2023年的市場熱鬧非凡：價格戰愈演愈烈、大模型催生算力需求激增、全球雲市場增速放緩、運營商雲持續“狂飆”……
據IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2023Q3）跟蹤》報告資料顯示，雖然阿里雲憑藉142.94億元的收入和26.7%的市場份額居國內市場第一，但與2022年同期相比，仍有近5.8%的份額減少。相比於網際網路雲廠商放緩的增速，運營商雲廠商風頭正勁，在追趕網際網路雲廠商的路上“狂飆”。
在中國信通院2023雲計算報告中，天翼雲和移動雲兩家運營商首次同時在這一報告的同類統計中進入前三名。
2024年的雲計算市場，“內卷”或將比以往更甚。而在中國雲市場增速放緩的當下，雲業務盈利問題不止是國內雲廠商的共性難題，也是擺在運營商面前不可迴避的現實。
01
運營商雲業務一路“狂飆”
受疫情及全球經濟下行影響，全球公有云巨頭公司的增長都在放緩，國內公有云巨頭也在戰略性收縮。全球著名的科技市場獨立分析機構Canalys近期釋出的資料顯示，中國雲計算市場的整體增長已大幅放緩，落後於全球市場。雖然整體增速放緩，但在分析人士看來，也反映行業正在逐步迴歸理性的增長預期。
Canalys分析師章一表示，中國雲計算市場增速放緩有幾個主要因素。一方面，此前雲計算的爆發式增長源於疫情期間的遠端辦公、線上會議等企業上雲需求的激增，如今這種需求已經回落，同時因為全球經濟下行，企業IT預算有限，對上雲更加謹慎。另一方面，客戶群體的轉變也是增速放緩的原因之一，之前雲計算的主要受眾群體是網際網路客戶，目前網際網路客戶已經差不多都完成上雲，到了傳統行業（如政務、製造業）上雲的階段，相對於網際網路行業，傳統行業企業並沒有太多技術儲備，而且對於他們來說，上雲不僅需要改變原有IT架構，還不能保證業務遷移到雲端就實現降本增效。
然而，傳統業務數字化即政企數字化市場，卻是三大運營商的長項，多年來他們的雲業務逆勢“飄紅”很好的印證了這一點。根據三大運營商公佈的2023年前三季度財報，天翼雲作為運營商雲“領頭羊”，營收同比增長63.4%；聯通雲實現收入367億元，同比增長36.6%，保持良好增長；移動雲DICT收入為866億元，同比增長26.4%，預計到2025年達到1,500億元。
“中國運營商的雲業務確實勢頭很好，一方面，國內運營商從品牌和服務體系上更容易獲得大型國企和地方政府的信任；另一方面，運營商對專有云、混合雲等國有企業和地方政府比較喜歡的雲部署方式的態度更為靈活積極。”Omdia資深首席分析師楊光表示，最為重要的一點是，中國運營商在規模上與國內網際網路公司還是可比的，並不像國外運營商與亞馬遜、微軟等大型平臺企業在規模上有很大差距，所以國內運營商的雲業務確實還有不錯的發展機會，哪怕整體雲市場受宏觀經濟影響有所放緩。
02
運營商雲盈利需要商業創新
然而，一直以來，盈利難是雲廠商共同的痛點。從開始做雲服務到盈利，百度雲憑藉AI加持用了8年，亞馬遜雲科技走了10年，阿里雲用了13年，谷歌雲則是用了15年。在業內人士看來，對於後起之秀運營商的雲而言，他們的雲盈利或許只是時間問題。
當前，政府越來越青睞透過購買“專屬雲服務”的形式購買長期的政務雲，與之配套的政務雲服務運營能力成為構建政務雲全棧能力的重要組成部分。政務雲服務商可以透過建立合理規模的本地化運維團隊，以及提高智慧化運維水平兩種方式提高服務能力。
而這一點，正是運營商雲的所長之處。經過多年以來的累積和佈局，運營商雲在服務保障和本地化運維等方面都具備堅實的基礎。雖然網際網路雲廠商們近年來也不斷調整市場策略，針對政務市場成立了單獨的業務線，但終因基礎資源相對薄弱，造成底氣不足。
近年來，三大運營商憑藉強大的基礎設施和雲網融合的先天優勢，在政務雲市場中表現不俗，而云計算領域收入大漲也主要靠的是IaaS（基礎設施即服務）服務和政企市場。
2023年，三大運營商在政企數字化領域大單不斷，輪番上陣拿下億元級大專案。3月，數字廣東、廣東電信、廣東聯通、廣東移動成功中標13億元的廣東省省級政務資訊化（2023年第一批）專案；6月底，中國移動中標了1.06億元的綏化市數字政府建設專案；7月底，中國聯通牽頭的聯合體中標了2.8億元的深圳市體育中心智慧工程大單；8月底，中國電信控股的子公司中標了5.05億元的雄安新區政務雲服務專案；10月，中國電信、中國移動、中國聯通等組成的聯合體中標了1.6億元的四川省大資料中心省級政務雲服務專案，其中，天翼雲6315萬、移動雲5406萬、聯通雲1582萬。
運營商雲業務的市場規模和營收增長毋庸置疑，但盈利情況並不樂觀。作為總包商，運營商可能會將軟體、雲、工程實施等各個板塊的專案包分出去，由此一來，採取“被整合”策略的阿里雲、騰訊雲等雲廠商或將成為真正的受益者。例如，阿里雲在執行“被整合”等策略後，在2023年第二季度經調整EBITA利潤增長106%至3.87億元，可以說利潤率大大增長。
在這種局面下，運營商想要靠雲掙錢還得另尋出路。楊光表示，國內的雲市場確實太擁擠了，為了獲得規模效益，可能也需要雲廠商考慮國際化發展，擴大規模，對運營商雲應該也是如此。
也有專家表示，運營商雲具備遍佈全國的機房資源和銷售網路，能與網際網路雲形成合作共贏的關係。例如，中國聯通和騰訊聯手成立雲宙時代科技有限公司，雙方主要就內容分發網路（CDN）和邊緣計算業務等業務進行合作，以此實現更加均衡的利益分配。
不過話說回來，雲服務是一個規模生意，運營商全國毛細血管般的渠道網路為其雲業務規模擴大提供了有利條件。而且，運營商的政企業務底盤足夠大，就算將部分雲業務分包給阿里雲、華為雲、騰訊雲、百度智慧雲，也一定會在自有云業務方面找到盈利空間。
03
智慧算力成為AI時代的重要抓手
放眼2024年，通用人工智慧的訓練與推理將成為國內公有云市場的最大可見增量。龐大的預訓練費用卻讓一眾廠商止步，而云計算正好可以提供這些資源。換言之，算力、演算法、資料，就目前階段看，國內大模型的競爭歸根到底還得歸結到算力上的PK。
但要想在這一領域實現新的業務增長，也並不容易。大部分雲商現有的算力和資源大多集中在服務於市面普通行業的通用算力上，AI大模型所需的是以GPU為算力基礎硬體的智算算力。要抓住AI大模型時代的發展機遇，雲廠商必須進行技術和發展路徑上的轉型。
Canalys釋出的最新報告顯示，中國雲計算市場預計將進入穩定增長階段，但頭部雲計算廠商仍在持續大力投資AI技術，這凸顯雲廠商不斷髮力AI的趨勢。
章一表示：“僅僅透過雲廠商實現AI技術的廣泛應用幾乎是一項無法完成的艱鉅任務。實現為客戶提供大規模AI價值的能力，在很大程度上依賴於一整個龐大的AI生態系統，包括開發人員、ISV和專業人才。合作關係，比如Salesforce和Databricks的合作，AWS和谷歌的雲廠商之間的合作，都強調了雲服務商、服務提供商和不同雲參與方之間合作的戰略必要性。結合技術產品和專業知識對於抓住市場增長機會並創造價值至關重要。”
對於運營商來說，智慧算力將成為其雲業務發力的重要抓手。近年來，運營商資本開支向算力傾斜，“東數西算”推動運營商進行層次化算力網路佈局，三大運營商均已形成區域中心-省級資源池-邊緣雲節點的算力網路體系，天翼雲的“2+4+31+X+O”算力佈局，中國移動的“4+N+31+X”算力集約化梯次佈局，中國聯通的“5+4+31+X”的佈局都在持續最佳化。“資源池”可以理解為運營商提供的雲計算服務平臺，主要以資料中心的形式為地方提供計算、儲存、網路、可用性和安全等服務。
不難發現，結合自身產業數字化業務領域豐富經驗，運營商有望在AIGC應用快速落地的背景下保持雲業務快速發展趨勢。
簡而言之，隨著各行各業數字化轉型的普遍需求，以及大模型垂直行業應用爆發，雲市場仍有較大提升空間。對於三大運營商來說，開拓新的商業模式創新，緊抓AI大模型時代的機遇，不斷提升自主創新能力，實現盈利將未來可期。
作者：梅雅鑫
責編/版式：王禹蓉
審校：王 濤 梅雅鑫
監製：劉啟誠
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