來源丨NBD汽車
11月26日晚間，釋出公告稱，公司擬發行股份購買重慶產業投資母基金合夥企業（有限合夥）、重慶兩江新區開發投資集團有限公司、重慶兩江新區產業發展集團有限公司持有的重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（以下簡稱龍盛新能源）100%股權申請於2024年11月26日獲上海證券交易所受理並依法進行稽核。
圖片來源：賽力斯公告
賽力斯方面表示，本次交易尚需上海證券交易所稽核透過以及中國證券監督管理委員會同意註冊後方可實施。
擬以81.64億元收購龍盛新能源100%股權
隨著國內疫情得到有效控制以及車企復工復產的有序推進，國內車市正在加速回暖，但自主品牌似乎難言樂觀。中汽協資料顯示，1~5月，中國品牌乘用車銷量為226.4萬輛，同比下滑32.5%，市場份額下跌至37.1%，相較去年同期下降2.8個百分點。
根據最新披露的《發行股份購買資產報告書（草案）（申報稿）》，賽力斯擬以66.39元/股向重慶產業母基金、兩江投資集團、兩江產業集團發行約1.23億股股份、總價約81.64億元收購三家企業所持有的龍盛新能源100%股權，發行股份數占上市公司總股本的比例為7.53%。
圖片來源：賽力斯公告
據悉，龍盛新能源是兩江新區龍興新城智慧網聯新能源汽車產業園基礎設施配套專案的實施主體，是專門為服務新能源汽車生產製造成立的專案公司，其主要資產為生產新能源汽車所需的土地、房產、基礎設施及相關配套設施等，這些資產打造了智慧電動汽車工廠（以下簡稱超級工廠）。
該超級工廠採用“四位一體”智慧製造架構，實現高度自動化生產，並打造了IOT物聯網平臺，可實現超3000臺機器人智慧協同，關鍵工序100%自動化，運用質量自動化測試技術，實現100%質量監測追溯。
早在今年10月，賽力斯就曾對外宣佈，公司擬以交易總價約81.64億元發行股份購買龍盛新能源100%股權。彼時，賽力斯方面表示，本次交易前，賽力斯透過向龍盛新能源租賃超級工廠生產問界系列智慧電動汽車產品。交易完成後，龍盛新能源將成為賽力斯的全資子公司，賽力斯將獲得超級工廠的所有權，保障公司產品生產端安全穩定、自主可控，提高公司重要業務的資產完整性和控制力。
中金公司在其研報中分析稱，增發收購“超級工廠”，可以提高賽力斯重要業務的資產完整性和控制力。交易完成後，賽力斯資產負債率和經營性現金流均有望改善。
賽力斯方面也表示，本次收購有利於上市公司保持先進生產力推動高質量發展，保證生產端資產完整，促進整體經營戰略實施，為業績增長奠定核心基礎。
收購、投資動作不斷
事實上，進入2024年以來，賽力斯大動作不斷。除宣佈收購龍盛新能源100%股權外，賽力斯在今年8月就曾對外宣佈，以支付現金的方式購買持有的引望（即深圳引望智慧技術有限公司）10%股權，交易金額為115億元。同日，賽力斯汽車與華為、引望簽署了附條件生效的《股權轉讓協議》，約定賽力斯汽車購買華為持有的引望10%股權，同時賽力斯汽車與華為、引望簽署《關於加入 <關於深圳引望智慧技術有限公司之股東協議> 之協議》。
圖片來源：賽力斯公告
對此，開源證券研報認為，對車企而言，以股權紐帶為基礎，與華為的合作關係將進一步加深，有望在華為全棧智慧化技術賦能方面獲得先發優勢，補齊短板，提升產品力，自身則更好地專注於生產製造、供應鏈管理等擅長的領域。
不僅如此，今年8月，賽力斯還審議通過了《關於收購控股子公司少數股東股權的議案》，擬由公司收購重慶金新股權投資基金合夥企業（有限合夥）所持的賽力斯汽車19.355%的股權，交易金額約為13.29億元。交易完成後，賽力斯對賽力斯汽車的持股比例由80.645%增加至100%。
9月13日晚，賽力斯再次釋出《關於對全資子公司增資的公告》稱，公司擬以自有資金向全資子賽力斯汽車增資50億元，完成增資後，賽力斯汽車的註冊資本為99.6億元，仍為公司全資子公司。“本次增資有利於增強賽力斯汽車的資本實力，最佳化其資本結構，降低資產負債率，促進其可持續高質量發展。”彼時，賽力斯方面表示。
據悉，賽力斯汽車及其下屬子公司主營業務為新能源汽車及核心部件總成的研發、 製造、銷售及服務，主要產品有AITO問界M9、M7、M5系列車型。
圖片來源：每經記者 孔澤思 攝（資料圖）
賽力斯釋出的10月份產銷快報顯示，2024年1~10月，賽力斯累計銷量約41.29萬輛，同比增長149.68%。其中，賽力斯汽車累計銷量約32.68萬輛，同比增長495.46%，對賽力斯今年前10個月銷量貢獻度近80%。
圖片來源：賽力斯公告
賽力斯釋出的2024年第三季度報告顯示，2024年前三季度，賽力斯營收約1066.27億元，同比增長539.24%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約40.38億元。
而在今年實現盈利之前，賽力斯已連續虧損了4年，其虧損始於2020年，到2023年累計虧損金額約98.35億元。“這主要得益於公司銷量及營業收入持續增長、產品結構調整、高價值產品的銷售規模增長，以及公司堅持技術創新、價值貢獻的經營方針，生產經營全鏈條精細化管理，產品毛利率同比增加。”賽力斯方面解釋稱。
按照賽力斯集團董事長（創始人）張興海規劃的目標，AITO問界在5年內欲實現年銷百萬輛。“問界M9和AITO問界融合品牌做到單一車型、單一品牌站穩行業領先位置，這一目標我們一定要實現。”張興海稱。
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