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歐洲能源危機加劇,能否再次托起中國光伏?

2024-11-27 00:41:53

仍在深度洗牌的光伏,在歐洲市場有望迎來一波小陽春——這具體要看歐洲能源危機,最終會惡化到何種地步。

這一輪光伏週期,戰略契機發軔於“雙碳”,但海外光儲市場真正大爆發,卻源於俄烏戰爭與歐洲能源危機的直接刺激。

最近,隨著歐洲進入冬季,以及深化的俄烏戰爭等多重因素影響,歐洲能源危機有進一步惡化跡象——最直接的表現就是天然氣價格已經翻倍。種種資訊顯示,歐洲的光儲機會,有望再次點燃。

在此之前,仍處在戰爭之中的烏克蘭,雖然還沒展開戰後重建工作,但光伏與儲能市場已經提前爆發。

過去兩年,中國光伏和儲能產品,已經徹底顛覆歐洲人的認知——不管你需求有多大,裝機有多猛,中國企業都能滿足,不在話下。非但如此,價格也會便宜到超出想象,以至於跌價跌到囤貨的經銷商破產,便宜到可以直接用中國光伏板當做柵欄或者圍牆。

中國光伏企業給歐洲上了結結實實的一課,確實用價格把歐洲的經銷商、安裝商特別是本土製造企業傷得不清。最終,歐洲市場的刺激也反噬到中國光伏與儲能企業自身——拼命大擴產,然後才有了這一輪痛苦的大洗牌。

無論是光伏板還是戶儲逆變器,經歷了長達一年多的去庫存以後,行業漸漸迴歸常態。現在,隨著歐洲能源危機的不斷加劇,光伏在歐洲的新機會,正在醞釀。

零星可以見的是,過去這一年來,以德國為主的歐洲陽臺光伏迎來大發展,戰爭籠罩下的烏克蘭,其光儲市場也意外成為熱點。

01 歐洲,再次爆發能源危機!

歐盟天然氣價格(歐元/兆瓦時)

歐洲即將到來的這個冬天,寒冷而又漫長!

最近一段時間,眾所周知,俄烏戰爭事態進一步升級。雙方都發向對方發動導彈襲擊,試圖在特朗普上臺之前取得戰場上的優勢。由於緊張局勢日益加劇,美國製裁了俄羅斯天然氣工業銀行,這也是俄羅斯最後一家免受處罰的主要金融機構,同時也是俄羅斯天然氣金融業務的處理機構。

國際能源署執行主任法提赫·比羅爾發出了警報。他警告說,如果莫斯科和基輔之間的協議到期,俄羅斯途經烏克蘭的天然氣運輸,將於2025年1月1日停止,歐洲需要在今年冬季保持充足的天然氣庫存。

烏克蘭緊張局勢升級,已經導致今年的天然氣價格飆升了約45%。儘管這一水平仍遠低於2022年時的紀錄,但其水平已經足夠高——這無疑增加了歐洲的家庭生活成本,並進一步加重本已陷入困境的歐洲製造企業的競爭壓力。

天然氣儲存,一直是歐洲過冬的生命線。但是,今年歐洲的天然氣庫存準備不足,正在迅速下降、因為寒冷的氣溫增加了供暖需求。與此同時,冬季的少風,也導致風力發電供應減少所帶來的電力缺口進一步放大。

自從俄烏戰爭以來,歐洲一直在努力確保其能源系統的安全。現在情況即將變得更糟——因為本來有助於填補2024年儲備的天然氣輸送,在2025年可能無法提供,從而推升天然氣的價格預期。

“我們仍然面臨天然氣供應問題,”RWE AG 執行長馬庫斯·克雷伯 (Markus Krebber) 表示,“如果我們真的想擺脫對俄羅斯天然氣的依賴,我們就需要擁有更多的進口能力。今年冬天我們可能會再次看到這種情況發生,因為隨著冬季的寒冷開始,我們的天然氣儲存,很快就會耗盡。”

目前,天然氣的市場價格,已經反映出失去俄羅斯廉價天然氣的風險、以及美國液化天然氣額外供應延遲、包括冬季提前來臨的這些複雜因素。

另一個不尋常的跡象是,今年夏季的天然氣價格竟然比冬季來臨時更貴。本來,夏季的天然氣價格應該足夠便宜,以往歐洲都是在夏季補充庫存。這表明,能源成本將在未來更長時間內保持在一個較高的水平。而且,今年冬天的儲存水平越低,接下來補充儲備的任務就變得越困難。

2022 年歐洲能源危機爆發時,德國曾下令以創紀錄的價格,從全球市場強制快速購買天然氣用於儲存。為了彌補部分額外成本,德國甚至專門徵收一筆天然氣儲存稅——由歐洲的貿易商或公用事業公司支付給德國。這一舉措在當時受到了嚴厲批評,因為它直接提升了奧地利、斯洛伐克和捷克等內陸國家獲取液化天然氣的成本。

哥本哈根全球風險管理公司首席分析師阿恩·洛曼·拉斯穆森 (Arne Lohmann Rasmussen) 表示:“今年的情況,有點像2022年,歐盟正不惜任何價格購買天然氣。” “明年,歐洲可能還會同時遭受到亞洲的天然氣需求強勁爆發的不利影響。”

在德國,由於能源成本高,許多工廠已經不得不關門停產或限產,因為天然氣庫存見底已經發出了不祥的訊號——即,這個歐洲最大的經濟體的壓力,可能會在這個第三個年頭持續。

“以德國為首的能源密集型經濟體,已經遭受到最嚴重的打擊,損害到汽車、化工和機械行業這些本已陷入困境的經濟體,”盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示。

自從能源危機爆發以來,德國經濟一直停滯不前,通脹上升可能會在明年二月份提前大選之前加劇選民們的挫敗感。

02 歐洲這個冬天有點冷

2022年冬季,歐洲有幸躲過了能源短缺,有一部分原因要歸功於當年冬季相對溫暖。但是,今年情況不復往年。今年除了歐洲以外,其它地方同樣也會經歷寒冷的冬季。氣少人多,這都會加劇天然氣價格的上漲。

盛寶銀行的漢森表示:“歐洲在溫和天氣方面的好運氣,可能會在即將到來的冬季耗盡。” “換句話說,我們被迫依賴液化天然氣進口,因此需要保持與亞洲之間的競爭。”

根據世界氣象組織專家預測,今年10月至2025年2月期間,歐洲出現拉尼娜現象的機率為60%。

拉尼娜現象是一種自然氣候現象,發生在太平洋中部和東部海面溫度低於平均水平時,與厄爾尼諾現象相反。它對包括歐洲在內的全球氣候模式產生了廣泛影響。

拉尼娜現象通常會給西歐帶來比正常溫度更低的氣溫。氣象專家預計,隨著12 月的臨近,西歐的氣溫將進一步下降。一般來說,這種氣候模式還會給阿爾卑斯山帶來更潮溼、更寒冷的天氣,從而導致降雪更頻繁、降雪量更大。

2023年冬天,中歐山區降雪稀少,天氣異常溫暖。

SEIA(美國太陽能產業協會)也表示,北半球過去兩個冬季都異常溫和,全球天然氣市場供應充足,價格相對穩定。但是,從歐洲和亞洲天然氣和液化天然氣 (LNG) 期貨價格走勢看,今年冬季的價格比去年同期略高。如果歐洲和亞洲今年冬季的氣溫比過去兩年更冷,或者出現其他運營和市場風險,全球供需平衡可能會收緊,導致天然氣價格上漲,並可能出現價格飆升。

03 德國的光伏應用,給我們哪些啟示

“我對德國陽臺太陽能的簡單性感到驚訝。令人著迷。對於許多租房者來說,它只是掛在陽臺欄杆上的一對太陽能電池板,就像晾曬衣物一樣。這些系統(或稱為“套件”)連線到插入牆壁插座的微型逆變器。它們將電力直接輸送到家中。在陽光明媚的日子裡,電力足以為公寓供電。這與中央山谷的公用事業規模太陽能相差甚遠。”

這是一位丹麥太陽能行業從業的感慨。

陽臺光伏系統在德國叫“balkonkraftwerk”,顧名思義就是安裝在陽臺上的光伏系統,是一種超小型分散式光伏系統,又稱插電式光伏系統。使用者只需將光伏系統固定在陽臺欄杆上,將系統線插在家中的插座上即可。陽臺光伏系統通常由一到兩塊光伏元件和一個微型逆變器組成。太陽能元件產生直流電,再透過逆變器轉換成交流電,逆變器將系統插在插座上,接入家庭電路。

現在,數十萬德國人都擁有這些陽臺太陽能系統。它們是迷你太陽能系統,完全在電錶後面。它們可以在網上或“超市”購買,價格約為 550 美元。法規將它們的大小限制為 800 瓦……足以為冰箱供電或為電動腳踏車充電。它們不需要電工或許可證,易於安裝。而且,由於政府的一系列強有力的政策,已安裝了超過 550,000 個,其中一半是在 2023 年安裝的。

2024 年上半年,德國增加了 220,000 個“插入式裝置”,現在陽臺太陽能總量為 200 兆瓦。雖然這只是該國16吉瓦住宅屋頂太陽能的一小部分,但其貢獻卻是前所未有的。

這些插入式微型系統的技術,在歐洲已經存在了十年。它們結合了太陽能電池板、小型逆變器和一根可插入家用電源插座的電線。2019 年,德國政府頒佈了允許使用插入式太陽能裝置的政策。

德國立法者繼續支援陽臺太陽能,今年早些時候簡化了許可和註冊要求。參與者在購買系統時無需繳納增值稅。立法者還通過了一項法律,旨在防止房東任意阻止安裝。德國各地城市為安裝陽臺太陽能提供了數百萬歐元的補貼。柏林提供 500 歐元,約為陽臺系統成本的一半。組合套件中配有電池選項。

房主的投資回報週期約為5 - 8年,這要具體取決於安裝的位置和遮光情況。這些陽臺光伏系統很受歡迎,是一種切實可行的行動方式。房主知道在陽光充足的時間使用電力,以確保洗衣服或充電時現場產生可再生電力。陽臺太陽能套件配有一個應用程式,可跟蹤日常使用情況。它提供記分卡……有點像遊戲。這些系統在奧地利、荷蘭和法國,已經越來越受歡迎。

這些陽臺太陽能發電系統的實施符合包括德國在內的歐盟成員國的雄心勃勃的願景:德國計劃到 2030 年實現可再生能源佔總發電量的 80%。其中包括到 2030 年安裝 215 吉瓦的太陽能光伏發電容量。

然而,仍存在一些挑戰需要考慮。比利時和美國等國的嚴格監管框架,阻礙了這些系統的廣泛採用,原因是人們擔心電網穩定性和插電功能不受監管。

此外,由於這些小型系統產生的能源只佔到屋頂系統產生的能源的一小部分,因此可能出現技術限制。使用者可能會發現有限的輸出不足以滿足他們的能源需求。

總體而言,德國對陽臺太陽能發電系統的接受,充分展示了可再生能源領域的創新思維。這一趨勢為個人提供了可行的能源解決方案,同時還帶來了經濟效益。隨著越來越多的人採用這種方法,清潔能源的未來比以往任何時候都更加切實可行。

說句題外話,在電網老舊的歐洲,陽臺光伏模式都可以大流行,為什麼在我們在東南沿海城市就無法推行呢?德國居民在不用電時,可以直接將插頭插在一個插座上,這樣就實現光伏發電餘電上網。我們如果推行起來有困難,究竟會對電網安全構成挑戰呢,還是對一些既得利益構成挑戰?還是我們的機制體制甚至是觀念上存在問題?

另外,在這個能源大國,我們的分散式的商業模式正面臨嚴峻挑戰,背後究竟又有哪些藩籬桎梏需要迅速破除呢?能源革命,這首先是一場革命。

回到今天的話題,最近德國又有一個光伏的創新應用。德國聯邦公路研究所(BASt)預計,德國可以為其公路網路增加多達 48GW 的光伏板。德國聯邦數字事務和交通部在一份報告中做出評估,稱其研究結果“影響深遠”。

據 BASt 稱,該國有50,000 公里的主要道路可安裝光伏板,聯邦高速公路管理機構正在開展全國登記工作以確定這些光伏板的位置。

光伏發電可以由公共部門安裝,也可以向私營部門投資者提供補助和許可。目前已為此做好了一些法律準備。

德國交通部長蘇珊娜·亨克爾表示,該部將在國家公路網的規劃、建設和擴建過程中尋找安裝太陽能系統的機會。她表示:“我們已於 2023 年透過《加速審批法案》建立了法律框架,該法案將加速並簡化聯邦高速公路上及沿線光伏系統的擴建。現在,我們將迅速啟動實際應用所需的後續步驟。”

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