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周評:日元飆升至六週高位,美元為何突然遇阻?!

2024-12-01 12:42:21

匯通財經訊——本週外匯市場因地緣政治與宏觀經濟資料交織影響而波動劇烈,日元在東京通脹超預期的背景下大幅上漲,美元指數則因假期流動性低迷而回落,但整體維持強勢。本月,美元受特朗普勝選後的政策預期提振顯著,歐元則因經濟資料乏力與政策分歧而承壓。這一複雜背景為主要貨幣走勢提供了關鍵指引。

匯通財經APP訊——本週外匯市場因地緣政治與宏觀經濟資料交織影響而波動劇烈,日元在東京通脹超預期的背景下大幅上漲,美元指數則因假期流動性低迷而回落,但整體維持強勢。本月,美元受特朗普勝選後的政策預期提振顯著,歐元則因經濟資料乏力與政策分歧而承壓。這一複雜背景為主要貨幣走勢提供了關鍵指引。

日元強勢反彈,美元兌日元創六週新低週五,日元兌美元一度觸及149.47,為10月21日以來最低,日內跌幅達到1.27%,周線跌幅或達到3.38%,為7月以來最大。本週東京地區核心CPI同比增速達到2.2%,高於預期的2.1%,也顯著高於10月的1.8%。這一資料強化了市場對日本央行在下月加息的押注。

知名機構分析師指出,日元成為動能交易中的主力貨幣,尤其是在感恩節假期流動性稀薄的市場環境中,阻力較小助推了其漲勢。日本央行如若釋放鷹派訊號,將繼續強化日元吸引力。然而,需要注意的是,東京通脹能否帶動全國資料改善仍存不確定性,後續央行政策宣告將成為關鍵。

美元指數回落但整體強勢美元指數週五下跌0.31%,報105.74,盤中一度觸及105.61的11月12日以來低點。儘管如此,11月美元指數累計上漲1.78%,延續了特朗普勝選後的升勢。市場預期新政府將推行放鬆商業監管與財政刺激政策,美元因此受益。但美元走強也部分抑制了日元和歐元的升幅。

儘管美元近期漲勢不俗,但短期內可能面臨部分壓力。一方面,美聯儲12月降息25個基點的機率仍高達66%,市場對其在接近中性利率後放緩降息步伐的預期進一步增強;另一方面,美國下週五即將公佈的11月就業報告也將成為市場焦點,或為美聯儲後續行動提供更多指引。

歐元月線表現疲弱歐元兌美元週五上漲0.24%,報1.0578,但11月整體下跌2.8%,創2023年5月以來最大月度跌幅。儘管法國11月消費者物價增速符合預期,德國通脹率持平,但缺乏顯著增長跡象,加之歐洲央行政策分歧,進一步打壓歐元表現。

歐洲央行部分官員本週發聲分裂,部分呼籲12月大幅降息,另一些則主張謹慎調整。這種政策不確定性令市場信心承壓,短期內歐元可能繼續面臨下行壓力。然而,若美國就業資料意外走軟或美元漲勢遇阻,歐元可能迎來喘息機會。

展望展望後市,日元有望在市場對日本央行政策變化的押注中保持強勁,尤其是東京通脹持續超預期或全球避險情緒升溫時。美元雖然受益於財政刺激預期,但需警惕年底降息預期對其構成的壓力。此外,歐元需在經濟資料和政策爭議中尋找方向,短線反彈或受限於美元的整體強勢。

未來一週的焦點將集中在美聯儲政策宣告、美國就業報告以及各大經濟體的後續通脹資料。這些關鍵因素將繼續推動外匯市場波動,交易者需密切關注可能的趨勢逆轉與宏觀風險變化。

【免責宣告】本文僅代表作者本人觀點,與匯通財經無關。匯通財經對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證,且不構成任何投資建議,請讀者僅作參考,並自行承擔全部風險與責任。

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