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美聯儲定調,粉碎降息預期,美股大跌!

2024-02-01 14:27:32


作者:暴哥

來源:暴財經pro(ID:icaijing123)

2024年的第一次議息會議,美聯儲就給市場定調了:降息沒你想得那麼快。

美東時間1月31日週三,美聯儲宣佈維持利率不變。毫無懸念的結論,市場也波瀾不驚;

然而緊接著,鮑威爾的一句話,將市場的預期推到冰點。

FOMC利率可能處於本輪週期的峰值,但還需更多證據證明通脹已被遏制,多數委員預計今年可能降息多次,但並不認為3月就會啟動降息,計劃3月份開始深入討論資產負債表問題。

也就是說,鮑威爾的一句話擊碎了市場3月降息的預期。由於之前股市行情大漲,預期打得太足,訊息公佈後,美股也大跌。

納指跌345.89點,跌幅2.23%,創去年10月25日以來最大單日跌幅;標普500指數跌1.61%,創去年9月21日以來最大單日跌幅;道指跌0.82%,創去年12月20日以來最大單日跌幅。

不僅如此,美聯儲還對最新的申明進行重大修改:

在更確信通脹率接近2%之前預計不會降息——降息的標準更明確;

刪除了任何“關於進一步收緊政策”的提法——掐滅市場一切幻想;

刪除了“增長從強勁步伐放緩”的提法——消除了市場的後顧之憂;

總而言之,美聯儲關於利率“higher for longer”(即在更長時間內維持高利率)之聲響徹天際!

金融市場,暫時不存在反轉。

暴哥在之前的文章《 》中,關於美聯儲降息就提醒過大家:要丟掉幻想。這裡不再累述,我直接引用當時的結論:

目前市場都在加大押注美聯儲全年降息的幅度,預計次數至少是5次以上,幅度高達150個基點左右。

樂觀的投資者甚至認為,一週之後的1月31日,美聯儲會在今年首次貨幣政策會議中宣佈首次降息。

暴哥想說的是:放棄幻想,別說1月份降息,就是3月份降息的機率都不大。

四季度美國個人消費支出價格指數(PCE)同比上漲2.7%,剔除食品和能源的核心指數同比增長3.2%,兩項資料均明顯低於去年同期的5.9%和5.1%。雖然部分通脹指標,已經表明美聯儲抗通脹戰役已經接近了勝利,但是里美聯儲的目標還有距離。

其次,消費旺盛帶來的經濟增長的背後,是通脹的頑固。美聯儲肯定會考慮提早降息可能對美國經濟帶來過熱的風險,絕不會將好不容易控制的通脹“拱手讓人”,讓其死灰復燃。

現在,美聯儲官員已經進入1月31日宣佈政策決定之前的靜默期,千萬不要將美聯儲官員噤聲,想當然成預設。

別忘了,在噤聲前夕多位美聯儲官,回擊了市場對美聯儲今年降息多達150個基點的預期,有意給市場降溫。比如:

美聯儲理事沃勒表示,隨著經濟活動和勞動力市場狀況良好,通脹率逐步回落至2%,目前沒有理由迅速採取行動或快速降息。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示,眼下最糟糕的結果其實是,美聯儲決策者降低了利率,但通脹卻在此後走高,他們不得不再次提高利率。他指出,“我們不希望出現這種上上下下或反反覆覆的模式。”

美聯儲在預期管理上那絕對是首屈一指,你可以對我們進行預測,但絕不允許你的預測遙遙領先我的預期。

另外,全球還有一個黑天鵝事件,那就是紅海危機。作為全球貿易最重要的海上通道,紅海的人為堵塞會造成全球航運成本大幅度上漲,影響全球供應鏈的暢通,這會導致供給衝擊價格擾動。這個到底會持續多久,會影響多大還是一個未知數。但可以肯定是,紅海危機持續的時間越長,對全球物價的負面影響會逐步表現出來,這是絕對不利於美國通脹下行的。

所以,千萬不要隨意押注美聯儲的降息,否則預期落空之後給你必定是當頭一棒

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