時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

國內半導體裝置企業,集體過冬!

2024-12-05 23:30:19

昨天講了我們禁止鎵和鍺出口的事情,提到了除軍事考慮之外,也是對最近美國製裁我們的一個反制。

12月2日BIS釋出了公告,將新增140家公司列入他們所謂的“實體清單”,其中136家是我們中國企業。

其實另外4家也是國內企業在海外的關聯公司,所以等於全都是針對我們的。

這也是有史以來,對我們制裁規模最大,數量最多的一次,確實挺狠的。

我看了一下名單,幾乎全都是半導體行業公司,而且主要是裝置和材料企業,很明顯是要卡我們半導體的上游產業。

比如、拓荊科技、中科飛測、華大九天等等,包括他們旗下的子公司,所以數量有那麼多。

像北方華創第一時間就釋出了公告,說本次被列入實體清單,不會對公司業務產生實質性影響。

影響肯定是會有的,很簡單的道理,如果真的沒有任何影響,人家也不會來這麼一出。

影響的地方主要是北方華創“部分”零件或者材料還需要進口,目前並沒有所有裝置都做到100%國產化。

尤其是北方華創如果想發展更高階的半導體裝置,某些關鍵零件必然會被卡住。

所以如果要準確說影響的話,更多的是影響未來,對眼前確實可能影響不大。

美國的目的其實很明確,生產晶片主要的幾個環節,我們的裝置都相對來說比較落後。

就比如北方華創的刻蝕裝置做得還不錯,國內除了他還有中微公司,但是目前的國產化率都不到20%,還有大量的國產替代市場。

包括薄膜沉積裝置,除了北方華創和中微公司,這次上實體清單的拓荊科技也做這個裝置,還有盛美上海和微導奈米等等多家公司。

看起來是不是行業參與者挺多的?但是薄膜沉積裝置的國產化率也才不到30%。

更高階的裝置就不用說了,比如離子注入裝置和塗膠顯影裝置等等,國產化率連5%都不到,幾乎依賴進口。

所以這也是我們半導體企業未來的機會,只需要不斷進步,生產出更好的裝置,就不愁沒有市場。

而裝置和材料是半導體產業鏈最關鍵的一環,把這一環卡住,我們的半導體產業就沒法高階化,高階晶片就只能進口。

這個裡面最大的問題,是任何行業需要科技升級,就都必須投入巨量的資金,最好的情況是行業本身能產生不錯的利潤,然後國家引導,企業努力,慢慢一個一個突破,最後全國產化。

可是每個行業的利潤大頭,往往被高階的那一小部分人拿走了,中低端拿到的利潤其實不多。

比如北方華創作為半導體裝置龍頭企業,利潤空間並不大。

今年三季報毛利率44%,淨利率22%,這還是近幾年大幅度提高的成果,2019年的時候淨利率都不到10%。

如果是實力弱一點的公司,比如拓荊科技,盈利空間就小很多。

上圖是拓荊科技的三季報盈利能力表現,毛利率和北方華創差不多,但是淨利率只有11.4%。

賺的錢如果不夠多的話,就撐不起鉅額的研發投入。

可是如果不持續加大研發投入,就發展不了高階裝置,靠借錢的話,負擔又太重。

所以美國的目的就是要限制國內半導體裝置企業的業績,儘可能拖延他們的研發進度。

不過好在我們對此早有心理準備,這幾年已經儘可能在佈局,主要是三個方式。

第一個當然是儘可能採用國產零件,第二個是對必須進口的關鍵零部件進行足量儲備,第三個是“繞道”採購。

其實從進步速度上來看,我們的眾多企業進步已經很快了,非常多的零件已經國產化了,但是畢竟時間還太短,某些高難度的關鍵零部件,確實還未攻克。

然後各企業在自身資金條件允許的情況下,一般都會儲備較多的零件,所以短期內肯定是不會對公司生產經營產生影響的。

至於繞道的話,這個很難,也是絕密,因為美國並不傻,全球生產某型別裝置的企業就那些,越高階的產品參與者越少,所以調查並不難。

不過漏洞也是有的,當然這始終不是重點,只是權宜之計。

說到底,還是我們自己實力不夠,別人欺負我們,再多的怨言都沒用,只能自己咬著牙慢慢熬,慢慢突破。

其實最大的影響還並不是脫了那些巨頭的後退,是對整個行業會形成一定程度的打擊。

像北方華創這樣的巨頭肯定能熬過去去,無非是代價高一點,時間長一點,最後一定會逐點突破。

但是對於規模小一點的企業來說,很可能面臨出局的問題,因為他們的競爭力本來就有限,如果長時間沒法生產高階裝置,所有人都在低端市場裡卷,這不是健康的。

當然從另一個角度來說,如果國內電子企業都儘可能採購國內的晶片,那麼對於整個半導體行業是有利的。

晶圓廠業務多了,能帶動裝置廠中低端產品的銷量,也算是靠內需來緩解這個問題。

所以12月3日,我們的網際網路協會、半導體協會、汽車工業協會等多個行業的協會發布宣告:

美國晶片產品不再安全,不再可靠,中國相關行業將不得不謹慎採購買過晶片。

我們都知道行業協會是沒有權利的,但是人家是有背景的,可以等同於是一個半官方機構,這麼多協會同時發出這樣的號召,想都不用想,肯定是上面指示的。

所以第一步就是透過這些非官方的渠道,呼籲國內企業審慎買美國的晶片,尋求擴大與其他國家和地區晶片企業的合作,並積極使用國產晶片。

審慎是什麼意思?自己心裡去衡量,要不要積極採購國產晶片,也自己去考慮,反正這個也不能強制要求。

但是明裡暗裡的意思都傳遞到了,你聽,還是不聽?

聽了,我國半導體出口規模已經破萬億,大家一起分食,不聽,未來還想不想被扶持一把?

總的來說,我們科技升級的步伐是肯定不會停的,就像很多人說的,被逼一逼,速度可能還更快一些。

#財經#

熱門資訊
  • 頭版:3.46萬億元背後,那些攪動深圳的“新鯰魚” | 2024-02-01 01:20:15
  • 主力動機已經顯露!明天A股大局已定,真心給散戶朋友提個醒! | 2024-02-01 02:08:16
  • 長城沒準是對的 | 2024-02-01 02:16:14
  • 上海市人民政府與螞蟻科技集團股份有限公司在滬簽署戰略合作協議 | 2024-02-01 02:30:22
  • 簡評:海康威視、長城汽車、寧德時代、騰訊控股 | 2024-02-01 02:50:50
  • 樂鑫科技去年業績回暖,回購難擋股價頹勢,控股股東已套現逾2億 | 2024-02-01 02:50:54
  • 「e公司觀察」非法集資緣何喜歡入股上市公司 | 2024-02-01 02:50:59
  • A股:做好準備吧!大洗牌即將來臨,今天週四市場會這麼走! | 2024-02-01 03:08:08
  • 王健林和王思聰,都很會“自保” | 2024-02-01 03:32:28
  • A股:2個利好來了,大家做好準備,行情沒有意外了 | 2024-02-01 03:58:28
  • 沙烏地阿拉伯考慮重啟沙特阿美百億美元的股票增發計劃 | 2024-02-01 03:58:30
  • 晶合整合上市首年業績大變,預計淨利暴跌超9成,股價創歷史新低 | 2024-02-01 03:58:39
  • 接盤陳天橋,紹興老闆又賺大錢了 | 2024-02-01 04:08:22
  • 國家統計局:1月份製造業採購經理指數(PMI)為49.2%,比上月上升0.2個百分點 | 2024-02-01 04:26:03
  • 太突然,4店全關!前一天促銷,次日深夜閉店 | 2024-02-01 04:26:08
  • 全國31省2023年GDP釋出:湖北領先福建,四川超河南,重慶超3萬億 | 2024-02-01 04:26:11
  • 人民日報:必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力 | 2024-02-01 04:26:13
  • 31省份GDP全部出爐,十強洗牌:上海擠下安徽,重回第十 | 2024-02-01 04:26:16
  • 公募基金一月月報 | A股遭遇近8年來最差開局,公募基金經歷了什麼? | 2024-02-01 04:26:20
  • 額爾敦計劃發行756.22萬股股份 募資總額5000萬(第二次修訂稿) | 2024-02-01 04:26:23
  • 門頭溝首個整村異地安置村交付,五種戶型都是二層小樓 | 2024-02-01 04:26:26
  • 又漲了!多家地方銀行上調存款利率,存10萬能賺這麼多…… | 2024-02-01 04:26:28
  • 國家金融監督管理總局召開2024年工作會議 | 2024-02-01 04:27:42
  • 中字頭+水環境服務+環保,7天上漲42%!還有機會嗎? | 2024-02-01 04:27:56
  • 低價、折扣,零售在變,品牌商怎麼辦? | 2024-02-01 04:28:01
  • 房地產專案“白名單” 陸續釋出 成都首批208家企業擬申報專案融資 | 2024-02-01 04:28:04
  • 成立18年來首度吃罰單,平安付科技被罰沒逾700萬元 | 2024-02-01 04:28:06
  • 青海省突破一項新能源技術瓶頸 | 2024-02-01 04:28:47
  • 廣州門店被曝跑路!美吉姆三年虧10億,上海深圳門店已全關 | 2024-02-01 04:28:50
  • 決戰美聯儲議息會議:可能開始討論結束縮表!美元指數有望錄得9月以來最大月線漲幅 | 2024-02-01 04:28:53
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們