2月6日，股民展示A股滬指收盤行情。圖/IC
2月6日，A股大幅反彈，新能源板塊同樣走強，多股翻紅。其中，東方日升漲停，晶科科技漲7.97%，漲7.87%，晶澳科技漲7.45%。
連日來，回購與增持成為板塊春節前的關鍵詞。新京報貝殼財經記者注意到，多家新能源板塊公司釋出提質增效重回報行動方案，頭部企業亦密集披露回購及增持進展。
據新京報貝殼財經記者不完全統計，光伏頭部企業此輪迴購潮投入資金將達到數十億級別。
提升上市公司質量，巨頭火線回購、增持
隨著國務院常務會議再次強調提升上市公司質量和投資價值的重要性，新能源板塊上市公司積極響應。
隆基綠能2月5日公告稱，為推動公司“提質增效重回報”，董事長鍾寶申提議公司以自有資金回購已發行的部分人民幣普通股，回購資金總額不低於3億元，不超過6億元。
早在1月，三一重能宣佈計劃使用不低於1億元、不超過2億元的超募資金回購公司股份，截至2月2日已累計回購230.0797萬股，支付的資金總額為5621.43萬元。2月4日，三一重能公告顯示，收到董事長周福貴的提議，在原回購方案的基礎上加大回購力度，將回購金額上限提高至5億元，且不低於3億元。
頭部企業同樣密集行動——增持回購。1月30日，鍾寶申個人亦耗資逾614萬元完成對隆基綠能的一筆增持，增持股份30萬股（佔總股本0.0040%），且後續將按照增持計劃繼續增持公司股份。
根據此前披露的增持計劃，鍾寶申計劃自2023年10月31日起12個月內，以自有資金和自籌資金增持隆基綠能股份，增持金額不低於1億元，不超過1.5億元。
寧德時代於2023年10月30日披露回購方案，計劃以不低於20億元且不超過30億元資金進行回購。截至2024年1月31日，公司回購股份1036.79萬股，成交總金額為17億元。
通威股份控股股東通威集團於2024年1月31日公佈增持公司股份計劃，擬在12個月內增持上市公司股份不低於10億元，不超過20億元。貝殼財經記者注意到，這是通威集團自2016年初實施增持後再度公佈的增持計劃。
TCL中環於2023年11月公佈了回購計劃，預計以自有資金不低於5億元，不超過10億元進行回購，回購股份用於實施員工持股計劃或股權激勵。今年2月2日，TCL中環就回購進展披露稱，截至2024年1月31日，公司累計回購股份499.9968萬股，佔公司目前總股本的比例為0.1237%，支付的總金額為6255.80萬元。
陽光電源2023年9月公告稱，擬以自有資金回購公司部分社會公眾股股份，用於後期實施員工持股計劃或股權激勵計劃，回購總金額不低於5億元且不超過10億元。上市公司今年2月初就回購進展公告稱，截至2024年1月31日，公司累計回購股份1151.2334萬股，佔公司總股本的比例為0.7752%，回購支付的資金總額為9.97億元。
晶澳科技2023年10月宣佈計劃進行回購，回購資金總額不低於4億元且不超過8億元，回購的股份將在未來適宜時機全部用於員工持股計劃或者股權激勵。截至2024 年1月31日，晶澳科技完成回購1793.8169萬股，佔公司總股本的比例為0.5408%，成交總金額為3.60億元。
行業面臨洗牌，二季度產業鏈價格有望修正
過去的2023年，新能源板塊陷入下行通道，產業鏈價格下降的同時，上下游企業股價同步遭遇下挫。
“從2023年第四季度到現在，光伏產業鏈的價格已經降至非常不理性的位置。”隆基綠能1月接受調研時表示。
以光伏板塊為例，光伏元件價格自2023年初的每瓦1.8元左右，下降至1元以下，降幅超出業內預期，甚至已逼近生產端成本線。中國光伏行業協會名譽理事長王勃華在去年12月的行業大會上表示，如果說2023年有行業熱詞，一個可能是過剩，另一個可能是降價。
行業洗牌已不再只是預言，而正逐步成為現實。自去年下半年以來，陸續有跨界光伏的企業宣佈終止，亦有業內企業暫緩擴產計劃。
光伏元件廠商阿特斯創始人、董事長兼執行長瞿曉鏵曾公開表示：“光伏行業現在已處於‘史上最強內捲進行時’，所以大家不要去期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力。”
生產鋁背場（BSF）多晶矽電池片的艾能聚2月2日公告稱，由於技術迭代和市場需求的影響，公司決定對多晶矽電池片生產線進行臨時停產，以減少損失並維護整體經營業績。
當前，洗牌將持續多久，影響多深，成為企業必須考慮的問題。
據隆基綠能判斷，2024年第一季度是市場需求淡季，第二季度全球市場需求開始逐漸放量，預計將會對產業鏈價格形成支撐，推動產業鏈價格的修正。但是今年市場供給過剩的壓力較大，如果產業鏈價格持續低位執行，那麼財務狀況脆弱、技術不先進的企業可能會被迫停產 、減產或者退出，屆時行業實際供需不斷趨於平衡，產業鏈價格或將回歸理性。
天風證券研報認為，通縮背景下，新技術、新市場、新應用場景（本質是量利雙升）是較好投資方向。在2024年供給過剩情況下，新產品帶來的滲透率提升、盈利有望見底、高增長的細分市場彈性標的或是最強主線。
通威股份董事長兼CEO劉舒琪在此前的業績說明會上表示，在目前的市場環境下，一些相對落後的產能和一些在資金、技術、人才等各方面準備不足的參與者將逐步被淘汰，行業將進入整合提升的新階段，在技術、成本、精益管理等各方面具有更強競爭力的優秀企業和先進產能具備顯著的競爭優勢和廣闊的市場空間。
新京報貝殼財經記者 朱玥怡 編輯 王進雨 校對 柳寶慶
