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炒股少煩惱
據美國證券交易委員會（SEC）最新披露的13F報告，華爾街知名基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型邁克爾·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持巴巴、百度、京東等多隻中概股；此前高喊“買入一切中國相關資產”的對沖基金傳奇人物大衛·泰珀（David Tepper）也在三季度大舉增持了拼多多、京東。
除了上述兩位投資大佬以外，索羅斯基金、新興對沖基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉買入了在美上市的中概股及相關ETF。
值得注意的是，隨著大量對沖基金披露了最新的持倉報告，其中出現的新變化已經引起了市場關注。持倉檔案顯示，對沖基金在今年第三季度紛紛減少了、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。據彭博社彙編的資料，對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元。
突然爆買
此前高喊“買入一切中國資產”的對沖基金傳奇人物大衛·泰珀果然大舉加倉了多隻中概股。
據泰珀旗下的Appaloosa資管公佈最新季度的持倉檔案，今年第三季度，泰珀對中國股票和ETF的投資有所增加，持倉佔比由上季度的26%增至38%。
具體來看，泰珀在三季度增持了近一倍多的股份，同時增加了、貝殼的倉位。
儘管泰珀在三季度減持了約5%的阿里巴巴股票，但阿里巴巴仍是其頭號重倉股，持倉佔比達16%。總體而言，泰珀在三季度對中國股票和相關ETF的投資均有所增加。
今年9月，泰珀曾公開表示，中國市場的股票比美股便宜太多，且中國推出寬鬆政策的力度超預期，之前已經全面購入了幾乎所有中國大型科技股，接下來對中國股票的投資限額可能將翻倍。
另外，長期看多中國股票的邁克爾·巴里，也在三季度大舉加倉多隻中概股。
據其最新遞交的第三季度美股持倉報告，截至今年三季度末，巴里所管理的對沖基金Scion Asset Management持倉總市值約為1.3億美元，相較於二季度末約5250萬美元的總市值顯著增長。
具體來看，該基金在三季度增持了近30%的阿里巴巴股份，達到20萬股，價值約為2100萬美元；增持京東25萬股至50萬股；增持5萬股至12.5萬股。
需要指出的是，該基金同時增加了相關股票的看跌期權，以提供下行保護。
巴里是全球知名對沖基金經理、好萊塢電影《大空頭》原型。資料顯示，2008年美國次貸危機前，巴里透過推演計算，成功預測了美國房地產泡沫，並透過CDS信用違約互換做空美國房地產市場，賺得盆滿缽滿。
今年以來，巴里持續重倉押注中概股。資料顯示，今年一季度，他大量加倉阿里巴巴，持股數量增加超過一倍；第二季度，其進一步加倉阿里巴巴，該股躍升為第一大重倉股。截至9月底，巴里對阿里巴巴、京東和百度的持倉市值合計為5400萬美元，3只股票約佔其總持倉的65%。
除了上述2位投資大佬以外，索羅斯基金也在今年三季度增持了阿里巴巴28萬股，持股量增加至130.6萬股，季末持倉市值為1.4億美元，且同時買入了阿里巴巴的看漲期權。另外，索羅斯基金還增持京東145.5萬股，持股數量增加至273萬股。
總部設在新加坡的新興對沖基金Keystone Investors Pte也在今年三季度大舉買入了在美上市的中概股及相關ETF。
最新披露的報告顯示，三季度，Keystone的新建頭寸包括三大中概股ETF，其中iShares安碩中國大盤股ETF有1570份，KraneShares金瑞中證中國網際網路ETF有6090份，德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金ETF有22.5萬份。
個股方面，Keystone在三季度建倉買入了阿里巴巴、向上融科、理想汽車、華住、百勝中國，增持拼多多、攜程。
重大變化
隨著大量對沖基金披露了最新的持倉報告，其中出現了新的變化已經引起市場關注。
華爾街的基金經理們似乎正在逐漸拋售美股科技股。持倉檔案顯示，對沖基金在今年第三季度紛紛減少了蘋果、亞馬遜等美股科技巨頭的倉位。
其中，Arrowstreet Capital和Viking Global都拋售了超過500萬股的亞馬遜股票；巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司將蘋果的倉位進一步削減約25%，持倉市值為700億美元。
另外，截至三季度末，英偉達為橋水第四大重倉股，但相較於二季度末，橋水持有英偉達股票的數量減少了27.48%。
據彭博社彙編的資料，對沖基金整體對亞馬遜的持股減少了110億美元，持倉總市值至340億美元，主要是受到淨拋售和股價下跌的影響。
另外，有跡象表明，頭部科技股對股市上漲的貢獻度正在降低。
得益於盈利強勁和美國經濟“軟著陸”的預期升溫，三季度以來標普500指數累計漲幅為5.5%，相比而言，以科技股為代表的納斯達克100指數僅錄得1.9%的漲幅，“美股科技七巨頭”更是較7月的峰值水平累計下跌了4%。
但整體來看，美股科技股仍是對沖基金的頭號持倉，倉位達21%，其次是金融行業，倉位佔比為15%，三季度倉位增幅最大的也是金融股。
有華爾街分析指出，鑑於美股科技巨頭的估值過高，其在未來一段時間內或許難以打動投資者。一旦業績增長放緩，將會給股價帶來重大沖擊。
來源：券商中國
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責編：謝伊嵐
校對：王朝全
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