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原油五連漲強勢領跑,晶片股力挺美股,日股上探37000點|海外大類資產週報

2024-02-11 19:51:38

2月5-9日當週,紅海緊張局勢推升油價,原油領漲全球大類資產。

美股連續第五週上漲,科技股維持強勢,小盤股迎頭趕上;歐洲股市分化,法國股市微漲,英國股市下跌;日本央行釋放鴿派訊號,日股一度站上37000點。

其它商品方面,黃金、白銀回撥,基本金屬大多繼續累跌。

國內相關跨境ETF/LOF基金中,標普500ETF、全球晶片LOF和納指ETF漲幅居前,印度基金LOF、日經ETF領跌。

股市方面

  • 由於鮑威爾講話及資料齊挫降息預期,美股周初遇挫,週二起驚險反彈,週五CPI年度大修沒“驚嚇”,標普繼續創歷史新高,史上首次收盤突破5000點大關。上週,標普累漲1.37%,道指漲0.04%,納指漲2.31%,納斯達克100漲1.81%,均連漲五週,2024年初以來只有新年首周累跌,上週回落的羅素2000本週反彈,累漲2.41%。
  • 晶片股等科技股所在的板塊帶頭撐高美股大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX本週分別累漲5.3%和5.5%,媒體稱在建立專為公司設計晶片的新部門,英偉達週五盤中繼續創歷史新高,本週累漲9%
  • 日本央行表態維持寬鬆立場,日經225指數週五一度站上37000點,距離其歷史高點38957.44僅差4.5%的漲幅。越南股市上週累漲2.2%,印度股市小幅回撥。
  • 歐洲各國股指漲跌各異,義大利股指累漲超1%,連漲三週,上週回落的德股法股反彈,英股連跌兩週。

債市方面

  • 本週,鮑威爾為首的美聯儲官員一再表態打壓市場降息預期,美債收益率普遍攀升。10年期美債收益率一度升破4.19%上探4.20%,逼近1月19日重新整理的高位,全周在上週回落後累計升約16個基點,最近四周裡第三週攀升。對利率更敏感的2年期美債收益率本週升約12個基點,為連續第二週上升。
  • 歐債亦受歐洲央行打壓降息預期壓制,價格齊跌,收益率至少升超10個基點。連降兩週的10年期德債收益率累計升約14個基點;10年期英債收益率在上週回落後累計升約17個基點。

商品方面

  • 中東局勢持續緊張推升油價,拒絕哈馬斯的停火提議後,以色列週五密集轟炸加沙地帶。美國煉油廠計劃內和計劃外的大量停工導致成品油市場供應吃緊,也助推了油價。本週油價五連漲,美油累漲6.31%,布油漲6.28%,強勢扭轉上週的跌勢。
  • 其它大宗商品中,黃金收創近兩週新低,基本金屬大多繼續累跌,領跌的倫鋅跌超6%,倫鉛跌超5%,倫銅跌超3%,倫鎳跌近2%,倫鋁跌0.8%,均連跌兩週,而上週回落的倫錫累漲超3%。

匯率方面

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