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首批金礦主題ETF獲批,國內黃金投資持續火熱

2024-02-03 09:54:47

原標題:首批金礦主題ETF獲批,國內黃金投資持續火熱

隨著首批金礦主題ETF獲批,黃金ETF投資標的不斷豐富。

2月1日,據證監會網站披露,華泰柏瑞基金、銀華基金上報了中證全球金礦主題ETF(QDII),嘉實基金上報了中證精選市場金礦主題ETF(QDII),材料已獲證監會接收。

此前,黃金ETF主要掛鉤標的為上金所SGE黃金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合約。近期,首批黃金產業股票指數ETF獲批之後,又迎來金礦主題ETF。

儘管金價居高不下,但黃金投資需求仍保持韌性。

華安基金指數與量化投資部人士認為,2024年美聯儲有望開啟降息週期,同時全球央行購金趨勢延續,支撐黃金的邊際需求,從而繼續對黃金價格形成支撐。更長期看,在美國債務擴張、美元信用受損、全球貨幣超發的大環境下,黃金的長期配置邏輯不變。

黃金ETF投資受青睞

隨著黃金ETF受到青睞,國內黃金ETF投資標的也日漸豐富。

此次獲批的金礦主題ETF為市場提供了不同於實物黃金、現貨黃金等傳統策略的新方法以及更多黃金產業投資標的。

根據中證指數官網資料,中證全球金礦主題指數、中證精選市場金礦主題指數分別從全球主要市場、全球精選市場(香港、美國、加拿大)中選取50只市值較大的金礦採掘、冶煉等領域的上市公司證券作為指數樣本,以反映代表性金礦上市公司證券的整體表現。

近期永贏基金、華夏基金髮起的跟蹤中證滬深港黃金產業股票指數的ETF也相繼獲批。

目前,國內黃金ETF主要為掛鉤上金所SGE黃金9999(AU9999)、上海金(SHAU)合約的ETF,且申購份額持續增長。

通聯資料顯示,2024年1月,易方達黃金ETF區間淨申購份額為9330萬份,博時黃金ETF、國泰黃金ETF等分別增長了7230萬份、3720萬份、1820萬份。

另外,世界黃金協會最新發布的《全球黃金需求趨勢報告》顯示,2023年全年,全球黃金投資需求為945噸,其中,全球黃金ETF持倉較2022年同比下降7%,但資產管理總規模因金價的上漲反而同比上漲6%,達2144億美元。

機構看好金價走勢

金價走勢上,2023年以來,國際黃金價格持續高位震盪,且受到地緣衝突、美聯儲加息預期等宏觀因素影響,國際金價反覆衝上2000美元關口。

據通聯資料,2023年全年,AU9999黃金累計漲16.8%至480元/克,COMEX黃金累計漲13.5%至2071美元/盎司,均創下歷史新高。

華安基金指數與量化投資部人士認為,本輪美國經濟降溫斜率較慢,當前不至於大幅衰退,因此降息週期大機率遵循步幅小、週期長的節奏。美聯儲的貨幣週期是影響黃金週期的核心因素,貨幣週期將顯著影響美國實際利率變化,若實際利率走低,則利好黃金。

世界黃金協會資深市場分析師Louise Street認為,2023年全球央行的持續購金對金價形成支撐,並一定程度抵消了黃金市場其他領域需求的疲軟。

2023年,全球央行購金需求達1037噸,較2022年小幅減少45噸。其中,中國人民銀行全年累計增持黃金224.88噸,截至2023年底,我國黃金儲備為2235.41噸。2022年11月至2023年12月,中國人民銀行已連續十四個月增持黃金。

宏觀因素方面,Louise Street認為,除貨幣政策外,地緣衝突的不確定性也是驅動金價的關鍵因素,預計2024年這一因素將繼續對黃金市場產生顯著影響。

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