每日金曲：王菲/那英-《歲月》
► 上海市：自1月31日起，在本市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房，以更好滿足居民合理住房需求，促進區域職住平衡、產城融合。
► 去哪兒：截至1月30日，春節假期熱門城市酒店預訂量同比增長3.2倍。支線機場中旅遊環境優質，但知名度較小的186個旅遊目的地城市成為今年春節高性價比目的地黑馬，洛陽、佛山、保山、普洱、阿勒泰、景德鎮等“小機場”城市春節酒店預訂量同比增4.5倍。
宏觀經濟
1、國資委：近日印發了《關於最佳化中央企業資產評估管理有關事項的通知》，首次提出中央企業應當對資產評估專案實施分類管理，要求中央企業確定重大資產評估專案劃分標準，對重大資產評估專案管理提出一系列有針對性的管控要求。
2、國開行董事長趙歡：積極支援交通、能源、水利等網路型基礎設施，資訊、科技、物流等產業升級基礎設施，城市基礎設施，農業農村基礎設施和國家安全基礎設施等五大基礎設施建設領域，助力擴大內需和有效益的投資。截至2023年12月末，開發銀行基礎設施貸款餘額超過7.8萬億元。
3、泰國旅遊與體育部部長素妲婉：2024年1月1日至1月28日期間，赴泰國際遊客人數累計達274.3萬人次，遊客人數排名前5位的國家為中國、馬來西亞、韓國、俄羅斯和印度，旅遊收入約為1325.87億泰銖（約合人民幣269.1億元）。
4、中國貿促會：2023年第四季度，受訪外資企業對中國營商環境滿意度持續提升，近70%受訪外資企業仍看好未來5年中國市場情況，環比上升約1.8個百分點，認為中國市場吸引力有所上升或持平的受訪外資企業佔比超過90%。
5、IMF：美聯儲、歐央行和英格蘭央行的政策利率在今年下半年之前將維持當前水平。隨著通脹接近目標水平，政策利率將逐漸下行。日本央行將維持總體寬鬆的立場。
地產動態
1、金融監管總局：積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支援保障性住房等“三大工程”建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。
2、住建部：2023年全國共開工改造城鎮老舊小區5.37萬個，完成投資近2400億元。新改造水電氣熱等各類老化管線7.6萬公里，加裝電梯3.6萬部，增設停車位85萬個、電動汽車充電樁3.66萬個、電動腳踏車充電樁28.8萬個，增設養老、托育等各類社群服務設施2.1萬個，新增文化休閒、體育健身場地637萬平方米。
3、澎湃新聞：1月30日，網傳蘇州全面取消限購，買房不再限面積及套數。蘇州市住建局工作人員表示，該訊息屬實，購買新房、二手房不做購房資格稽核，新房限售政策仍為兩年。
4、中國建設報：據悉，廣西南寧市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送了第一批107個房地產專案“白名單”。“白名單”中的北投荷院專案已獲得民生銀行南寧分行3.3億元開發貸款。
5、諸葛資料研究中心：2024年1月，全國大中城市租金掛牌均價為35.27元/平方米/月，環比微漲0.03%。從環比漲幅TOP10城市來看，成都、三亞、珠海、惠州1月份租金仍延續上漲態勢，但漲幅有所收窄。
6、華夏幸福：預計2023年淨虧損61億元-90億元。2020年第四季度以來，公司流動性面臨階段性風險，融資業務受到較大影響，公司業務正常開展也受到一定影響，導致公司業績預虧。
股市盤點
1、週二，上證指數報2830.53點，下跌1.83%，成交額3292.54億。深證成指報8375.98點，下跌2.40%，成交額3343.86億。創業板指報1583.77點，下跌2.47%，成交額1311.03億。總體上個股跌多漲少，兩市超5000只個股下跌。兩市成交額6637億，較上個交易日縮量1415億。板塊方面，僅有轉基因板塊逆勢上漲，CPO、PEEK材料、減肥藥、先進封裝Chiplet等板塊跌幅居前。北向資金全天淨買入17.42億，其中滬股通淨買入25.02億元，深股通淨賣出7.6億元。
2、週二，恒生指數跌2.32%，報15703.45點。恒生科技指數跌3.27%，報3098.87點。國企指數跌2.47%，報5275.37點。板塊幾乎全數下挫，半導體、保險和地產板塊跌幅居前，中字頭和科網概念股也走低；電信服務商、銀行板塊相對抗跌，少數個股逆市上漲。南向資金淨賣出8.6億港元。其中，港股通（滬）淨賣出0.94億港元，港股通（深）淨賣出7.67億港元。
3、截至1月30日，北交所上市公司243家，當日無新增。總市值3615.98億元，成交金額79.85億元。
4、兩市融資餘額：截至1月29日，上交所融資餘額報8041.26億元，較前一交易日減少5.30億元；深交所融資餘額報7225.96億元，較前一交易日減少29.55億元；兩市合計15267.22億元，較前一交易日減少34.85億元。
5、香港財政司：去年受到地緣政治、高息環境等不利因素疊加影響，香港資本市場難免波動。資金流向不會一面倒，最重要是利用好香港的獨特優勢，目前正與內地監管機構討論加快審批企業來港上市進度。對外鼓勵中東和東南亞國家企業來港上市，亦會全力發展債券市場，補充融資功能等。
6、上證報：自易方達MSCI美國50ETF（QDII）1月29日跌停後，1月30日覆盤後再度跌停。儘管近期跨境ETF波動劇烈，但更多的產品卻在進入市場。2023年跨境ETF規模整體增速達45.53%，其中日本市場ETF規模增長超5倍。
7、環球時報：2023年，全球IPO的資金流入約為1117億美元，同比減少27%，連續第二年出現同比下降的情況，與過去10年中最高的2021年(約4100億美元) 相比減少了約70%，創過去10年來新低。
8、財聯社：香港首個日經225指數ETF—南方東英日經225指數ETF將於1月31日在港交所上市。該產品已獲1300萬美元的初始投資，它採用全面複製策略，上市價格約為每單位78港元，每手交易單位為10，管理費為基金淨值的0.99%/年。
9、寧德時代：預計2023年淨利潤425億元—455億元，同比增長38.31%—48.07%。公司新技術、新產品陸續落地，海外市場拓展加速，客戶合作關係進一步深化，產銷量較快增長的同時，也實現了良好的經濟效益。
10、永輝超市：預計2023年淨虧損13.4億元，同比減虧14.2億元；受國內二級市場股價持續下跌的影響，將計提長期股權投資及其他長期資產減值5.3億元左右。
11、天合光能：預計2023年淨利潤52.7億元-58.3億元，同比增加43.27%到58.36%；受益於N型先進產能的大幅提升，公司TOPCon元件產品的銷售佔比顯著提高，公司大功率210系列光伏產品銷售大幅提升並得到市場認可。
12、萬達電影：預計2023年歸母淨利9億元—12億元，上年同期虧損19.23億元。2023年，公司順應市場規律和觀眾需求，在變化中積極變革，院線板塊票房收入和非票房收入均實現較大增長；公司內容板塊亦取得較好的經營業績。
13、牧原股份：預計2023年歸母淨利虧損39億元—47億元，上年同期盈利132.66億元。經營業績出現虧損，主要系報告期內生豬價格較去年大幅下降。
14、藍思科技：預計2023年歸母淨利29.38億元—30.6億元，同比增長20%—25%。公司實現了結構件份額穩步提升，智慧終端整機及部件業務顯著增長並相互促進。
15、三六零：2023年淨虧損3.7億元-5.5億元，同比收窄八成左右，業績大幅改善預虧主要受投資損益影響。確立了AI和安全發展雙主線，公司整體經營態勢向好。
16、海通證券：擬回購公司股份3億元-6億元，回購價格不超過12.78元/股。預計2023年度淨利潤9.18億元到10.1億元，同比減少84.57%到85.97%。
17、天齊鋰業：預計2023年淨利潤66.2億元-89.5億元，同比下降62.9%-72.56%。受鋰化工產品市場波動的影響，公司鯉化工產品銷售價格較上年下降，毛利下降。
18、東方日升：預計2023年淨利潤13.2億元-17億元，同比增長39.73%-79.95%。公司海外電池、元件產能有效釋放，北美元件市場實現規模化出貨，國內元件市場出貨比重有所提升。
19、天賜材料：預計2023年淨利潤18億元-20億元，同比下降65%-68.5%。實現電解液產品銷量同比增長超過20%，但電解液產品價格較2022年有較大幅度調整、單位盈利有所減少。
財富聚焦
1、 發改委：會同金融監管總局等部門深入推進“信易貸”工作，釋出全國融資信用服務平臺，指導地方統籌建設地方融資信用服務平臺強化與銀行等金融機構務實合作。截至2023年末，銀行機構透過平臺網路累計發放貸款23.4萬億元，其中信用貸款5.3萬億元。
2、財經早餐：熱點出不停，追蹤你想聽。2023年，中國全年汽車出口量超越日本，首登世界第一！打通了全球化的“任督二脈”，中國汽車有什麼“獨門秘籍”？海外滲透率如何？哪些產業鏈有望長期受益？財友們快快劃到文末檢視今天的財秘追蹤#中國汽車，騰龍出海
行業觀察
1、工信部：要著力推動傳統產業改造升級，調整最佳化產業結構，擴大“工業網際網路+安全生產”推廣應用，持續實施“機械化減人、自動化換人”“機器人替人”和“智改數轉網聯”工程，統籌推進民爆行業高水平安全和高質量發展。
2、統計局：2023年，文化企業實現營業收入129515億元，同比增長8.2%。其中，文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入52395億元，同比增長15.3%，快於全部規模以上文化企業7.1個百分點。
3、中電聯：預計2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，同比增長6%左右。新投產發電裝機規模將再超3億千瓦，新能源發電累計裝機規模將首次超過煤電裝機規模。
4、上海市：釋出支援浦東新區、寶山區、普陀區、臨港新片區、虹橋國際中央商務區等五個重點區域打造生產性網際網路服務平臺集聚區若干措施。其中，到2025年，浦東引領區服務平臺交易規模突破7000億元，引育50家標杆平臺企業。
5、新華社：2023年，我國十種常用有色金屬產量為7469.8萬噸，首次突破7000萬噸，同比增長7.1%。其中，全年精煉銅產量1299萬噸，同比增長13.5%；電解鋁產量4159萬噸，同比增長3.7%。
6、TechInsights：2023年，全球Wi-Fi裝置的出貨量為22億，同比下降3%。預計2028年將達到29億，屆時智慧手機將繼續主導Wi-Fi裝置市場，無線音箱很可能取代平板電視，成為第三大消費電子產品類別，佔所有Wi-Fi消費電子產品的10%。
7、馬斯克：其腦機介面公司Neuralink已完成首例人類大腦裝置植入手術，接入者“恢復良好”。Neuralink公司的首款產品被命名為Telepathy(心靈感應)，首批使用者將是失去肢體功能的人。
8、BNEF：2023年，全球清潔能源總支出飆升17%，達1.8萬億美元。這些投資包括安裝可再生能源、購買電動汽車、建造氫氣生產系統和部署其他技術。如果加上建設清潔能源供應鏈的投資，以及9000億美元的融資，清潔能源總支出將達到2.8萬億美元左右。
9、德國汽車工業協會：預測德國2024年汽車總銷量為282萬輛。全球汽車銷量預計將增長2%，達到7700萬輛，幾乎達到疫情前的水平。歐洲的汽車銷量將增長4%。
公司要聞
1、澎湃新聞：1月30日，某大型保險公司證實，小米汽車高配版本上險價格為36.14萬元。該車型採用寧德時代的三元鋰電池，最高車速265km/h。市場據此猜測，小米汽車最終售價可能在25萬至37萬之間。
2、上證報：從市場獲得明確訊息，五糧液核心大單品八代五糧液出廠價將從現行的969元提高至1019元，上調50元，漲價幅度約5%，2月5日起執行。建議零售價此次未作調整，仍為1499元。
3、盒馬：將從1月30日開始至2月17日期間，在全國二十多個城市350多家盒馬鮮生和上海奧萊店凍結了20種蔬菜的價格，保證價格不上漲，其中不乏低至0.99元的民生蔬菜。
4、日本佳能：市場對其新型光刻機的早期興趣超出預期，正大力縮小與荷蘭阿斯麥（ASML）公司的差距。
5、科大訊飛：1月30日首次釋出星火語音大模型。在首批37個主流語種上，其已整體超越OpenAI公司推出的Whisper V3。據稱，星火語音大模型超擬人合聲MOS分達到4.5，擬人度超過83%。
6、TechWeb：蘋果據悉已經售出了超過20萬臺MR頭顯Vision Pro。這款頭顯配備有Micro-OLED螢幕，且搭載有visionOS系統以及兩顆晶片（M2晶片和R1處理器），有三種儲存空間可選擇，256GB、512GB和1TB。
環球視野
1、央視新聞：美國貿易代表戴琪當地時間1月29日會見了歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，兩人討論了推進全球可持續鋼鋁協議和美歐關鍵礦產協議談判的策略，以及在世貿組織進行改革的重要性。
2、俄羅斯央行行長納比烏琳娜：俄央行正與許多友好國家商談以數字貨幣實行跨境結算。有的國家尚在研究，有的已經進入試點階段。在建立數字盧布平臺時，已預先考慮其與外國類似平臺的互通。
金融資料
國內
1、財政部：2023年，全國發行新增債券46571億元，其中一般債券7016億元、專項債券39555億元。全國發行再融資債券46803億元，其中一般債券26458億元、專項債券20345億元。合計，全國發行地方政府債券93374億元，其中一般債券33474億元、專項債券59900億元。
2、新三板：1月30日，合計掛牌6215家公司，當日減少4家，成交金額1.88億。三板成指報902.31，漲0.11%，成交額0.89億。
3、國內商品期貨：截至1月30日下午收盤，商品期貨多數收跌，棕櫚油、純鹼跌逾3%，焦炭、滬鎳、焦煤、生豬、玻璃跌逾2%，鐵礦石、螺紋、熱卷、雞蛋、尿素、線材、燒鹼跌逾1%；液化石油氣、滬銀漲逾1%
4、國債：1月30日，2年期國債期貨主力合約TS2403上行0.08%至101.398；5年期國債期貨主力合約TF2403上行0.18%至102.920；10年期國債期貨主力合約T2403上行0.25%至103.450。10年期國債利率跌3.83BP，至2.46%；10年期國開債利率跌3.5BP，至2.60%。
5、上海國際能源交易中心：1月30日，原油期貨主力合約2403，以586.1元/桶收盤，下跌5.0元，跌幅為0.85%。全部合約成交244834手，持倉量增加1468手至51107手。主力合約成交210833手，持倉量減少179手至30450手。
6、央行：1月30日進行5630億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有4650億元7天期逆回購到期，實現淨投放980億元。
7、Shibor：隔夜報1.6180%，下跌11.30個基點。7天報1.9590%，上漲9.60個基點。3個月報2.3980%，下跌0.20個基點。
8、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1773，漲0.0334%，人民幣中間價報7.1055，漲0.0591%。
9、上海環交所：1月30日，全國碳市場碳排放配額掛牌協議交易成交量20000噸，成交額132.00萬元，收盤價69.67元/噸，跌2.46%。
國外
10、亞洲：日經225指數漲0.11%，報36065.86點。韓國KOSPI指數跌0.07%，報2498.81點。
11、美股：道指收漲0.35%，報38467.31點；納指收跌0.76%，報15509.90點；標普500收跌0.06%，報4924.97點。
12、歐洲：英國富時100收漲0.44%，報7666.31點；德國DAX30收漲0.18%，報16972.34點；法國CAC40收漲0.48%，報7677.47點。
13、黃金：COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.31%，報2050.9美元/盎司。
14、原油：WTI 3月原油期貨收漲1.35%，報77.82美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲0.53%，報82.87美元/桶。
15、波羅的海乾散貨指數：跌4.32%，報1397點。
· 中國汽車，騰龍出海·
► 國金證券：我國已成為全球最大的單一汽車市場，並孕育了一批優質的汽車整車和零部件企業，中國汽車工業經歷了資本出海、產品出海和產能出海三個主要階段。1）資本出海，全球化經營管理能力是核心要素。整車、零部件“拿來主義”開啟海外併購快速進入他國市場；2）產品出海，伴隨自主車企技術由落後到領先，品牌力重塑下產品出海從低端拓展到中高階，從AM拓展到OEM；3）產能出海，汽車產業正逐步從GDP過渡到GNP時代。時代的貝塔屬性更為厚重，盈利的兌現度更高。
► 中銀證券：隨著經濟逐步回暖，國內需求有望提升，加上出口快速增長，預計2024年汽車銷量有望達到3114萬輛（+3.5%），其中乘用車2683萬輛（+2.9%），商用車431萬輛（+6.9%），重點關注汽車出海、智慧化兩條主線。從出口區域來看，2023年俄羅斯、墨西哥等地表現較好。國內汽車產業在成本、效率、產業鏈、新能源及智慧化等領域具有較強優勢，出口市場已成為新的藍海，市場前景廣闊。從市場格局來看，自主車企的產品技術及品牌影響力持續提升，在新能源等領域具有先發優勢。
► 長城證券：客車出海也值得關注。國內客車憑藉產品矩陣、產品力、渠道等多方面優勢，逐步實現出海市場領先。中國客車逐步走向全球，有望成為海外市場的中流砥柱。以歐洲市場為例，國內新能源客車廠商逐步成為歐洲大中客龍頭。宇通客車、比亞迪-ADL市佔率穩步提升，各品牌新能源大中客滲透率超10%，逐步反超沃爾沃、斯堪尼亞等品牌。產品力也穩定升級，使用成本的大幅下降增強海外國家對新能源客車的使用信心和使用意願，駕乘舒適性領先成為客車出口領先的重要因素。
► 東方證券：建議關注以下幾個方向，1）整車領域，乘用車企銷量分化加劇，綜合競爭力強、產品週期向上的車企份額有望持續提升；2）零部件領域，隨著銷量回暖及價格戰影響減弱，業績有望恢復並與估值形成戴維斯雙擊，建議佈局產品升級、客戶拓展以及低估值修復的個股。3）新能源領域，長期趨勢明確。推薦華為系、特斯拉及理想產業鏈；4）智慧網聯領域，智慧駕駛、智慧座艙及智慧底盤滲透率快速提升，帶動鐳射雷達、域控制器等產品搭載量快速增長。重點關注滲透率上升及國產替代強的零部件供應商。
今日分享
人生有三樣東西是不該揮霍的，身體，金錢和愛，你想揮霍卻得不償失。
