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春節期間國際原油上揚,黃金連跌不止,國內商品市場將如何演繹?

2024-02-18 21:01:35

春節假期期間,海外主要大宗商品大幅波動。

其中,能源品種漲幅居前,WTI原油期貨、布倫特原油期貨周漲幅均超5%。貴金屬市場承壓,國際金價錄得六連跌,COMEX黃金期貨一度跌破每盎司2000美元重要關口,觸及1996美元,重新整理兩個月低點。

此外,農產品方面,ICE棉花大幅走高,日膠期貨、新加坡20號膠期貨均上漲。

訊息面上,國內春節期間,美國1月份CPI與核心CPI雙雙超預期,市場對美聯儲降息預期減弱。

中金公司研究報告分析,市場對通脹資料的反應非常劇烈,當日標普的表現為2022年9月以來CPI資料公佈後最差的單日表現。債券遭到拋售,美國兩年期國債收益率大漲17個基點,10年期國債收益率上漲13個基點,並向上突破4.3%。美元指數上漲至去年11月份以來最高,黃金價格高位跳水。

國際金價高位回落

春節長假期間,美國宏觀資料公佈,顯示通脹壓力依舊高企,國際金價承壓回落。

據通聯資料,金價自2月7日開盤的2052美元/盎司一路下跌,連跌6個交易日,截至2月14日,觸及1996美元/盎司,其間累計跌幅2.29%。隨後金價開始反彈,截至2月17日,COMEX黃金期貨報每盎司2025美元。

外盤有色金屬價格整體也呈現先抑後揚的震盪走勢,LME鋁、LME鋅、LME鉛均出現小幅下跌。

訊息面上,美國勞工部週二(13日)報告稱,美國1月消費者價格指數(CPI)同比增長3.1%,高於市場平均預期的2.9%。前值修正為同比增長3.4%。CPI環比上漲0.3%,剔除食品和能源成分的核心價格環比上漲0.4%,創8個月來的最大升幅。

同時,受服務類成本大幅上漲的推動,美國1月PPI環比增長0.3%,同比上漲0.9%。核心PPI環比上漲0.5%,高於預期的0.1%。

市場對貴金屬的看漲情緒也隨之降溫,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公佈的資料顯示,截至2月13日當週,COMEX黃金投機者所持淨多頭頭寸減少36192手,至46400手合約;所持COMEX白銀淨空頭頭寸增加4848手,至9632手合約;所持COMEX銅淨空頭頭寸增加21755手合約,至42309手合約;所持NYMEX鉑金淨空頭頭寸增至14165手合約,所持NYMEX鈀金淨空頭頭寸增至13126手合約。

一德期貨認為,美國通脹資料全線超預期,進一步弱化市場對美聯儲3月降息的預期。在房租及消費需求的驅動下,考慮到年內美國通脹基數持續走低,將進一步抑制未來通脹放緩幅度。而在高利率壓力下,預計美聯儲降息或將延後,但不會缺席,全年降息幅度或有所收斂。

地緣衝突持續緊張,國際油價上行

“對於能源市場,春節期間兩大風險分別是地緣衝突升級和美國出現系統性風險事件。”中信建投期貨能化首席分析師董丹丹表示。

假期期間,WTI原油期貨、布倫特原油期貨周累計漲幅均超5%。

截至2月17日,WTI原油4月合約報78.24美元/桶,年初以來上漲9.08%。布倫特原油4月合約報83.58美元/桶,年初以來上漲8.64%。

投機者增加了原油淨多頭頭寸,CFTC公佈的資料顯示,投機者增加了原油淨多頭頭寸,CFTC公佈的資料顯示,截止至2月13日當週,投機者所持NYMEX WTI原油淨多頭頭寸增加20695手合約,至115658手合約;所持布倫特和WTI原油淨多頭頭寸增加61703手合約,至381404手合約。

南華期貨能化分析師劉順昌對第一財經分析稱,OPEC月報顯示,1月原油產量2634.2萬桶/日,較上月減少35萬桶/日,其中一半減產來自利比亞管道中斷,該國不受自願減產協議的約束。同時,高於預期的美國1月CPI和低於預期的12月零售資料給經濟增長帶來一些壓力。

當前美國原油累庫超預期,截至2月9日當週,美國原油庫存大增1201.8萬桶,高於預期增255萬桶;原油產量維持在1330萬桶/日,煉廠開工率繼續回落至80.6%,汽油超預期去庫365.8萬桶。

劉順昌認為,地緣局勢是原油市場最大的不確定性,且短期未看到衝突解決的跡象,給油價短期帶來較大波動,油價偏強震盪。

董丹丹認為,假期期間海外能源品的價格波動會影響節後內盤化工品的表現。若煤炭和天然氣價格節日期間漲幅較大,就會對節後的甲醇、尿素、PVC等品種帶來提振,原油價格波動也會影響油化工品種。

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