ChatGPT風潮未過，OpenAI帶著Sora再次掀起A股漲停潮。
龍年第一個交易日，Sora概念領漲，中文線上、當虹科技、因賽集團等十餘股漲停，相關產業鏈整體受益，光模組、模型、AIGC等概念股集體大漲。
有幾家陝股，同樣搭上這趟Sora東風。譬如，本土知名營銷服務易點天下（301171）及光晶片廠商源傑科技（688498）分別作為應用端和硬體端的相關者，於2月19日收穫了約20%漲停。
漲停過後，在這場AI浪潮下，兩家陝股含“AI”量如何？究竟能分得多少“Sora紅利”？
Sora帶來漲停潮
AI影片生成技術雖已不算新鮮，但Sora的驚豔表現還是震驚了業界。
行走在摩登都市的時尚麗人，面部細節清晰可見；街道潮溼反光，與霓虹燈光形成鏡面效果；夜幕將至，聖托里尼的鳥瞰圖宛若實景；透過人眼看瑰麗風景；雪地打滾的動物與飛揚的毛髮；穿梭於藍天白雲與鹽湖沙漠之間的精彩瞬間……
相信看過演示影片的人都有感受，不僅60秒的時長顛覆市場想象，且影片畫面精美絢麗、運鏡穩定、感情生動逼真，更重要的是其實現了對現實世界的理解和模擬能力，基本解決了相對逼真模擬、角色和視覺風格一致性、運鏡穩定性等技術難點。
Sora官方演示影片截圖
業內普遍認為，Sora雖仍有些許缺陷，但對行業仍是“降維打擊”。畢竟，在Sora前時代，如Runway、Pika、Stable Video Diffusion等大量創業公司還在百家爭鳴、平分秋色，影片長度普遍還停留在10秒左右，畫面難言十分精美、智慧，而在Sora橫空出世後，這些公司瞬間黯然失色，或需重新思考業務走向。
Sora的橫空出世，同樣打開了股市想象空間 ，掀起了一波漲停潮。
以大影片領域公司當虹科技（688039）為例，2月19日，當虹科技“一”字漲停，全天報漲停價23.63元/股，漲幅為20.01%；因賽集團（300781）同樣在2月19日“20%”漲停，全天報漲停價29.46元/股，漲幅為20%，總市值為32.4億元，萬興科技、會暢通訊、博彙科技等個股均漲停收盤。
盤面上，同日多模態AI板塊領漲A股，板塊漲幅高達11.11%，板塊內32只個股全部飄紅，其中14只個股漲停；此外AIGC概念、Web3.0等板塊同樣漲幅居前。
陝股同樣有數支股票出現漲停，2月19日，營銷服務商易點天下股價漲停，漲幅為20.01%，收盤價18.95元/股，後續兩天有所回落；光晶片廠商源傑科技同樣於2月19日漲停，漲幅20.00%，收盤價120.00元/股。
不過值得注意的是，去年搭上“ChatGPT概念”的科技公司，股票雖有一波明顯上漲行情，後續亦有明顯回落，“Sora概念股”是否會重演這種起伏，需要謹慎觀察。
應用端漲停：易點天下
易點天下是陝西本土網際網路海外營銷服務商，其與 Google、Meta、TikTok for Business、巨量引擎、Microsoft 廣告、Apple Ads 等全球頭部媒體建立了合作伙伴關係，服務遍及全球 200餘個國家和地區。
這幾年，易點天下對於AI賽道較為重視，各類大模型問世後基本都是第一時間接入，例如GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、通義千問、盤古、百度文心等大模型。
關於AI，易點天下的大動作是去年7月推出的首個AIGC數字營銷創作平臺——Kreado AI。
據悉，該平臺包括AI數字人創作、AI模特、AI工具等模組，屬於多模態模型融合。據易點天下證券部人士表示，目前Kreado AI已覆蓋全球67個國家，註冊使用者數100w+、單月使用者訪問量超過百萬。
《每日經濟新聞》記者在官網體驗Kreado AI後發現，平臺主打數字人口播功能，即輸入文字後可選擇背景、人物形象等自動生成口播影片，動作神態較為生動，但與目前市場上相關競品並未拉開差距。
Kreado AI官網數字人口播製作平臺截圖
AI模特是Kreado AI另一個商業化價值較高的板塊，可以將假髮、服裝、眼鏡等在AI模特上進行一鍵換裝試穿、試戴，據此前投資者互動，該功能可以將每張商拍圖的成本降低98%左右，同時將時間縮短至2～3分鐘/張。
此外，目前Kreado AI盈利模式有會員制及K幣充值等，記者詢問Kreado AI的盈利情況，公司證券部人士表示以後期資訊披露情況為準。
可以看出，易點天下佈局AI已有了自己的思路及行動，不過在技術領域並不算十分前沿，智慧化水平較簡單。曾有投資者提及Kreado AI“對標其他友商，例如中文線上、百納千成，公司技術優勢和客戶優勢分別是什麼？公司護城河又是什麼？”而這也是目前入局AI浪潮的科技公司均要回答的問題。
再說回Sora上，易點天下在近期採訪中表示：“公司旗下AIGC創作平臺Kreado AI主要生成數字人口播，跟Sora還不太是一個方向的。”不過，“公司積極關注Sora等各類海外模型和應用的進展。Sora對廣告行業AI影片化有極大的推動作用，能夠大幅降低影片廣告的製作成本和製作時間，Kreado AI與Sora未來是會結合的。”
硬體端漲停：源傑科技
Sora強大的表現力背後，是AI算力在燃燒。
中信證券表示，若Sora成為影片創作領域的超級應用，將帶來巨大的網路裝置升級需求。這有望緩解市場對於光模組等算力裝置投資持續性的擔憂，從而開啟龍頭廠商估值空間。
“AI或開啟光模組產業的‘黃金時代’。”華泰證券認為，AI訓練網路中GPU間通訊流量的顯著增長背景下，高速光模組市場規模有望再上新臺階，隨著光模組的可靠性要求提高、迭代週期縮短，頭部廠商市場地位預計穩固。
而在Wind熱門概念指數中，光模組包含17家企業，19日全數收漲，其中，中際旭創、天孚通訊、新易盛、聯特科技漲停，太辰光、德科立、光庫科技、博創科技、通宇通訊、劍橋科技漲幅均超10%。
陝西本土光晶片企業源傑科技便是2月19日漲停潮中的一員，且是約20%漲停。
官網顯示，源傑科技專注於半導體晶片的研發、設計和生產，產品包括2.5G、10G、25G及50G鐳射器晶片系列等，客戶群涵蓋了中國移動、中國聯通、中國電信等國內外知名運營商網路。
實際上，憑藉光晶片在AI算力中的關鍵地位，上市一年出頭的源傑科技在二次市場頻頻被關注。
在chatgpt橫空出世後，源傑科技曾於10天內股價從2023年6月9日開盤的183.82元/股“狂飆”至6月19日最高339.60元/股，接近翻倍，此後股權一路震盪下滑，截至2024年2月8日收盤價為100.00元/股，較最高點跌去約70%。
源傑科技K線圖 圖片來源於：雪球網
而隨著Sora釋出，源傑科技龍年第一個交易日再次約20%漲停，不過後續增長動能不足，2月20日公司收盤價129.65元/股，與開盤價基本持平。
值得注意的是，源傑科技1月23日在互動平臺表示，可用於400G光模組的100G PAM4 EML產品，目前在客戶端的測試階段。而隨著AI的持續迭代、對於算力的要求將水漲船高，國內光晶片市場或將會有更大的發展空間，競爭也將更加激烈。
對此，記者向源傑科技發去採訪函，但截至發稿未獲回覆。
