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這隻中概股,盤前再度暴漲!發生了什麼?

2024-12-02 21:11:31

上週五,名創優品(MNSO)上漲8.22%,和港股漲幅相當,今日截至發稿,美股盤前漲幅達到16%。

上週五,名創優品(09896)上漲了8.4%,今日上漲達到18.22%。最新市值達到574.7億港元。港美股漲幅基本同步。

上個交易日名創優品上漲得益於釋出三季報,而今日股價繼續大漲,則得益於投資者對該公司後續盈利有了更好預期。

訊息面上,名創優品管理層與投資者交流認為明年營收會加速增長。

另外,名創優品創始人與創始人於東來首次會面,於東來稱要做中國的Costco並不難。

以胖東來為榜樣,永輝超市明年自主調改店擬超過100家。

交流

根據業績交流會,名創優品今年預計營收增長25%—30%,其中海外整體增長45%—50%,國內增長15%左右。海外直營預計增長70%—75%,代理市場增長十幾個點到二十幾個百分點;國內Toptoy 預計超50%增長。在淨利潤方面,維持全年28億元淨利潤目標不變,第四季度淨利潤率預計全年最高,全年淨利潤率維持在16%—16.5%。

在開店方面,預計海外全年開店650家—700家,第四季度再開200家—250家左右,主要為直營;Toptoy全年目標開店100家,第四季度有望超目標;國內維持350家—450家門店淨增長目標,爭取在400家上下。全年開店預計海外700家、Toptoy100家、國內400家左右,共1200家左右。

管理層分享,公司在美國開店幾乎都是直營店,可以做到一年回本,資金回報率良好,毛利率超過60%,未來費用率在人工、租金和業務層面(如物流運輸、倉儲成本)有最佳化空間。

管理層表示,明年收入增長有望加速。

“穀子經濟”

由於泡泡瑪特打開了“穀子經濟”想象空間,投資者比較關注Toptoy進展。

管理層表示,公司從新玩家成為頭部玩家,市場份額擴大,處於高速發展期。年初預期開店50家,年中提升至100家,今年首次出海,在新加坡、印尼、泰國、馬來西亞等地開店,海外市場需求強勁。

Toptoy自研產品毛利率60%以上,銷售佔比提高且毛利率同比上升;品牌力和渠道力提升使第三方產品毛利率也有所提高,產品結構最佳化。

Toptoy店鋪數量少,經營模型健康,受益於行業發展而大規模複製開店。

三季度業績

名創優品第三單季度取得營業收入45.23億元,同比增加19.3%;毛利20.3億元,同比增加28.2%;期內利潤6.48億元,同比增加4.9%;每股基本盈利0.52元。

前三季度收入同比增加,主要是由於平均門店數量同比增長18.5%,及同店銷售低個位數增長。

Toptoy門店數量截至2024年9月30日為234家,前三季度創紀錄淨新開86家門店。2024年前三季度新增859家門店,2024年目標為淨增900-1100家門店。

名創優品門店數量截至2024年9月30日為7186家,於2024年首九個月淨新開773家門店。位於中國內地的名創優品門店數量截至2024年9月30日為4250家,於2024年首九個月淨新開324家。

與交流

近日,名創優品創始人葉國富與胖東來創始人於東來首次會面。

葉國富表示,名創優品一直倡導優質平價的消費主張,倡導迴歸零售本質、迴歸消費者,卷品質、卷創新,不卷價格,在調研胖東來幫忙永輝超市調改的首店鄭州信萬店後,內心感覺非常幸福,對胖東來模式走向全國、把每個社群服務好、把每個家庭服務好充滿信心。

於東來認為,企業家要快樂地做企業,產品要有世界一流的品質,要對人好,要把產品做好。產品要有合理的利潤,否則會影響創造力。產品質量要好,其次要實用,要讓消費者用起來感到對生活便利,還要有美感,包括質量、工藝,以及設計的色彩和風格,不只是簡單的產品,要體現對生活的品味。

於東來表示,永輝超市要做一箇中國的Costco。要做中國的Costco並不難。一個在於團隊,要讓團隊願意幹,在工作中感受到幸福並且能夠掙到錢;另外在於產品,要將產品做成國際標準,工資高一點讓專業的人去做,向山姆、Costco等品牌學習,把商品的品質、功能、美感做好。

葉國富表示,名創優品學習胖東來,貨品丟了、碎了、破了,無論是誰的責任,不找顧客賠,不找員工賠,全由公司報銷,這樣員工工作會感覺輕鬆很多。公司每週三定為“開心日”,生日、慶祝都在週三,星期三午餐過後,每個人可以領取飯後小甜點,在逐漸靠近胖東來,將開心這件事情做好,不斷調整員工的狀態,將員工的開心放在首位。

名創優品9月23日晚間公告斥資63億元收購永輝超市、成為永輝超市第一大股東,葉國富認為永輝超市很有前景,可以打造為中國的Costco。

截至目前,永輝超市已經在全國範圍內完成了20家門店的調改下開業,未來在胖東來的幫扶下及學習胖東來自主調改將繼續雙線並行,並計劃在春節前將調改店數量增至40家到50家。

永輝超市副總裁、全國調改專案負責人王守誠接受採訪時表示,明年永輝超市的自主調改店擬超過100家,同時近期也在與名創優品方面溝通,希望未來促進IP商業方面的合作。

名創優品管理層認為,永輝生活家居用品毛利率低,採購端有最佳化空間,名創優品可幫助其最佳化採購,提高毛利率,預計明年大機率不虧錢甚至盈利。

責編:彭勃

校對: 劉星瑩

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