近日，國家金融監督管理總局表示，房地產與廣大人民群眾生活息息相關，金融業責無旁貸，必須大力支援。1月26日，金融監管總局召開會議，部署推動落實城市房地產融資協調機制相關工作。會議強調，要深入貫徹落實中央金融工作會議精神，加快推動城市房地產融資協調機制落地見效，更加精準支援房地產專案合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。
浙商銀行積極響應國家政策號召，貫徹落實金融監管總局的相關要求，在銀行間市場率先發力，於2024年1月25日正式推出了地產債籃子，並獨立主承銷發行首單房地產企業資產擔保債務融資工具。
透過系列創新舉措，該行為地產債提供市場流動性、精準支援地產企業，在滿足投資機構交易需求的同時，提振地產企業的市場信心，助力其融資需求。
首發房地產企業債券籃子
債券籃子是中國外匯交易中心面向機構投資者推出的創新產品，市場機構可以透過交易一籃子債券組合的形式實現策略交易或跟蹤指數等目的，旨在為市場豐富做市手段、提升交易效率。
浙商銀行此次推出的地產債籃子（籃子程式碼：BBX026002），交易單位為3000萬元，組合包含3只房地產企業債券，每隻債券1000萬元，均挑選剩餘期限在5年以內的優質地產債，兼具配置價值及市場流動性，組合內債券將根據市場實際情況進行調整。
據介紹，本只籃子是目前全市場唯一一隻提供地產債雙邊報價的籃子，浙商銀行優選房地產企業債券，為市場投資機構提供有效點選報價，幫助實現地產債的批次買賣。
浙商銀行資金營運中心相關負責人表示，本只籃子的推出是浙商銀行在金融服務房地產業的一次全新嘗試，也將做市商的義務履行到了實處，受到了市場機構的廣泛支援。本只籃子上市首日，銀行、券商、基金等各類機構對本只籃子積極詢價，當日即有基金點選報價實現首筆落地成交。
獨立主承銷房地產企業資產擔保債務融資工具
在首發地產債籃子的同時，浙商銀行還創新推出了房地產企業資產擔保債務融資工具。
1月25日，浙商銀行獨立主承銷發行資產擔保債務融資工具（CB），總規模2.9億元，期限2年。
華遠地產作為國內最早從事地產開發的品牌上市房企之一，業務佈局以北京為核心，輻射京津冀、西部、華中、華南區域。企業在做優住宅開發主業的同時，正在不斷銳意進取、積極求變，試水新的發展模式與產業業態。
此次發行的資產擔保債務融資工具，以其獨特的資產擔保模式，盤活了企業在北京、長沙、廣州三地的資產，實現了風險的有效分散。募集資金全部用於住宅地產的專案建設，對於完成“保交樓”任務起到了關鍵作用。同時優化了企業的資本結構，為企業的可持續發展和戰略轉型奠定堅實基礎。
華遠地產財務部相關負責人表示，浙商銀行充分認可企業轉型發展戰略，精準支援企業現階段“保交樓”融資需求，憑藉專業的金融團隊和豐富的行業經驗，為企業量身定製了這一創新融資工具，在各方的共同努力下，成功落地發行，展現了銀行在金融創新和服務方面的專業水準。
值得一提的是，該筆業務是浙商銀行透過投行工具箱精準支援地產企業的創新實踐，為全國首單房地產企業資產擔保債務融資工具，有望為房地產行業提供新的融資思路。
據瞭解，接下來，浙商銀行將繼續發揮專業優勢，積極響應國家號召，用好政策工具箱，為企業提供更加多元化、個性化的融資服務，更加精準支援房地產企業合理融資需求，同時進一步做好對地產債流動性的補足，推動房企與金融機構精準對接，為房地產行業平穩發展及轉型貢獻金融力量。
編輯：馮磊
