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昨日晚評 | 央媽出手送溫暖了!

2024-02-21 10:33:19

加入老馬投研圈!

各位喜馬拉雅·財經馬紅漫的聽眾朋友們,大家下午好。2024年的2月20號,今天是週二。

節目一開始還是要強調一下,整個市場的行情越來越趨於正常了,未來整個指數我們認為恢復到3000點上方,這個是一個大機率的事件,對於投資來說,今年應該是一個業績回升的年份,所以各位抓緊時間去學習,跟上我們的投資步伐。

之前加入到我們投研圈的很多朋友們,現在在部分領域當中都已經開始要考慮止盈的問題了。

大家到公眾號財經馬紅漫後臺回覆“圈子”兩個字,抓緊時間加入到我們的投研圈當中,投研圈中給大家提到類似於船舶、遊戲等等,都已經非常明顯了。所以各位到公眾號財經馬紅漫後臺回覆“圈子”兩個字,加入我們老馬投研圈的PRO會員,我們給您更多的詳細的指引。

首先,來看看今天市場表現,今天整體市場依然是走強的,當然早盤是走弱的,那麼特別創業板指數,深成指一度是跌幅超過1%,下午之後,上證指數當中的大金融板塊發力帶動指數回升,滬指最後是漲了0.42%,終於實現了所謂五連陽,深成指漲了0.04%,創業板指數微跌0.01%,兩市個股是漲多跌少,上漲大概3600只。

值得注意的是這幾天我們一直在講的成交量的問題,兩市全年成交量今天只有7,894億,不到8,000億了,繼續萎縮。

北向資金微幅賣出一個多億,內資賣出了40多個億,今天盤面當中繼續強勢的依然是AI產業鏈,包括AI影片的內容,涉及到多模態、虛擬人、算力等等。

那麼傳媒方面像新華網、人民網也出現了漲停,醫藥方面的減肥藥也出現了領漲。券商、金融等午盤之後是上行的。下跌方面只有少數的板塊出現下跌的,兩市沒有跌停的個股。

訊息面來講,一個小訊息,證監部門依然是在做大調研,今天證監部門的負責人跑到金融街和某券商直接到營業部去座談,這也是比較少見的事情。

以前好像證監部門的領導都是高高在上,最多是把這些人叫到北京,叫到證監會的辦公室去開會,現在終於到一線去調研了,這算是一個訊息。那麼最近密集的座談會也好,調研也好都在展開。

我們大概估算一下,我覺得給一個月時間,現在接近2月20號到3月底之前,我們認為證券方面會有比較多的政策就開始落地和出臺了。它的第一作用,首先我們認為市場會恢復到所謂的常態,在我看來至少是在上證指數3000點上方。

第一個事情,當然近期市場因為這個走勢相對比較弱,如果這些利好的政策不能夠快速有效出臺的話,短期市場估計依然會在這個問題上會做一個弱勢的震盪,甚至不排除有一個二次的回抽,但是也就一個多月時間,我們覺得重新回到3000點上方應該是個大機率事件。

前提是政策要足夠的給力,要足夠的及時,要足夠的回應市場的呼聲,目前來看這種機率是相當之大。

第二個事情,今天真正的大王炸是什麼,早上 LPR正式降息了,貸款的基準利率正式下調了,而這次調整遠超預期,第一個超預期是前兩天這MLF沒有調,當然我們給會員一直在講MLF不調,但是LPR會調。

我們是在禮拜天下午的時候,我專門給我們的投研圈的會員做了一次加餐直播,裡面就明確講到了LPR會下降,原因都給大家講了,所以作為我的會員能夠做到先知先覺,那麼這是第一個市場的超預期。

第二超預期就是降幅之大,遠超預期。之前LPR的歷史當中下降5個基點或10個基點就可以了,這次直接降了25個基點,可以說是動作幅度非常大。

咱們來看這事情,我們分為三個點來看,第一個為什麼LPR會調,而且會降幅這麼大。

第一點,就是我們現在經濟方面,特別是跟房地產有關係的經濟方面,遇到了比較大的壓力和挑戰。

春節期間包括整個1月份到2月份,總體的房地產銷售對比去年同期,房地產的銷售的降幅高達40%,這是一個非常可怕的下降的幅度。

也證明之前圍繞房地產的各種政策,主要是針對房地產開發商的供給端的政策,目前來看對於整個市場的恢復沒有什麼太多直接幫助,必須要啟動需求端。按照我們對於宏觀判斷來講,房地產不穩,宏觀經濟資料很難穩。

第二點,其實為了這次降息,央行已經做了足夠多的鋪墊了,去年年底下調存款利率,今年2月頭又加了存準,這樣的話銀行那邊積累的資金足夠多了,降息空間明顯是有的,其實早就該降。

第三點,它的影響會有多大。從股市反饋上來講,早盤這條訊息出臺之後,市場指數沒有受到任何影響,依然是相對比較羸弱,原因很簡單,降了息了,等到經濟基本面資料能夠轉好,正常來講也至少需要三個月的時間。

那麼股市目前來講,對於整個大的經濟基本面,其實還是交易一個相對比較平淡的狀況。

所以大家需要看到降息政策甚至超預期的降息政策能夠不斷的出臺,逆轉了我們對整個經濟基本面的看法之後,才會形成股市的一個反饋,所以市場更多的是在自己的交易層面來進行判斷。

所謂交易層面就是我們講的交易量不夠,這個市場可能短期衝3000點比較難。當然如果有突發政策除外,否則情況下市場估計會大機率會做一個回撤。

回到個人層面,我們大概算了一下,如果您有100萬的房地產貸款,然後貸了20年的話,大概每個月降息之後,每個月少交的房貸利息大概能降個130塊到150塊。當然因為各地的情況而不同。

但是比較討厭的是存量房貸利率要到明年1月份之後才能夠去調整,這個是暫時未來10個多月11個月您都沒有什麼太多直接影響,這點比較意外,比較讓人難受。

因為實際上我們從去年開始就不斷的呼籲要降息,而且要超預期的大幅度降息,但是始終沒有得到高層的兌現。

雖然這次降息算是被我們給押中了,但是說句實在話,我們從政策層面來講,我們認為各方面的政策和市場期待之間還是有差距的,這些政策的差距如果能夠儘快填平的話,整個大的指數交易行情才能夠出現。

所以短期各位梳理一下,一些內容比較多。

第一個市場自身的交易邏輯,由於成交量萎靡,我們依然認為直接去衝3000點難度是比較大的,不排除還會出現二次的一個回落。當然二次回落是我們更好的一個建倉機會。

第二個我們對政策監管部門,特別證監部門近期會出臺一系列的利好政策是有期待的,所以中期來講有一個月時間來講,我認為指數重新恢復到至少3000點上方是大機率事件,所以短期如果有回撤依然是比較好的買入機會。

第三個降息措施,股市短期沒有給予積極的回應,原因就在於對於整個經濟基本面,我們覺得還需要更多有力的政策出臺。

這不限於證監部門,證監部門沒有這個能力,更多的還是來自於央行,來自於發改委,來自於財政部,來自於各個部門的共同努力,希望能夠有更多的見效,能讓整個大的指數能夠更多的長期走好,擺脫之前連續三年的下行狀況。

不管怎麼說,之前跌到2600點那種恐慌的時間已經徹底過去了,這一點是非常明確的。

所以各位要抓住市場轉暖走好帶來的市值回升的一個歷史性機遇,到公眾號財經馬紅漫回覆“圈子”兩個字加入到老馬的PRO會員,就可以獲取我的一手的指導了。投資情報內參就在老馬投研圈,如果各位透過喜馬拉雅收聽我們節目的話,請務必點選節目的關注按鈕,留言點贊轉發,謝謝大家。

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