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“滿目皆是你” :A股人形機器人漲停潮下的價值混沌

2024-12-05 21:01:56

21世紀經濟報道記者 趙雲帆 上海報道

11月以來,A股主題投資舞臺,幾乎成了人形機器人的“獨角戲”。

Wind資料顯示,截至12月5日,Wind人形機器人指數在11月、12月分別上漲16.31%和8.23%。

這一個月中,從賽力斯代工人形機器人的傳言與闢謠,到入局人形機器人猜想;從特斯拉放出靈巧手的影片,到英偉達上海 ROSCon 大會中釋放訊息的預期,無不成為人形機器人板塊的強心劑。

“其實之前華為入局的時候,我們就認為,目前人形機器人是黎明的前夜。之所以大家感覺不到亮光(價值驗證),其實就是木桶效應的短板,目前具身智慧,系統、軟體、模型層面還很早期。而google、、華為、智元這些側重軟體的公司開始佈局具身智慧,就是一個巨大的轉折點。”近期流傳的一份券商會議材料中如是表達。

而一系列大廠動作,更令與之有關的A股公司享盡市值紅利。、埃夫特-U、五洲新春等概念企業股價全部氣勢如虹。

據21世紀經濟報道記者統計,11月以來,近60家公司在釋出了有關“人形機器人”的公告,或宣佈加碼人形機器人產業鏈投入,或澄清公司既有業務與人形機器人行業之關聯。

訊息、資金、多番共振,一時之間,不知道是資金在預期著人形機器人的未來,還是企業在迎合著人形機器人的預期。

人形機器人“宇宙”

兩年前,馬斯克曾打下“誑語”:到2040年,全球將會有超過100億-200億個人形機器人投入使用,甚至可能超過人類的數量。

如果按照這個設想,全球人形機器人市場規模將輕鬆超過每年20萬億美元。作為對比,截至2023年,全球最大的終端產品市場之一——汽車市場的規模也僅為1.5萬億美元。

兩年之後的今天,暢想未來的人不再只有馬斯克。

近日,花旗集團全球洞察分析團隊在某節目中積極表態:到2050年,全球人形機器人市場規模將達7萬億美元,全球人形機器人數量將達到6.48億臺,其約達到當前全球汽車保有量的一半。

“人形機器人的投資回報週期可能非常短,且回報豐厚。部分機器人的投資回收期甚至可能短至36周,”花旗集團分析師 Rob Garlick 在節目中表示。

當然,他們目前尚不清楚人形機器人將如何替代人類員工和具體替代率;同時他們認為,對希望部署該技術的公司來說,提高人形機器人的產量仍面臨巨大的財務挑戰。

在如此巨大的行業尺度之上,A股市場與人形機器人相關的產業,幾乎貫穿了百行千業。

僅12月5日,因“人形機器人概念”大漲的個股,就包括物聯網感測器企業柯力感測,泛工業製造企業均普智慧,協作機器人企業,伺服電機企業禾川科技,機器視覺企業奧比中光等等。

“人形機器人的主題投資涉及的行業極其廣泛,按照行業分類來看,除了合邏輯的機械行業之外,其他如計算機、新能源車、金屬、消費電子等都是人形機器人的延伸行業,且產業容量都不低,”上海一位私募基金管理人近日向21世紀經濟報道記者分析。

事實上,據記者從行業人士處瞭解,雖然人形機器人是一個高度複合型學科行業,但因其並非新鮮事物,且當前行業標準,如構型、負載、功能等定量標準缺失的問題,任何企業想透過製造一款原型機來進入行業,都“幾乎沒有任何門檻”。

粘上人形機器人的“連板王”們

人形機器人江湖未定之時,A股市場也上演著一幕幕匪夷所思的炒作故事。

12月3日晚間,連續錄得12輪漲停的南京化纖公告,對公司連番漲停的情況進行了說明。

此前,該公司釋出資產重組計劃,擬透過資產置換、發行股份及支付現金的方式購買南京工藝裝備製造股份有限公司(以下簡稱“南京工藝”)100%股份,並配套募集5億元資金。

之後便有訊息傳出,南京工藝正在為人形機器人企業供貨。

對此,該公司回應稱,南京工藝產品下游應用領域包括數控機床、光伏與半導體裝置、注塑壓鑄、智慧製造及國防航天等,其中數控機床、光伏與半導體裝置、注塑壓鑄為主要應用領域。在人形機器人領域實現個別產品應用、未形成批次訂單,2024年初至本公告披露日,應用到人形機器人市場的訂單金額僅約10.24萬元。

無獨有偶,近期出現六連板企業大業股份僅是一家胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲等輪胎骨架材料企業。最近,大業股份卻因為人形機器人靈巧手需要具備的高強度鋼絲,而被打造成人形機器人靈巧手概念股。

“人形機器人業務目前尚處於探索和市場調查階段,研發技術團隊尚未組建完成,尚未建設生產裝置及生產線,尚未產生收入,且公司相關業務未來在技術研發、產品競爭能力、盈利能力等方面存在重大不確定性。人形機器人市場目前總體尚處於探索階段,尚不成熟,敬請廣大投資者注意投資風險。”大業股份公告稱。

除了看似有關的企業,還有一些一看就無關的企業也被打上了人形機器人概念股的標籤,如七連板的山東礦機。

“目前公司有自己生產的機械臂,在焊接生產線上應用了這種工業機器人,但不是市場上所說的人形機器人。”山東礦機方面近期在回應媒體時表示。

此前,山東礦機還因無人機研發專案,被打上“低空經濟”概念標籤,因自動化生產被打上“人工智慧”標籤等等。

從機器人投資的角度,市場面臨的依然是價值鏈尚未成型之時的一片混沌。

“人形機器人的投資存在太多問題,就像早期的果鏈和新能源一樣,比如價值鏈以誰為主(如零件供應,本體制造,主機品牌,具身智慧,應用場景),跟著哪家玩是最好的(比如特斯拉、華為、小米等),誰是門檻比較高的賣水人等等(AI算力,工業母機等),這些問題都是隨著時間推進後,我們需要去了解和鑑證的因素。”前述私募管理人向記者指出。

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