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3家車企提前完成2024年銷量目標,都是啥情況?

2024-12-08 09:44:39

  中新經緯12月8日電 (龔宸芫)6日,隨著上汽集團、本田中國銷量資料公佈,目前中國國內主流車企11月的銷量已披露完畢。

  從車企年度銷量目標來看,、零跑汽車、小米汽車3家車企提前一個月完成了年度銷量目標,長安汽車、吉利汽車、理想汽車等離目標僅一步之遙;奇瑞若按照高於行業10%-20%的增速目標來看,每個月增速都能達標。

  而在去年同時期,僅有理想汽車一家車企提前完成年度銷量目標。

  部分車企銷量資料表 中新經緯 龔宸芫製圖

  今年初,多家車企負責人在新年致辭、開工信中表示,2024年將是充滿競爭的一年。如小鵬汽車CEO何小鵬說:“2024年是中國汽車品牌進入激烈競爭的第一年,也是淘汰賽的開始。”吉利汽車CEO淦家閱則表示,2024年競爭將更加激烈,行業將進入整合期,面臨重新洗牌。

  在競爭激烈的市場環境裡,為何提前完成年度銷售目標的車企還多了?

  價效比優勢

  從完成銷量目標的車企來看,比亞迪前11個月銷量為375萬輛,已超過360萬輛的目標;零跑汽車前11個月銷量為25萬輛,已達到25萬輛的目標。

  而汽車在11月下旬就宣佈今年交付量已超過原本定下的10萬輛年度目標。12月6日,小米科技創始人雷軍在個人社交賬號釋出影片表示,今年小米汽車衝刺13萬輛。

  上述3家車企11月銷量都創下歷史新高,其中比亞迪11月銷量超過50.6萬輛,零跑則是銷量首次突破4萬輛,小米汽車該月銷量超過2萬輛。

  從車企對中新經緯的回應來看,比亞迪方認為主要有四方面原因,即新能源戰略的長期堅持,技術創新的長期堅持,擁有垂直整合戰略優勢,以及多品牌協同發展。零跑汽車則表示是全域自研、好而不貴造車理念被使用者認可,才能提前一個月完成目標。

  羅蘭貝格全球高階合夥人、亞洲區汽車業務負責人鄭贇持相似看法。他在接受中新經緯採訪時表示,比亞迪新能源轉型較為成功,擁有較為完整的產品譜系,覆蓋低、中、高階;在品牌端,比亞迪在全球市場有較為綜合的佈局。

  民生證券分析師崔琰在12月2日的研報中提到,比亞迪高銷量增長原因主要在於王朝、海洋品牌新車密集,規模化效應強化,王朝、海洋、方程豹的增量明顯。

  為何增量明顯?比亞迪相關負責人向中新經緯表示,得益於比亞迪對電池、電機、電控及車規級半導體等新能源車核心技術的掌控,使得自身擁有較強的抗風險能力及成本把控能力。

  SoCar產品戰略諮詢公司創始人張曉亮說,比亞迪透過供應鏈降本方式為產品爭取更具吸引力的價格。

  而多位分析人士在提及零跑、小米汽車時,亦提到了價效比,不過採取方式各不相同。

  張曉亮對中新經緯表示,零跑推出智慧化產品時不會選擇做模式創新,而是充分吸收蔚小理旗下主流產品已被市場充分驗證的設計,用更低的成本做出車型;同時,零跑架構能力比較強,用等效替代法吃掉比較確定的市場份額。

  “零跑走的是當年韓系車在中國市場的路線,用極致價效比獲取市場份額。”鄭贇說。對於小米汽車,張曉亮認為,小米SU7在價格、效能、造型上,都能做到優於同級別的產品。

  10萬-20萬元市場蘊藏增量

  從產品結構來看,比亞迪和零跑前11個月銷量貢獻主力車型集中在10萬-20萬元價格區間。比如,比亞迪在11月有10款月銷量超過2萬輛的車型,其中有7款產品處於10萬-20萬元價格區間。零跑汽車在售的5款產品中,有4款位於上述價格區間。

  “價格中低端的市場集中度比較高,處於這一領域的使用者群體容易追隨主流做選擇。比亞迪銷量增長、增速越來越快,甚至快攔不住了,零跑也逐漸進入比較順暢的上升通道,其實吉利也在這個區間。”張曉亮認為,未來幾年,上述幾家車企會逐漸吃掉20萬以下價格區間的大部分市場份額。

  這一市場,亦是大部分主流車企要爭取的細分領域。乘聯會資料顯示,從2021年到2023年,新能源汽車市場呈現兩頭大、中間小的“啞鈴型”。2024年以來,這一現象逐漸向中間大、兩頭小的“紡錘形”轉變。

  中新經緯 龔宸芫攝

  乘聯會秘書長崔東樹在接受中新經緯採訪時說,10萬-20萬市場是車企重點突破的方向,是中國國內汽車市場未來消費升級的核心和主力,發展潛力巨大。

  這一領域是3線及以下城市消費群體的目標市場。SoCar產品戰略諮詢公司給出的資料顯示,2011年到2015年,中國3線及以下城市消費群體新購車輛超過1億輛。

  “從車輛使用年限來看,這一批產品正在進入或即將進入置換年齡,對應的消費群體每年將為車市貢獻至少1000萬輛置換份額。”張曉亮說。

  而踩準市場的比亞迪、零跑,將超額完成2024年度銷量目標。早在11月初,摩根士丹利、花旗銀行就釋出研報表示,比亞迪有望全年銷量超400萬輛;同期,東吳證券預計比亞迪全年銷量超410萬輛。

  當然,並不是對這一領域有產品佈局,就能收穫良好成果。鄭贇說,上述車企在客群定位、品牌營銷、產品力方面都做得比較出色,才較早完成銷量目標。

  從車企佈局看,12月6日晚,吉利銀河星艦7 EM-i上市。這款車為插混SUV,售價區間為9.98萬-13.28萬元,瞄準的正是10萬-15萬元市場。

  零跑汽車在廣州車展釋出會上透露,B系列將成為零跑汽車明年產品焦點,將推出3款新車,這一系列產品主要針對10萬-15萬元細分市場。

  鄭贇認為,從大的時間週期來看,得益於國民汽車消費升級,10萬元以下的汽車市場在2015年競爭激烈;10年後的2025年,大家更多會圍繞10萬-15萬、15萬-20萬價格區間展開競爭。

  存在個性特徵

  當然,除了上述的共性特徵,車企能提前完成目標,還存在特性原因。

  天風證券在12月4日的研報中提到,比亞迪全球化是銷量的有力支撐點。前11個月,比亞迪累計海外銷售36萬輛,同比增幅為74%,遠超增速為40%的整體銷量同比。

  其中,歐洲是比亞迪增長幅度較高的細分市場。12月初,汽車市場研究公司Jato Dynamics資料顯示,比亞迪10月歐洲銷量同比增長了一倍多,連續2個月超過上汽名爵。

  在東亞部分市場,比亞迪亦有較大增幅。據《人民日報》報道,12月5日,尼泊爾海關最新資料顯示,2023-2024財年尼泊爾共進口1.17萬輛電動汽車,較上一財年增長189%。其中,來自中國的電動汽車佔比近七成,比亞迪等中國品牌受到尼泊爾消費者青睞。

  天風證券在上述研報中表示,由於比亞迪近期還在非洲、南美洲等市場積極佈局,他們認為比亞迪海外銷售有望形成強利潤支撐。

  對於零跑汽車能快速在新能源汽車細分市場紮根,在張曉亮看來,一大重要因素是,零跑的電子電氣架構、智慧化技術底座基礎做得比較紮實,這是零跑企業基因所決定的。

  公開資料顯示,零跑汽車前身是大華技術股份有限公司的電子汽車部門,在AI視覺、物聯網等領域有著一定的技術積累。

  小米汽車憑一款小米SU7,在大半年時間裡交付超過10萬輛車,除了產品價效比優勢,張曉亮認為,更重要的原因是,雷軍持續的粉絲效應和小米汽車強大的爆款產品邏輯。

  他分析道:“雷軍的人設在市場裡有很強的粉絲群體。最重要的一點是,小米汽車產品邏輯是做爆款,目的清晰,不會像其他車企,以產品組合形式開局。”

  小米汽車App顯示,目前訂購小米SU7的消費者,提車等待週期為19-27周,最長等待時間接近半年。“小米汽車在原來消費電子的客戶基礎上做得比較好,從前端集客到後端銷量轉化做得很成功。”鄭贇說。

  小米汽車官網顯示,小米汽車目前一期工廠已投產,年產能為15萬輛,即每月定額產能1.25萬輛。但小米汽車11月銷量為2萬輛,這意味著產能利用率達到160%。

  從車企過往經歷來看,不少造車新勢力在產品起步階段遭遇過產能爬坡問題,導致訂單轉化率不及預期,造成使用者流失等情況出現,產品經歷產能爬坡階段後顯示後勁不足。

  黑芝麻智慧相關負責人曾告訴中新經緯,一款新車開啟交付後,從小批次交付到規模交付,需要用1年時間進行產能爬坡。相比之下,小米汽車用半年時間實現了這一任務。

  (更多報道線索,請聯絡本文作者龔宸芫:[email protected])(中新經緯APP)

  (文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)

  中新經緯版權所有,未經書面授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。

責任編輯:魏薇 李中元

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