時時頭條
  • 娛樂
  • 體育
  • 財經
  • 科技
  • 旅遊
  • 軍事
  • 育兒
  • 時尚
  • 遊戲
  • 歷史
  1. 首頁
  2. 財經

一週大漲40%!併購計劃出爐,火速收到問詢函

2024-11-10 19:49:26

近期,併購重組成為資本市場的熱點。北交所公司大地電氣日前披露了一項對外投資,不過在這份收購計劃公佈的當天,大地電氣立即收到了北交所下發的問詢函。

在問詢函中,大地電氣被要求自查並說明公司持股5%以上股東、董事、監事、高階管理人員近3個月買賣公司股票的情況,是否存在內幕交易的情形。二級市場上,該股最近一週股價衝高,創出年內新高,一週累計漲幅達40%。

9000萬元增資收購

11月8日晚間,大地電氣公開披露了一項投資計劃。公司擬以現金方式認購安徽埃易泰克電子科技有限公司(簡稱“埃易泰克”或“目標公司”)9000萬元新增註冊資本,對應增資額為9000萬元。此次交易完成後,公司將持有埃易泰克47.3684%的股權。

與此同時,公司與埃易泰克原股東安徽盛納科技合夥企業(有限合夥)簽訂一致行動人協議,取得對埃易泰克的控制權,埃易泰克將納入公司合併財務報表範圍。

此次公司擬收購的標的埃易泰克,成立於2022年8月,現為奇瑞科技控股子公司,主要從事乘用車高、低壓線束研發、生產與銷售。目前,埃易泰克主要為奇瑞汽車配套線束產品,在研產品涉及五大車型,分別為T1X(緊湊/中型SUV車型、瑞虎7)、T2X(中大型SUV車型、瑞虎8/9)、T13X(緊湊SUV車型)、T1GC(緊湊/中型SUV車型、歐夢達7)、iCAR05(新能源)。

交易完成後,公司將持有埃易泰克9000萬元註冊資本,佔增資後註冊資本的47.3684%;奇瑞科技持有埃易泰克8000萬元註冊資本,佔增資後註冊資本的42.1053%;安徽盛納持有埃易泰克2000萬元註冊資本,佔增資後註冊資本的10.5263%。

大地電氣表示,此次投資資金來源於公司自有資金(不含募集資金)及自籌資金,不涉及實物資產、無形資產、股權出資等方式出資,也不涉及募集資金的使用。

根據公告,截至2024年9月30日,公司合併報表口徑貨幣資金5914.41萬元、交易性金融資產2000.00萬元、應收票據798.73萬元、應收賬款22883.87萬元、應收款項融資9326.94萬元。為確保本次對外投資不影響公司日常生產經營,公司擬以自有資金出資3600萬元,另以銀行併購貸款方式籌集5400萬元用於增資款項的支付。

併購標的業績虧損

去年扣非後淨利潤仍為虧損的大地電氣,計劃併購的埃易泰克,同樣出現業績虧損。

大地電氣稱,此次增資收購不構成重大資產重組。其中從資產來看,目標公司資產總額為9632.62萬元,資產淨額為4900.85萬元,佔大地電氣的比重分別為8.17%、20.27%。

從營收指標來看,公告顯示,埃易泰克2023年營業收入為3086.87萬元,而大地電氣為81459.41萬元,前者佔大地電氣比重為3.79%。

公告還顯示,埃易泰克2023年淨利潤為-4667萬元,扣非後淨利潤為-5023.79萬元;2024年上半年淨利潤為-3590.33萬元,扣非後淨利潤為-3637.99萬元。

大地電氣近兩年業績出現波動,在2022年出現虧損後,公司2023年淨利潤為521.92萬元,同比扭虧,不過扣非後淨利潤為虧損,為-597.4萬元。今年以來公司業績仍為虧損,前三季度實現營收54010萬元,淨利潤為-2221.81萬元,扣非後淨利潤為-2277.63萬元。

值得一提的是,這次收購計劃,設定了股權處置:在目標公司連續兩年累計銷售收入達到10億元且當年盈利後,埃易泰克原來的兩家股東有權要求,將所持有的目標公司股權按照評估價與其投資成本孰高的原則置換成上市公司大地電氣的股權。

收到問詢函

在披露上述收購的當天,大地電氣迅速收到了來自北交所的問詢函,公司此次對外投資的必要性和合理性、標的公司的經營和財務情況等受到關注。

大地電氣是汽車整車線束配套解決方案供應商,專業從事汽車線束及相關零部件的技術研發、產品製造和技術服務,主要為汽車廠、發動機廠等核心零部件廠商提供成套線束、發動機線束、功能線束和其他等系列產品的研發、生產以及相關方案設計等服務。

對於這次增資收購,大地電氣稱目的在於在鞏固既有的商用車線束市場基礎上,快速、深入拓展國內乘用車線束市場。公司與奇瑞汽車線上束領域的合作自商用車領域進一步拓展至乘用車領域。

在問詢函中,大地電氣被要求結合線束領域的市場競爭和需求變化、標的公司業務與公司現有主營業務的關聯性、標的公司技術實力和研發成果、客戶規模及訂單情況等,說明公司此次對外投資的必要性和合理性。

公告顯示,大地電氣此次收購評估增值率較高。公司在公告中披露結論稱,透過收益法評估過程,在評估假設及限定條件成立的前提下,埃易泰克在評估基準日的股東全部權益賬面價值1575.24萬元,評估價值10059.46萬元,評估增值8484.22萬元,增值率538.60%。

對此,大地電氣在問詢函中被要求列示收益法具體評估計算過程、相關評估引數和確認依據及合理性,包括但不限於營業收入及增長率、毛利率、期間費用率、淨利潤、經營活動現金流淨額、折現率等;結合標的公司的實際經營情況、同行業公司併購估值情況等,說明標的公司評估價值與淨資產差異較大的原因、依據及其合理性;說明評估基準日期後盈利評估預測與實際資料的對比情況,是否存在較大差異。

公司還被要求補充說明標的公司的經營和財務情況,包括標的公司的主要資產、負債構成,標的公司資產是否足以支援業務運營;標的公司資產抵押及借款的現狀,說明是否存在債務清償風險;說明標的公司虧損的原因以及增資後擬採取改善盈利能力的措施,如何實現對標的公司有效整合。

在問詢函中,大地電氣被要求自查並說明公司持股5%以上股東、董事、監事、高階管理人員近3個月買賣公司股票的情況,是否存在內幕交易的情形。

二級市場上,大地電氣近期走出了一輪上升行情,尤其是最近一週,該股一度於11月6日漲停,而後於11月7日衝高至17.98元,創出年內新高,一週累計漲幅為40%。以其最新收盤價14.15元/股計算,該股總市值為13億元。

責編:陳麗湘

校對:李凌鋒

北證資訊

最具價值的原創新三板微訊號

微訊號:zqsb_bzzx

熱門資訊
  • 即將開播|今晚七點半,物理學博士帶來“AI晶片”專題直播! | 2024-12-05 18:41:30
  • 如何靠“固收+”成為最賺錢的基金經理?丨基金人物誌(四十八) | 2024-12-05 18:41:33
  • 【風雲題材】全天題材熱點及漲停覆盤彙總20241205 | 2024-12-05 18:41:35
  • 一鳴食品上漲9.85%,報21.64元/股 | 2024-12-05 18:41:44
  • 股價7天翻倍的葫蘆娃,業績太嚇人了 | 2024-12-05 18:50:23
  • 三度季全球晶圓代工廠營收排名公佈:中芯國際第三 | 2024-12-05 18:50:26
  • 臺積電繼續稱霸晶片代工市場,但是全球晶片已備受中國晶片擠壓 | 2024-12-05 18:51:30
  • A股:四大指數同步收紅,週五操盤策略! | 2024-12-05 18:51:33
  • 六大重點!A股再現新變化 | 2024-12-05 18:51:40
  • 廣州民營企業“排座次”:小鵬汽車第六,2家營收超過1000億元 | 2024-12-05 18:54:01
  • 排名僅次優衣庫,淡季賣了60億元,常熟服裝大佬賺麻了 | 2024-12-05 18:54:05
  • 道氏技術收盤上漲4.59%,滾動市盈率75.43倍 | 2024-12-05 18:54:36
  • 三維天地收盤上漲0.38%,最新市淨率3.89 | 2024-12-05 18:54:38
  • 鴻日達收盤上漲1.37%,滾動市盈率168.74倍 | 2024-12-05 18:55:36
  • 人民幣匯率2天漲了246個點,升值0.33%,這到底是因為什麼呢? | 2024-12-05 18:58:55
  • 鴻利智匯收盤上漲1.01%,滾動市盈率50.38倍 | 2024-12-05 18:59:35
  • 中辦、國辦:推動智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展 | 2024-12-05 19:03:07
  • 中辰股份收盤上漲1.27%,滾動市盈率66.02倍 | 2024-12-05 19:03:28
  • 增量政策逐步落地,券商板塊迎多重利好,證券ETF建信(515560)早盤漲超1% | 2024-12-05 19:28:19
  • 主力資金 | 尾盤資金大幅搶籌12股 | 2024-12-05 19:31:02
  • 揭秘漲停 | 機器人概念持續火熱,熱門股7連板 | 2024-12-05 19:31:06
  • 尾盤 “壓哨”,“地天板”漲停,換手率高達48.14%!一攬子增量政策來了,聚焦這一領域 | 2024-12-05 19:31:09
  • 宏觀不確定環境下,多元債券投資策略拓寬收益想象空間 | 2024-12-05 19:31:12
  • 10萬美元前夕清倉比特幣,美圖公司被股民罵慘了 | 2024-12-05 19:42:10
  • 突然!價格大跳水! | 2024-12-05 19:42:14
  • 人形機器人概念股迎來上漲潮,多家公司在近期獲機構密集調研 | 2024-12-05 19:42:17
  • 港股概念追蹤 人形機器人發展有望提速 產業鏈攜AI技術受市場熱捧(附概念股) | 2024-12-05 19:42:25
  • 連續3天縮量,週五變盤視窗開啟!這個指標暗示,週五必須漲 | 2024-12-05 19:42:28
  • 野村率先變卦!12月,日本可能不加息了? | 2024-12-05 19:42:30
  • 美聯儲12月不降息?Openai引爆A股,美圖公司拋售比特幣獲利超5億元 | 2024-12-05 19:45:25
最近發布
突發!TVB知名女星毫無預警宣佈與未婚夫分手,結束長達八年情 面對被黑,蘭姐強勢迴歸。小菲狀態好轉,發宣告。更多內幕揭曉! 中國男籃決戰日本隊,首發五人曝光,廣東隊大贏家,徐傑第一後衛 孫穎莎奪女單冠軍!採訪謙遜立足拼,劉國樑給中國選手頒獎笑開花 分析 馬威交易取消後的影響:湖人還有什麼選擇?只能等休賽期? 火箭vs猛龍前瞻:範弗裡特有望復出戰舊主,火箭欲終結六連敗 梅西轟動宏都拉斯!當地媒體:這是世紀體育盛事! 登記開啟!金中、29中、13中等校動了! 開年暴擊!南京又一家機構跑路了? TechInsights:AI PC未能提振筆記本市場 2024年僅增長5% 睡覺時突然腿抽筋,就是缺鈣?錯!還有這4個原因,別輕易忽視了 泡泡瑪特又贏麻了!此前被調侃是“境內最大的博彩公司” 再也不用扎手指!5億糖尿病患者有福了 傳《尼爾:機械紀元》續作、新《古墓麗影》今年公佈 有工作經驗的畫素畫師如何寫簡歷? 離譜!Xun被搶3條龍,JDG仍然獲勝!Peyz力挽狂瀾,WBG痛失好局 將耗死在國際空間站?59歲美滯留女宇航員求救:喪失重要身體機能 華為FreeClip耳機玫瑰金開售 開放式聆聽設計 CBA俱樂部杯-山西淘汰北控晉級4強 原帥18分 小紅書上移民的中產:曾經北京七套房, 羨慕海外一張床, 如今卻...... 不可抗力停課2天以上退一半保教費,佛山幼兒園收費新規釋出 紅棉襯醉美,2020番順醉美青餅評測 華為FreeClip耳夾耳機玫瑰金配色開售:1299元 64歲寧波老闆,跨界無數次,給員工發8億,即將擁有第三家IPO? 卡友資訊股東持股情況變動 廣州“城市合夥人”:城市與人才的雙向奔赴 有人說孫穎莎粉絲是飯圈文化的時候 卻有些人用真金白銀愛孫穎莎! 男生剪“短髮”髮型乾淨利落,試試這3款,剪完帥氣提升顏值! 7個臀部訓練最佳動作,打造迷人的蜜桃臀! 偉大的4-2!林詩棟奪冠:新科世界第1誕生、超越王楚欽,狂攬3冠 新疆完美了!新小外強於皮特森+黑根斯,承認補強大外良性競爭! 林詩棟奪男單冠軍!採訪大談不容易太謙遜,單獨拍照露出笑容! 國乒最新戰報!林詩棟第2局11-8,衝3冠王,梁靖崑救2局點仍輸球 替補奇兵!快船大將5記3分助隊贏球 哈登好幫手 爆冷!北控男籃吊打奪冠大熱門球隊,外援決定比賽的走向 官宣離任,胡明軒宣佈重要決定,廣東宏遠遺憾,杜鋒祝福 又一個賈德松!崔康熙看人很準,魯媒:卡約又要錯過中國聯賽了 劉國樑憔悴!黑眼圈很重,擋住蒯曼被提醒,孫穎莎王楚欽被裁判整 林詩棟逆轉梁靖崑奪冠,成就三冠王,綜合實力更加突出 CBA最新外援註冊資訊,遼籃4人,新疆補充新援,廣東男籃放棄萊斯 大滿貫收官獎金排名:林詩棟三冠60萬第1,孫穎莎第2王曼昱10萬第9 臺灣律師分析大S遺產劃分,S媽要錢得看汪小菲臉色,打臉光頭安排 臺媒曝大S家人鬆手,讓出撫養權給汪小菲,希望馬筱梅善待孩子 二線白酒暴雷,狼真的來了! 搭上比亞迪,自動駕駛獨角獸,利潤大增170%! 炸裂!外資吹響“加倉中國”集結號背後:科技格局重塑與資產重估 這波夢幻西遊副本積分兌換真是血虧,四賜福的山賊值得買嗎? 《星戰亡命之徒》高階美工又回到CDPR 開發《巫師4》 《哪吒2》登陸北美,首映禮現好萊塢!有觀眾哭花眼妝:特效超預期,買票靠搶 曝張蘭被封年損失近4億,麻六記絕地自救太壯觀,員工曬張蘭近況

©2024 時時頭條 版權所有

隱私政策 | 服務條款 | 聯繫我們