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大爆發!20多年來首次

2024-02-13 10:59:20


美東時間週一(2月12日),美股三大股指漲跌不一。道指再創歷史新高,標普500指數在上週五首次收於5000點上方後,週一小幅回落。

圖 / Wind

中概股龍年開門紅,納斯達克金龍中國指數漲超2%。熱門中概股中,阿里巴巴漲1.56%,京東漲2.28%,拼多多漲3.21%,蔚來汽車漲2.53%,小鵬汽車漲3.89%,嗶哩嗶哩漲3.24%,漲0.97%,網易漲1.34%,騰訊音樂漲2.07%,愛奇藝漲2.95%。

另外,得益於現貨ETF創紀錄的首次亮相,比特幣價格週一突破50000美元大關,日內漲幅大約3.6%,為2021年12月以來的最高點。

市值一度超亞馬遜

美東時間2月12日,英偉達市值一度超越和谷歌母公司Alphabet,總市值達到1.82萬億美元,成為全球市值第四高的公司,僅次於微軟、蘋果和沙特阿美,為20多年來首次,但股價隨後有所回落。

截至收盤,英偉達股價上漲0.16%,報722.48美元/股,市值為1.78萬億美元,略低於亞馬遜和Alphabet。

圖 / Wind

憑藉在AI晶片領域的壟斷地位,英偉達股價近來已不斷刷新歷史新高。

在AI浪潮興起前的2022年10月,英偉達市值還不到3000億美元,遠遠落後於亞馬遜和Alphabet當時超過1萬億美元的市值。在ChatGPT點燃AI浪潮後,英偉達股價2023年上漲了兩倍有餘;2024年至今,英偉達股價已上漲了近50%,市值增加了約6000億美元。

高盛、美銀、摩根士丹利等大行紛紛上調英偉達目標價。摩根士丹利稱,英偉達作為晶片龍頭股,在長達一年多的迅猛漲勢中,仍保持著較低的市盈率,意味著這隻成長股仍被“低估”。高盛指出,包括各國政府以及科技巨頭們對AI基礎設施建設的投資將進一步推動英偉達的營收,故高盛將英偉達2025-2026年全年盈利預期平均上調了22%。

英偉達“軟硬”並舉

2024年1月9日,在2024年度國際消費類電子產品展覽會(CES)中,英偉達公開了旗下ACE平臺的最新動態。據演示,ACE是一個可以實現虛擬人/數字化身(Avatar)與現實互動的平臺,其利用生成式AI技術設計的模型可在雲端或PC執行。目前,ACE的合作方已包含騰訊遊戲、網易遊戲、米哈遊、掌趣科技、育碧等遊戲企業。

(ACE平臺各細分功能 整理/21世紀經濟報道)

在CES中,英偉達正式宣佈推出GeForce RTX 40 SUPER系列GPU(以下簡稱“40 SUPER”),分別為GeForce RTX 4080 SUPER、GeForce RTX 4070 Ti SUPER和GeForce RTX 4070 SUPER三款新產品。對於新產品的效能,英偉達GeForce高階副總裁Jeff Fisher提到,40 SUPER系列將為遊戲和生成式AI技術提供更為強勁的支援。

“40 SUPER”系列GPU引數對比 來源/英偉達官網

一名消費電子行業資深分析師向21記者指出,此次40 SUPER系GPU的定價均落在一個相對合理的價位。“一方面,資料證明40 SUPER系列的產品確實在效能上有所提升,另一方面,該系列顯示卡的定價與直接競對AMD的定價也較為相近,如RTX 4080 SUPER的定價為999美元,與AMD Radeon RX 7900 XTX的定價直接對標。這也是英偉達試圖在定價方面保持市場競爭力的直接體現。”他表示。

英偉達顯示卡價格在亞洲部分割槽域飆升

據科創板日報報道,因為人們願意花大筆現金購買後以更高價格轉售,部分亞洲國家的GeForce RTX 4090價格飆升了60%。例如GeForce RTX 4090的建議零售價為1599美元,中國臺灣光華商場和韓國龍山電子市場的買家,以超過2500美元的價格購買這些卡,以便以三倍的價格轉售到中國大陸和中國香港;在新加坡和越南也有這種情況。

Arm暴漲近30%

美東時間2月12日,同樣大漲的還有英國晶片設計公司Arm,股價一度暴漲42%。截至收盤,Arm上漲29.3%,市值為1532億美元。

圖 / Wind

這源於近期Arm近期釋出的亮眼財報。Arm的2024財年第三財季(公曆年份2023年7-9月)公告顯示,期內實現收入8.24億美元,達歷史新高,同比增長14%。

Arm至今仍為全球99%的智慧手機提供核心IP晶片架構支援,相比當前手機產業鏈業績普遍在復甦過程中,Arm業績的異軍突起一方面來自手機架構正從旗下v8架構向v9架構迭代升級,另一方面則是在雲伺服器和汽車類業務市場正拓展份額。

這背後是生成式AI的火熱發展,令這家計算方案供應商快速成長。Arm公司執行長Rene Haas表示,人工智慧技術正隨處可見,覆蓋了從雲計算到人們手中邊緣裝置端。期內截至2023年9月,根據客戶報告的資訊,全球有77億顆基於Arm架構的晶片出貨,由此Arm晶片累計出貨量達2803億顆。下一個季度公司業績將再創新高。

根據財報披露,英偉達最新宣佈的數十臺AI超級計算機將上下,其中就包括基於Arm技術架構的GH200 Grace Hopper Superchip,包括戴爾、惠普、聯想、Supermicro等廠商都在使用GH200。

因此總體來說,Arm在季度內業績快速成長,來自於三點:更高版稅的Armv9產品滲透;雲伺服器和汽車等多元終端需求落地;半導體行業正呈復甦跡象,財季為公曆2023年三季度,正是智慧手機市場走向復甦的節點,因此業績向好並不算意外。

上述財報公佈以來,Arm股價大幅上漲。就在美東時間2月8日,Arm最高漲近60%,當日以47.89%漲幅、113.89美元/股收盤,股價在5個月內迅速翻番。

來 源 | 21世紀經濟報道(記者:蔡姝越、駱軼琪)、科創板日報、Wind、公開資料

SFC

本期編輯 劉雪瑩

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