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三年後的臺積電,走向何方?

2024-12-08 10:58:48

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來源:內容編譯自fool,謝謝。

臺灣半導體制造公司是全球最重要的公司之一。其製造和技術能力遠超競爭對手,因此幾乎為全球所有領先的科技公司生產晶片。這也是為什麼美國如此熱衷於臺灣。

該公司背後有著巨大的投資順風,因為市場對晶片的需求很大,尤其是在人工智慧 (AI) 領域。但三年後,臺積電(它的俗稱)會在哪裡呢?畢竟,它在這幾年的表現將決定它是否是一項好的投資。

小晶片卻有大作用

臺積電鞏固其在晶片行業領先地位的原因之一是其持續改進的文化。目前,臺積電正在生產 3 奈米晶片。但它也在開發 2 奈米晶片,預計該晶片將在 2025 年底準備就緒,並在 2026 年產量增加。除此之外,它還在開發 1.4 奈米晶片,儘管該晶片可能不會在三年內釋出。

臺積電未來三年的行動,很大程度上取決於2奈米晶片的表現,以及在人工智慧收入蓬勃發展的環境下其其他業務的強勁表現。

早在 2023 年第二季度,管理層就大膽預測,未來五年 AI 相關收入將以 50% 的複合年增長率增長,直至達到收入的百分之十幾。然而,管理層嚴重低估了對 AI 相關晶片的需求;現在,由於 AI 收入同比增長三倍,該公司預計 AI 收入將在 2024 年佔收入的百分之十幾。

這是一個巨大的利好,考慮到許多最大的雲服務提供商(或超大規模提供商)計劃在 2025 年加大對 AI 基礎設施的投資,這對臺積電來說將是一個巨大的利好。而其 2 奈米晶片將在此之後帶來巨大的推動力。

強勁增長預測

執行這些 AI 模型的最大開支之一是資料中心消耗的能源。最受歡迎的圖形處理單元 (GPU) 之一Nvidia的 H100 消耗的電量與一個典型的美國家庭一年的用電量大致相同。考慮到一臺伺服器中同時使用了數千個這樣的 GPU,執行這些裝置的成本可能非常高昂。

但如果 Nvidia 可以讓它們更加節能呢?

這就是臺積電 2 奈米晶片的承諾,管理層表示,這些晶片在以相同速度執行時的功耗比 3 奈米晶片低 25% 至 30%。這是一筆巨大的成本節省,足以讓公司升級其 GPU。臺積電目前的需求已經超過了 3 奈米和 5 奈米晶片的需求。

隨著該晶片在 2026 年實現全面生產,這可能成為公司巨大的收入來源。這完全在我們的三年時間範圍內,臺積電將從這項新技術中受益匪淺。

那麼三年後臺積電會是什麼樣子呢?我想它會比現在好得多。管理層預計 2024 年收入將同比增長約 30%,華爾街分析師預計 2025 年收入將增長 25%。再加上 2026 年 2 奈米晶片的增長槓桿,你會發現這家公司的收入很可能會在一段時間內以 20% 左右的速度增長。這將推動更大的盈利增長,從而降低臺積電的估值。

然而,目前該股的估值並不高。臺積電的市盈率接近 22 倍,雖然不是全球最昂貴的股票,但也不算便宜。不過,考慮到該公司對晶片行業的重要性,我認為這是一個合理的價格。

臺積電的收入預計將在未來幾年快速增長,我相信它不僅會在業績方面跑贏股市,而且會遙遙領先。未來三年技術和業務表現的進步應該會讓這一預測成真。

https://www.fool.com/investing/2024/12/06/where-will-taiwan-semiconductor-be-in-3-years/

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