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中產先生 | 洞見時代發現價值講述生活
不止於此。
這幾天，大家都在關注兩個事：
1、以舊換新補貼，10月國內社零超預期。
2、出口退稅取消或調低，減少海外補貼。
這是一個明顯的政策轉向，坊間解讀為：
從補貼國外轉向補貼國內。
這麼理解也是可以的。
我們知道，出口退稅的目的很明確：
給出口企業退稅，可以增加企業的競爭力，錢退到企業手裡，企業有兩個選擇，可以擴大再生產，也可以把稅抵扣到價格裡，透過降低價格來提高產品的市場競爭力。
等於這筆退稅退到了外國消費者那裡。
但是，這幾年情況有所不同了：
一則是中國製造企業的競爭力已經很強了，全球唯一的全品類供應鏈，價格已經透過成本和效率降低了，不需要再透過退稅來補貼。
另外更大的原因是，因為國產商品物美價廉，海外關稅也加起來了，特別是上臺之後，你退稅他加稅：
稅沒有補貼給消費者，全補貼給外國海關部門了。
這相當於直接給對方送錢了，對企業對出口都沒有好處的事情，當然不幹了。
但是，減少出口退稅的影響不止於此。
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除了退稅補貼不划算之外，還有幾個原因。
1、去產能
看看這次取消和減少出口退稅的行業，鋁銅、光伏、電池等，都是產能過剩的嚴重的行業。
這些年，在各地方投資加持下，這些行業都逐漸過剩，而且開始內卷，取消出口退稅，也可以達到去產能減少內卷的目的。
一些靠補貼的企業，該出清就出清吧。
2、鼓勵出海
對於光伏和新三樣等行業，外國限制的比較嚴厲了，不止是美國，歐洲也祭出了重拳。
所以：
與其國內靠補貼內卷，不如出海去競爭。
現在東南亞、印度和墨西哥都是熱門的出海地，歐洲部分國家也是新能源汽車的投資目的地，甚至某國產電池巨頭放話：
只要特朗普允許，他們願意去美國建廠。
好的企業，最終都是走向全球的，完全不需要靠出口退稅補貼。
3、補貼國內
這是最重大的政策轉向。
我們查了一下：
2023年的出口退稅補貼是1.8萬億。
要知道，這次以舊換新總量只有3000億，而且大頭用在了裝置更新上，用在居民汽車和家電是小頭， 不過 已經 極大拉動了 社零 消費。
也說明了貿易摩擦和產業鏈重構的當下：
補貼國內的效果比補貼國外更好。
所以，政策轉向一點都不奇怪。
結語
特朗普歸來之後，經貿和地緣再平衡已經啟動。
在經貿上：
一方面，當然要繼續拓展外需。
比如上週末，。
從2020年貿易摩擦和產業脫鉤以來，中國已經陸續在歐美以外的市場進行開拓：
中東、中亞、非洲和南美。
幾個峰會和論壇都是以經貿為主的，當然也帶有地緣目的。
一方面，則是把內需放在更重要位置。
，還是這次取消補貼國外，或者是此前的以舊換新補貼國內。
當然，未來需要做的還有很多：
增加居民收入，調節初次分配、加大居民福利兜底。
這段時間，社會層面也發生了很多事情，令人擔心又後怕，也說明了國內微觀層面需要修復，居民需要政策呵護。
政策轉向是有內外各種因素共同推動的。
當然是好事，是很有必要的。
另外，有一個好訊息：
10月各項經濟資料公佈，主要經濟指標回升。
簡單彙總了一下：10大經濟指標全部回暖。不容易啊，其中不少指標已經連續跌了十幾個月了，這是不是說明在一攬子政策刺激下，經濟終於止跌回穩，實現全面復甦了呢？
可以繼續閱讀：
就這樣。
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