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美國週二:晶片股熄火,中概大漲傲視群雄

2024-02-07 08:28:42

美股前幾周大漲的主要動力晶片股暫時熄火,拖累兩大美股指週二險些未能成功反彈。連日創歷史新高的跌落紀錄高位。花旗策略師新近報告警告,科技股面臨大拋售的風險,認為從倉位看,投資者對科技股非常看好,以至於任何拋售都可能觸發更大範圍的崩盤。

而中概股傲視群雄,週二強勢上攻。在中國證監會提出暫停新增轉融券等加強監管舉措、中央匯金公告繼續加大力度增持後,在美上市熱門中概股追隨週二A股暴力反彈的勢頭,表現遠勝大盤。三家新能源車車企表現突出,均漲超10%。理想汽車被德意志銀行將評級從持有上調至買入,並將目標價設為41美元,意味著預計股價在週一收盤基礎上飆漲46%。

週二表態的聯儲官員呼應了上週末美聯儲朱希鮑威爾釋放的不急於降息訊號。克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱,若經濟發展符合預期,可能“今年晚些時候”有信心降息,明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為通脹形勢明顯好轉,但還需更多進步。

在投資者關注美聯儲官員發聲、試圖尋找線索判斷最近經濟資料將怎樣影響聯儲利率決策時,美股總體小幅波動。週三美國財政部大規模標售420億美元十年期美債以前,前兩個交易日價格大跌的美國國債有所反彈,連日走強的美元跌離將近三個月來高位。基準十年期美債收益率重回4.10%下方,對利率敏感的兩年期美債收益率一度較週一所創的一個月來高位回落近10個基點。

大宗商品中,中國利好支援倫銅等基本金屬止住連日跌勢,黃金得到美元回落支援而反彈;中東緊張局勢引發的供應風險助推國際原油繼續反彈。巴以停火形勢撲朔迷離,以色列官員稱不接受哈馬斯停火條件,卡達與美國卻確認收到哈馬斯對加沙停火協議框架的“積極回應”。

納指尾盤方轉漲 晶片股指跌超1% 英偉達創盤中歷史新高後轉跌 中概股指收漲6%

三大美國股指集體小幅高開,此後表現不一。道瓊斯工業平均指數全天保持漲勢,盤初重新整理日高時漲逾160點、漲超0.4%。標普500指數盤初曾漲0.3%,納斯達克綜合指數盤初曾漲近0.4%,開盤約半小時後轉跌。午盤重新整理日低時標普跌近0.2%,轉漲後不止一次轉跌,尾盤鎖定漲勢。納指午盤重新整理日低時跌逾0.5%,尾盤才轉漲。

最終,三大指數均在週一止步兩連陽後反彈。道指收漲141.24點,漲幅0.37%,報38521.36點,向上週五連續第二日所創的收盤歷史高位靠近。上週五重新整理收盤歷史高位標普收漲0.23%,報4954.23點。上週五收創2022年1月3日以來收盤高位的納指收漲0.07%,報15609.00點。

科技股為重的納斯達克100指數盤初漲近0.4%後轉跌,收跌0.23%,繼續跌離上週五所創的收盤歷史高位。衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)盤初轉跌後早盤曾跌超1%,收跌0.66%,告別連續兩日所創的收盤歷史高位。價值股為主的小盤股指羅素2000盤初迅速轉漲後保持漲勢,收漲0.85%,在連跌兩日至1月18日以來收盤低位後反彈。

主要美股指週二表現不一,道指和小盤股全天上漲,標普多次轉跌,納指早盤轉跌後尾盤方轉漲

道指成份股中,Walgreens收漲超4%領漲,耐克、迪士尼漲近3%,強生、3M、聯合健康、陶氏化學漲超1%,週一在發現部分737 Max飛機存在新的質量問題後跌超1%的波音漲0.9%,而週一公佈財報後收跌3.7%創2022年5月以來最大跌幅的麥當勞繼續下挫,收跌近0.5%。

標普500各大板塊中,週二只有兩個收跌,晶片股所在的IT跌近0.5%,Meta所在的通訊服務跌0.2%,收漲的九個板塊中,材料漲1.7%領漲,醫療以及對利率敏感的房產也均漲超1%。

龍頭科技股繼續漲跌各異。特斯拉盤初跌超2%後迅速轉漲,早盤一度漲3%,收漲2.2%,脫離連跌兩日所創的2023年5月以來收盤低位。

FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta早盤轉跌,收跌1%,繼續跌離上週五公佈財報後大漲20%所創的收盤歷史高位;上週五財報後收漲近8%創三年新高的亞馬遜也連跌兩日,早盤曾跌超1%,收跌近0.7%;上週五連漲兩日、收創歷史新高的微軟早盤轉跌後跌不足1%;盤初轉跌的奈飛收跌1.1%;蘋果盤初轉漲,收漲近0.9%,在上週五Vision Pro開賣後連漲兩日;谷歌母公司Alphabet週二全天保持漲勢,早盤曾漲超1%,收漲逾0.3%,連漲四日。

晶片股總體回落、跑輸大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初即轉跌,午盤之初曾跌超2%,分別收跌約1.1%和近1.2%,在連漲三日重新整理1月25日以來收盤高位後回落。個股中,英偉達盤初漲至697.54美元,繼續創盤中歷史新高,後迅速轉跌,午盤曾跌近4.4%,收跌1.6%,跌落連續三個交易日所創的收盤歷史高位;AMD午盤一度跌5%,收跌3.6%,連跌兩日至1月18日以來收盤低位,週一公佈財報優於預期後大漲9.5%的安森美收跌1.6%,而早盤曾跌超1%的英特爾收漲0.2%。

包括蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、英偉達、特斯拉在內,七大科技股週二總體小幅下跌。

AI概念股多數上漲、總體跑贏大盤。週一盤後公佈四季度營收高於預期、首次實現年度盈利,稱AI需求強勁的Palantir(PLTR)收漲30.8%,C3.ai(AI)收漲7.8%, SoundHound.ai(SOUN)漲5.5%,BigBear.ai(BBAI)10.1%,週一反彈創收盤歷史新高的超微電腦(SMCI)盤中曾跌超5%,收漲近2.8%,而Adobe(ADBE)收跌3.7%。

熱門中概股總體大漲,跑贏大盤。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近6%,連漲兩日至1月12日以來收盤高位。中概ETF ASHS、KWEB和CQQQ分別收漲8.8%、6.7%和7.1%。三家造車新勢力大漲,蔚來汽車收漲近12.1%,小鵬汽車收漲近12%,理想汽車收漲10.5%。其他個股中,到收盤達達漲逾20%,B站漲超10%,京東漲超7%,網易漲超6%,阿里巴巴、騰訊粉單漲近5%,百度、拼多多漲近4%。

銀行股指數集體連跌兩日。整體銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌約0.1%,連續兩日重新整理1月18日以來收盤低位;地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.4%,兩日重新整理2023年11月30日以來低位,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)收跌近1.3%,重新整理2023年11月30日以來低位。

美股地區銀行指數KBW Regional Banking Index已較去年12月高位跌去15%,最近五日累跌約12%

地區銀行中,上週五反彈超5%、但全周累跌42%的紐約社群銀行(NYCB)收跌22.2%,創1997年來新低,繼週一收跌10.6%後再度大跌,阿萊恩斯西部銀行(WAL)連續第二日收跌近2%,而週一也跌近2%的Zions Bancorporation(ZION)收漲不足0.1%。

公佈財報的個股中,四季度營收及2024年指引均高於預期、重磅減肥藥Zepbound在去年11月獲批上市後當季營收1.75億美元的禮來(LLY)盤初曾漲逾5%,早盤轉跌,午盤跌超1%,收跌近0.2%;第二財季盈利高於預期的工程材料和鐳射器供應商Coherent(COHR)收漲17.4%;四季度盈利和英屬高於預期的醫療健康公司GE HealthCare Technologies(GEHC)收漲近11.7%;四季度利潤處於公司指引高階且宣佈計劃回購10億美元及上調股息後,化工巨頭杜邦(DD)收漲近7.4%;服務漲價及降本措施幫助收窄四季度虧損的音樂流媒體公司Spotify Technology(SPOT)盤初曾漲6%,收漲近3.9%。

波動較大的個股中,被瑞銀將評級從中性上調至買入並將目標價上調至160美元、較週一收盤高近26%、預計其降本行動將支援盈利增長後,快遞巨頭UPS(UPS)盤中曾漲5.3%,收漲近5%;宣佈收購在美國密西西比州的三處比特幣礦場、在喬治亞州新開一處礦場後,比特幣挖礦公司CleanSpark(CLSK)收漲12.1%。

歐股方面,中國政策利好,能源股帶頭支援泛歐股指反彈。歐洲斯托克600指數輕鬆抹平週一跌幅,重新整理2022年1月6日以來收盤高位。主要歐洲國家股指齊漲,週一回落的德法西股和連跌四日的英股均反彈,德股還創歷史新高,義大利股指連漲三日。

各板塊中,油氣收漲約2%,得益於四季度盈利優於預期且加速回購股票的英國石油公司BP收漲近5.5%;中國需求相關影響,礦業股所在的基礎資源漲超1%。個股中,歐洲最高市值藥企、丹麥上市的諾和諾德收漲近0.5%,繼續創收盤歷史新高,其減肥藥對手禮來發布財報時一度轉跌;歐洲最高市值晶片股、荷蘭上市的ASML收漲近0.8%,也連創收盤新高,盤中曾漲超1.3%,美股開盤後,隨著美國晶片股轉跌,回吐部分漲幅。

美債收益率回落 兩年期收益率一度較一個月高位回落近10個基點

美國10年期基準國債收益率在歐股盤中曾短線轉升、一度上測4.17%,靠近週一重新整理的1月25日以來高位,後很快轉降,美股盤中下破4.10%,美股尾盤下破4.08%重新整理日低,較日高回落逾9個基點,仍遠離上週四下破3.82%重新整理的12月27日以來低位,到債市尾盤時約為4.10%,日內降近6個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中曾上逼4.48,逼近週一重新整理的1月5日以來高位,美股午盤下破4.40%後曾下測4.38%,較日高和較週一高位均回落近10個基點,到債市尾盤時約為4.40%,日內降約3個基點,和10年期美債收益率均在連升兩日後回落。

各期限美債收益率週二集體回落,本週兩日仍累計攀升 美元指數跌離近三個月高位 離岸人民幣盤中漲超200點收復7.20

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股盤前轉漲後歐股早盤曾接近104.60重新整理日高,上逼週一漲破104.60重新整理的2023年11月14日以來高位,日內漲逾0.1%,轉跌後美股盤前再度轉漲,美股盤初又轉跌後持續下行,美股午盤跌破104.20曾下測104.15重新整理日低,日內跌近0.3%。

到週二美股收盤時,美元指數處於104.20下方,日內跌近0.3%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數跌約0.3%,告別週一所創的去年11月17日以來同時段高位,和美元指數均在連漲兩個交易日後回落。

非美貨幣中,日元,美元兌日元在歐股早盤曾接近148.80,逼近週一重新整理的兩個月高位,歐股早盤轉跌後持續下行,美股尾盤曾靠近147.80重新整理日低,日內跌近0.6%;歐元兌美元在歐股盤中曾接近週一下逼1.0720重新整理的11月14日以來低位,後持續反彈,美股開盤後轉漲,美股收盤時處於1.0750上方,日內漲超0.1% ;英鎊兌美元在歐股盤中下測1.2530重新整理日低,靠近週一跌破1.2520重新整理的12月23日以來低位,美股收盤時徘徊1.2600一線,日內漲近0.6%。

離岸人民幣(CNH)兌美元在亞市盤初短線失守7.22重新整理日低至7.2202,後迅速轉漲並保持漲勢,歐股盤中曾收復7.20重新整理日高至7.1941,日內漲261點,脫離週一跌至7.2245重新整理的1月18日以來盤中低位。北京時間2月7日5點59分,離岸人民幣兌美元報7.2014元,較週一紐約尾盤漲187點,扭轉連跌四個交易日的勢頭。

比特幣(BTC)週二全天總體反彈,在美股盤中曾漲破4.33萬美元重新整理日高,較亞市早盤4.24萬美元下方的日低迴漲超過1000美元、漲超2%,美股收盤時處於4.31萬美元上方,最近24小時漲近2%,還未逼近週一轉跌前漲破4.35萬美元重新整理1月31日上週三以來高位。

原油連日反彈 繼續脫離三週低位

國際原油期貨有驚無險繼續反彈,在亞市早盤轉漲後歐股盤前曾轉跌,歐美交易時段保持漲勢,美股盤中重新整理日高時,美國WTI原油漲至73.80美元上方,日內漲逾1.4%,布倫特原油接近79.10美元,日內漲近1.4%。

最終,原油連續兩日收漲。WTI 3月原油期貨收漲0.53美元,漲幅0.73%,報73.31美元/桶;布倫特4月原油期貨收漲0.60美元,漲幅0.77%,報78.59美元/桶,和美油分別繼續脫離上週五各自所創的1月10日以來和1月11日以來收盤低位。

美國汽油和天然氣期貨漲跌各異。NYMEX 3月汽油期貨收漲0.4%,報2.22美元/加侖,在上週五重新整理1月17日以來低位後連續兩日反彈;連漲兩日的NYMEX 3月天然氣期貨收跌3.51%,報2.0090美元/百萬英熱單位,重新整理2023年4月以來收盤低位。

倫銅倫鋅止住四連跌 倫鎳跌至三年低位 黃金走出一週低位

倫敦基本金屬期貨週二多數止跌。連跌四日的倫銅和倫鋅反彈,分別走出各自週一所創的兩週來和12月上旬以來低位。四連跌的倫鉛收平,企穩兩週低位。週一跌近3%領跌的倫錫漲超1%,和倫鋁均在三連跌後反彈,脫離各自週一所創的1月中以來和兩週來低位。而倫鎳連跌兩日,收盤跌穿1.6萬美元,創2020年11月以來新低。

紐約黃金期貨在歐股早盤重新整理日低至2038.8美元,日內跌0.2%,美股盤前轉漲後保持漲勢,美股早盤曾張志2055.3美元重新整理日高,日內漲0.6%。

最終,連跌兩個交易日的COMEX 4月黃金期貨收漲0.42%,報2051.4美元/盎司,走出週一重新整理的一週來低位。

現貨黃金週二全天處於2020美元上方,在美股盤中曾上逼2039美元重新整理日高,日內漲近0.7%,脫離週一下破2015美元重新整理的1月25日以來低位,美股收盤時處於2030美元上方,日內漲逾0.5%。

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