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兩大利好!三連漲,港股科指大漲近4%,A50爆拉,A股節後繼續漲?

2024-02-16 20:51:40

雖然美國週二公佈的1月份CPI資料讓市場此前對美聯儲降息的過度樂觀的預期被狠狠打臉,美元指數、美十債收益率狂飆,全球股市齊齊回撥。但昨晚美國公佈的1月份零售銷售資料大幅低於預期,也讓市場稍微緩了口氣,昨晚歐美股市普漲,道指漲幅為0.91%,納指漲幅為0.30%。

今天亞太股市也基本是全線上漲,港股更是走出三連漲,今天恒生科技指數漲近4%,三天反彈幅度近7%,領漲全球股市。另外,今天A50期指也是一路走高,漲近1.5%。

具體來看今天的重磅訊息:

昨晚美國公佈的至2月10日當週初請失業金人數 21.2萬人,預期22萬人,小幅低於市場預期,但續請失業金人數又開始走高。美國1月零售銷售月率 -0.8%,預期-0.1%,大幅低於市場預期,同時去年12月的零售資料也從正增長0.6%調降至0.4%。

資料公佈後,CME“美聯儲觀察”工具顯示,市場定價中對3月不降息的預期機率幾乎沒有變化,5月也不降息的機率從61%稍稍下降至57%,6月依然是市場定價中預期美聯儲開始降息的時間點,預期變化也不大。

一方面美國的經濟資料在互相打架,有些經濟資料還會被大幅下修,市場甚至懷疑官方是否在操弄資料;另一方面,美聯儲強調“要看一連串的資料,而不是1個月的資料”,所以單月的資料對美聯儲的決策影響不大。

市場現在也是走一步看一看,這兩年美國經濟瘋狂打臉市場的各種預測,去年就預期衰退,結果到今年都沒衰退。不過,總的來說美聯儲遲早會降息,只不過是早降晚降而已,降息預期已經不太是市場的主要矛盾,比特幣都漲到了5.2萬美元了,各個國家股市的走勢更多依賴於自身的基本面。對於美股來說,AI浪潮的提振才是核心動力。

說到AI,今日凌晨,全球人工智慧模型領跑者OpenAI推出了一款能根據文字指令即時生成短影片的模型,命名為Sora。Sora可以透過依據簡單的自然語言描述,既可以自行創造出長達60s的影片,並且能實現詳細場景、鏡頭連續切換以及表情生動的多角色。

目前OpenAI官網上Sora相關的資訊有限,OpenAI沒有給出訓練模型的素材來源,看了一下各大機構的點評,都是各種吹,我們就不搬上來了,大家可以自行搜尋瞭解,然後看看今晚美股的表現。

最後來看下國內春節長假期間的一些資料:

海口海關釋出的一組資料顯示,春運首日到年三十,也就是今年1月26日到2月9日共15天,海南離島免稅購物金額22.6億元,比去年同期增長了4.9倍,購物人數33萬人次,增長3.7倍,購物件數增長4.3倍。據海口海關統計,初一到初三(2月10日—12日)假日前3天,海南離島免稅銷售金額8.81億元;免稅購物人數11.69萬人次;人均消費7538元。

據燈塔專業版資料,截至2月16日13時15分,2024年度大盤票房(含預售)突破100億,其中春節檔總票房(含預售)已突破70億。

春運前19天較2019年農曆同期,1)鐵路:客運量增長24%;2)民航:客運量增長19%;3)公路:人員流動量增長10%;4)水運:客運量減少52%。航司普遍執行積極收益管理策略,節前票價穩定上升,未現市場擔憂的“跳水”現象;節中預售良好,客座率將支撐票價維持高位;節後返程高峰(初六-初八)預售票價高企,或將創春運票價峰值。

放假在家再加上時間緊,部分資料我們就沒有找往年的進行對比,不過從港股表現來看,消費、傳媒、零售、航空等板塊都有非常積極的反饋,更多的資訊等週末資料出完後再看。

截止收盤,港股恒生指數漲幅為2.48%,恒生科技指數漲幅為3.71%。分板塊來看,傳媒、食品與主要用品零售、生物醫藥、醫療保健、房地產、汽車、食品飲料、等行業領漲。藥明生物大幅反彈近12%,美團漲近5%,阿里巴巴漲超2%,騰訊控股漲超2%,小米集團漲超5%,融創中國漲超12%。

今年A股可能四條線索:第一,央國企市值管理,這一條和高股息紅利股重合度較高,資產荒背景下,險資等大資金仍有意願買入高股息紅利股;第二,一系列政策加碼下,房地產市場能否企穩,地產鏈籌碼都洗的很乾淨,機構超低配,業績都很爛,具備困境反轉的可能;第三,央行能否兌現推動CPI回升的承諾,如果CPI回升,通縮論就會被證偽,食品飲料等消費股也調整的很充分;第四,AI等高科技。

風險提示:

股市有風險,投資需謹慎,本文不構成投資建議,讀者需獨立思考。

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