，我們總是在事後回頭，才發現價格的走勢，以及大略的支撐或阻力位。
我希望交易員能問自己兩個問題：一、在你一開始建倉的時候，你是否建立的是你計劃好的倉位？二、你是否在動手之前就已經對如何增加籌碼有所計劃了呢？如果你對這兩個問題的任何一個的回答是否定的，那麼你必須回頭去重新審視一下你的交易程式。
我所希望的就是你們一定要在倉位被證明是正確的時候，在這個倉位上增加籌碼。
規則二在長線交易中能發揮作用，在短線交易中是看不到效果的。如果你真的希望自己擁有以交易謀生或賺外快的能力，你就應該在你的盈利倉位上增加籌碼。否則的話，你最多隻能保本。如果你不在盈利倉位上加碼的話，那麼你會陷入一個輸贏均等的遊戲裡。你不應該只是為了交易而交易，你應該為自己的生存而交易。
規則一可以給你的資金提供保護，但能給你最大保護的卻是規則二。
規則二中要想正確的交易，永遠不應該在剛出手時就滿倉。
交易者們在絕大多數情況下對於為什麼要增加籌碼並不多思考，因為他們一開始就滿倉了，這使得他們一進戰場就面臨最大的風險，而這一點恰恰是你在交易中要絕對避免的。
交易當然要冒風險，但是一定不要把風險最大化。交易如果在他們計劃中沒有運用規則二，而是在交易一開始就急於想有一個正確的倉位，馬上擲下全部的籌碼，這就是過量交量。
如果交易員建倉後不能再加碼，一旦原始倉位被證明是錯誤的，他們遭受的損失就會和期望獲得利潤一樣大。我們不希望看到這種結果。請時刻銘記在腦海裡：如果不改變這些劣勢，交易將永遠是一個失敗者的遊戲。
做交易重要的是什麼？每個人的答案都不一樣，有的說心態，有的說是資金管理，真正的答案誰也無法定論。但是，執行力的重要性，卻是大多數投資者需要關注的。
無論你的分析多麼準確，你的交易系統多麼完善，或者你的資金管理能力有多強，沒有執行力，你還是無法成為一個成功的交易者。
執行力的影響因素有很多，對交易系統的信心，個人性格，以及周邊噪音的影響等。比如，趨勢型的交易者遇到了長期的回撤，賬戶勝率開始降低，開始不停地虧損，於是，當連續虧損次數達到一定數量的時候，開始猶豫，出了交易機會開始減少倉位，或則乾脆不做，結果事後發現這次交易恰好是一次可以實現大幅度盈利的交易。或者是本來經過一系列分析，持有某品種的多單，卻被網上各種各樣的利空訊息，或者周邊的同事朋友的思路所影響，放棄了自己的看法，沒有堅持下去，最後本來可以盈利的單子變成了虧損。
從本質上來說，這些情況的發生就是因為無法戰勝貪婪與恐懼，市場在無時無刻地誘惑投資者，每下一筆單子，總會更有利於你的價位出現。每次砍倉之後，也會給你更優的出場價格。而追求完美，恰好是人類的一個天性。所以，貪婪與恐懼開始支配投資者的大腦。執行力不強的投資者開始在交易之前畏首畏尾，變得猶豫不決。於是，執行力徹底被遺忘，投資者迷失在追求完美交易的路上。
要避免這種情況，需要解決一些問題。首先，不要追求完美的交易。交易都是有缺陷的，不要追求最低點買入，最高點賣出。能在每一波類似走勢的行情中拿到屬於你的部分，你就是成功的。瞭解了這一部分，市場的隨機波動對你的影響就會變小很多，你可以專注屬於你的盈利部分，不去關注那些更有利於你但是卻無法把握的機會，下單會更果斷。比如，你的交易方法是把握趨勢性的機會，但是，不要期待能買在最低點，賣在最高點。你只需要在行情築底完成、開始啟動的時候進入，在行情衝高回落到一定位置賣出，那麼，只要趨勢夠大，你的利潤依然可觀。剩下的利潤部分，那是抄底摸頂的交易方法的利潤部分。市場是公平的，即使他們真的拿到了比你更多的利潤，那麼，他們抄底摸頂所面臨的風險，也必然要大你很多。所以，你只需要果斷地執行你的方法，拿到屬於你的利潤，執行你的風險控制計劃。從一個長週期來看，你實現盈利的可能性非常大。
其次，相信自己的交易系統。沒有100%勝率的交易方法，如果你有一個經過了考驗，並且你堅信是一個可以實現盈利的交易系統，那麼，你就要按照系統的訊號來做。比如，你經過基本面分析，得出了棉花要漲的結論，你的系統給出了入場做多的訊號，但是，周邊的噪聲很大，有的說棉花會出現更好的入場位置，有的說棉花面臨技術上的壓力位等等。即便這些說法都是對的，但對於你來說，這些都是噪音。即使你的進場位置不好，但是你會拿到屬於你的利潤。所以，當你的交易系統發出了進出場的訊號，你應該果斷入場和離場。不要心存僥倖期望出現更好的位置。因為從長週期來看，你每次違背系統所付出的代價，要比你按照系統交易付出的代價多得多。
最後，堅持是交易最重要的因素之一。在面對困境的時候，人的本能是尋找更優的方法來適應環境。但是這不適用於交易。有很多交易員，在趨勢跟蹤系統開始虧損，開始回撤的時候，會開始尋求改變，來避免損失，於是開始研究震盪系統，尤其是給他帶來一定的收益後，他會在震盪與趨勢之中不停變化，以求自己的系統可以適應當前的環境。這看起來是對的，聽起來也很有道理。但是，他忽略了一個本質。那就是一個成熟的交易系統必定是有缺陷的，該虧錢的時候就要虧錢，要少虧，而不是想辦法讓它賺錢。即使你成功地改變了一兩次，並且獲利。但是從長遠來看，你必然會迷失，迷失在對勝利的貪婪上。隨意改變系統，也是執行力不夠強的一個表現。這一點，在程式化這個領域上，體現最為明顯。程式化在國內發展越來越快，但是，盈利的依然符合二八定律，這是為什麼？有些資金曲線非常漂亮的著名投顧，他們所採用的模型甚至還不如普通投資者編寫的模型效果好，但是他們實現了盈利，普通投資者卻在虧損，這其中最本質的原因，就在於堅持。
當然，這裡不是說交易不需要改變，你當然需要根據行情、品種特性，以及個人性格不停最佳化你的系統，使它與你越來越融合，越來越完善。假如，你有一個非常好的交易方法，你十分相信它，並且你知道，你堅持下去可以實現穩定盈利。但是，如果你的這套方法，在開倉平倉的時候，會讓你產生惶恐、糾結的情緒，那麼，這套方法就屬於與你的性格不符。你讓一個性格衝動的人，採用尾盤最後一分鐘確認訊號下單，這對他就是一種煎熬。
執行力是策略存在的根本，也是成功的基礎。就像是行軍作戰，無論你的戰士多麼勇敢，你的戰術多麼到位，執行不了，總歸是空談。所以，請堅定不移地執行自己的策略，邁向成功之路。
蹲得夠低才能跳得更高，若要人前顯貴，必先人後受罪。當交易的過程中知道迷惑時，並不可憐，當你不知道迷惑時，才是最可憐的。修行就是修正自己錯誤的觀念，醫生難醫命終之人，佛陀難渡無緣的眾生。不懂得學習和成長的人來是偶然的，走是必然的，修行是點滴的工夫。一個人的能力和賺錢的多少一定是成正比的，學歷並不代表能力，知識並不代表文化，當能力積蓄到一定程度，在市場中賺錢已經成為一種常態，生活中的一部分而已。
