2月9日,融創中國(01918.HK)公告稱,將以39.74億元人民幣的價格出售四川專案70%股權。
公告稱,融創房地產實際間接擁有目標公司四川三岔湖長島國際旅遊度假中心有限公司70%的權益。為了解決目標專案後續開發建設資金投入問題及釐清和解決目標專案、集團與國投中電之間現有債務問題,於2024年2月8日,融創方(融創房地產、環融會展、成都銘簏的統稱 )、國投中電及相關方訂立協議,據此,國投中電同意透過重組合作事項受讓目標公司的70%權益及債權,總代價約為人民幣39.74億元,包括目標公司70%的權益代價(人民幣約31.29億元);以及融創方對目標公司、重慶渝錦鴻享有的債權的債權代價(人民幣約8.45億元)。
代價將按以下方式支付:目標公司權益代價中人民幣約21億元的部分與融創方欠付國投中電同等金額的債務抵銷,抵銷後融創方將仍欠國投中電人民幣約2.78億元;債權代價中人民幣約1.31億元部分與國投中電承擔融創方所欠西安麗彩同等金額的債務抵銷,抵銷後國投中電應向融創方支付的債權轉讓代價為人民幣約7.14億元;前述融創方尚欠國投中電人民幣約2.78億元與前述國投中電應向融創方支付的債權轉讓代價人民幣約7.14億元抵銷,抵銷後國投中電應向融創方支付的債權轉讓未付代價為人民幣約4.36億元;目標公司的權益代價中人民幣約10.28億元的部分與國投中電承接融創方同等金額的債務相沖抵;上述剩餘未付債權轉讓代價人民幣約4.36億元由國投中電在直接或間接取得目標公司70%股權(以工商登記為準)後5個工作日內或之前以現金支付。
融創中國預計,就重組合作事項錄得除稅前未經稽核淨利潤約人民幣21億元。
目標專案位於中國四川省,總佔地面積約1883畝,其中合計約128畝的地塊處於開發建設中,剩餘可售物業地塊尚未動工。融創中國董事認為,目標專案目前正處於前期開發階段,重組合作事項有助於解決目標專案後續開發建設資金投入問題,及儘快釐清和解決目標專案、集團與國投中電現有債務問題,推進專案恢復正常開發建設,盤活優質資產。
資料顯示,四川三岔湖長島國際旅遊度假中心有限公司為一家在中國成立的有限公司,註冊資本金為人民幣2.5億元,公司持有位於中國四川省總佔地面積約1883畝的目標地塊,並主要從事目標地塊的開發建設。重組合作事項完成前,融創房地產實際間接擁有目標公司70%的權益,另外30%權益由鄧鴻實際擁有,目標公司為公司的附屬公司。
國投中電主要從事科技專案開發、高新技術開發等。國投中電由陳雅麗及郭雯分別間接持有60%及40%權益。
西安麗彩主要從事酒店管理、物業管理等。西安麗彩由鬱靜、魏社分別持有70%及30%權益。
環融會展主要從事會議及展覽展示服務等。環融會展由公司間接持有70%權益及鄧鴻持有30%權益。
成都銘簏主要從事企業管理諮詢服務等,成都銘簏由環融會展間接全資持有。