新 聞①： NAND封裝已經供不應求，2024Q1內SSD價格或大幅攀升
從2023年第三季度起，DRAM和 NAND快閃記憶體 已逐漸上漲，最終也反映到相關產品上，而且這種趨勢在短期內不會改變。最新訊息稱，2024年第一季度內SSD價格可能會大幅度攀升，漲幅或許比預想的還要大。
據TomsHardware 報道 ，有業內人士表示，由4個或8個NAND器件組成的NAND封裝已經供不應求，特別是大容量消費級SSD的價格或許會“飆升”，預計本季度晚些時候會出現。這型別的M.2 2280 SSD主要是2TB和4TB容量，現在這些封裝已經出現短缺，供應商也已經提高了報價，影響未來幾個月的SSD價格。導致NAND封裝供應限制的原因有很多，比如3D NAND快閃記憶體製造商最近幾個季度削減了產能，並減緩了向更高位密度節點的過渡。
2023年夏末秋初應該是購買大容量低價SSD的好時機，當時製造商有太多的庫存。近期有市場調查報告指出，NAND快閃記憶體合約價格將在2024年第一季度上漲15%至20%，不過這種NAND封裝短缺還要等兩到三個月才反映到市場上。未來的價格趨勢取決於企業SSD的採購，目前預計企業SSD合同價格在2024年第一季度將上漲約18%至23%，中國的CSP和伺服器品牌保持著強勁的市場需求。
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從去年以來，“封裝”這個新的產能瓶頸被越來越多的提到，在NVIDIA和AMD的顯示卡上，其需要的2.5D先進封裝工藝目前是臺積電獨佔，封裝產能告急還是可以理解的。但目前的NAND快閃記憶體並不需要先進的封裝工藝，這樣也能產能緊缺，真的感覺和先前的燒廠異曲同工啊……但不論封裝產能告急的事情是真是假，NAND快閃記憶體晶片在各大海外廠商的聯合控制下減產漲價已經是不可避免的了，未來固態硬碟漲幅估計會很大，好時代真的徹底過去了……
新 聞 ②： 2024年DRAM和NAND快閃記憶體季度合約價預測：全年均維持上漲趨勢
據TrendForce最新的市場研究 顯示 ，DRAM產品合約價自2021年第四季度開始下跌，已經連續下跌八個季度，不過從2023年第四季度開始將會起漲。 NAND快閃記憶體 方面，合約價自2022年第三季度開始下跌，已經連續下跌四個季度，至2023年第三季度起漲。面對2024年市場需求展望仍趨於保守的前提下，DRAM和NAND快閃記憶體價格走勢均取決於供應商產能利用率情況。
2024年第一季度，預計DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND快閃記憶體則是18~23%。目前市場對第二季度整體需求看法偏於保守，DRAM和NAND快閃記憶體供應商從2023年第四季度下旬到2024年第一季度調整了產能利用率，買方也在第一季度陸續完成庫存回補，因此DRAM和NAND快閃記憶體第二季度合約價季漲幅減少至3~8%。
第三季度是傳統的旺季，來自北美雲端服務業者（CSP）的補貨動能較強，預計DRAM和NAND快閃記憶體在產能利用率尚未恢復滿載的情況下，合約價季漲幅同步擴大至8~13%。其中DRAM因DDR5和HBM滲透率提升，平均單價的提高，帶動DRAM漲幅擴大。第四季度在供應商維持有效產能控制的前提下，漲勢將延續，預計DRAM合約價季漲幅約8~13%，而NAND快閃記憶體則是0~5%。
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而按照上文中提到的，專業機構的預測，DRAM晶片和NAND快閃記憶體很可能會進入漲幅相近的同步漲價模式。按照預測來看，2024年Q1會是DRAM和NAND漲幅最大的一個季度，與前文中提到的封裝告急相印證。值得一提的是，預測機構認為，在Q3、Q4季度開始，DRAM晶片的漲幅會與NAND保持一致，這與現狀DRAM漲幅降低的情況是有出入的，不知道預測機構能不能預測準了。另外，全年合約價格都有可能上浮，那對於有需求的玩家來說，最適合的購入時機就是當下了，還是多看下我們的OpenCar選擇心儀的儲存類產品吧！
新 聞 ③ ： 微軟設定Copilot和Windows AI功能最低要求：至少配備16GB記憶體
根據近期市場分析機構的資料，全球PC出貨量經過了連續多個季度的同比下滑後，似乎已經觸底了，預計2024年將實現增長。一方面是PC的更新週期，大量老化的商用PC等待更新，同時還有著向Windows 11遷移的迫切需求，另一方面人工智慧功能將整合到PC，預計會成為升級的催化劑。
2024年隨著首批AI PC的到來，TrendForce 預計 這些帶有AI加速功能的PC，將能體驗到Windows 11 23H2提供的幾項原生的新功能。目前比較引人注目的是Copilot，這也是微軟非常重視的一個專案，其希望將能夠自動化和生成工作的AI聊天機器人整合到主流PC中，甚至在Windows PC鍵盤上 新增 了Copilot鍵。
微軟剛剛推出了Copilot Pro，這是針對個人使用者新的高階訂閱服務，每月20美元，為Microsoft 365個人和家庭訂閱者帶來Copilot AI功能。微軟未來的各種AI功能還將依賴一些基本的硬體進行本地加速，其中之一便是NPU。新的Windows PC將需要至少40 TOPS的算力，才能達到AI PC的門檻。除了要求處理器帶有AI加速單元，另一個要求便是記憶體，因為AI加速是對記憶體高度敏感的操作，而LLM需要大量、快速且頻繁地訪問記憶體。
微軟已經將16GB設定為最低的容量標準，不僅用於本機加速，還用於基於雲端的Copilot AI功能。可以預見，2024年的PC將以16GB為基本記憶體規格，商用PC可能會將要求提高至32GB甚至64GB，對於DRAM行業來說是個好訊息。
但與DRAM晶片漲價的大趨勢相對的，記憶體的需求在即將到來的新AI PC時代會比以往更大！雖然我們不少讀者裝機都是16G起步，但對於不少辦公主機來說，8G甚至4G都是夠用的。但新的Windows AI功能對最低記憶體提出了要求，包括前段時間的酷睿Ultra也要求最低記憶體配置雙通道16G，這樣提升了系統配置的最低下限，再加上手機領域的AI技術普及，今年已經有24G記憶體的安卓手機了，消費級市場的記憶體需求可能會更加巨大，怕是要更進一步加劇記憶體價格上漲嘍……
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