文摘授權轉載自夕小瑤科技說
作者：王二狗
據《路透社》報道，最近幾周已開始接受經銷商對中國特供版AI晶片H20 的預訂，英偉達給出每塊顯示卡 12000 美元（8.6 萬元人民幣）至 15000 美元（10.7 萬元人民幣）之間的定價。
一些經銷商已開始對此加價宣傳，起售價為11萬人民幣。相比之下，被認為是中國最接近英偉達 A100 晶片的替代品的昇騰 910B 的售價約為 12萬人民幣。
經銷商銷售的H20伺服器預配置8顆 AI 晶片，售價 140 萬元。相比之下，使用8顆H800晶片的伺服器在一年前的售價約為 200 萬元。
經銷商已告訴客戶，他們將能夠在 24 第一季度開始小批次交付 H20顯示卡，並從第二季度開始大批次交付。
H20 顯示卡由來
自美國發布禁售令以來，英偉達一直在尋找突破口。於是英偉達又想起了A800、H800的套路，如法炮製出了HGX H20、L20 PCle、L2 PCle三款晶片。
這三款晶片均基於英偉達H100改良而來，但在效能和頻寬上做了平衡設計，從而繞過監管禁令，可以對中國銷售。
H20是高快取、高頻寬，但算力效能差，大約是華為昇騰910算力的一半，但快取與頻寬比910B高，其中頻寬是華為昇騰 910B 的兩倍，也即H20在互連速度方面更有優勢，互連速度決定了晶片之間資料傳輸的速度。這意味著在需要將大量晶片連線在一起作為整個系統工作的應用環境中，H20 與 910B 相比仍然具有競爭力，而恰好訓練大模型就是這樣的一個場景。
華為已成為英偉達在大陸市場的競爭對手
在美國禁令之前，英偉達以超過 90% 的份額主導著中國的 AI 晶片市場。
然而，它目前面臨著來自國內競爭對手日益激烈的競爭，其中最主要的就是華為。
英偉達 CEO 黃仁勳也承認：“華為（以及英特爾）將是英偉達在GPU方面的潛在挑戰者。”
之前每次英偉達的顯示卡一經推出，無不受到國內各大公司爭搶，但由於美國長期以來的禁令，這段時間，情況似乎發生了逆轉：
包括百度、阿巴、騰訊、和位元組等公司正在開始減少英偉達晶片的訂單量，轉向華為等國內晶片製造商或者公司內部自研晶片。
自去年11月以來，阿里、騰訊等中國雲計算公司一直在測試英偉達的特供晶片樣本。他們已向英偉達表明，今年向英偉達訂購的晶片數量將遠遠少於此前原計劃購買的、已經被禁的英偉達高效能晶片。
其中大陸市場的最大的受益者當屬華為，華為目前有三方大客戶渠道：
一是網際網路公司，2023年華為從中國主要網際網路公司獲得了至少5000顆昇騰 910B 晶片的訂單，預計在 2024 年交付。
二是國有電信運營商，中國電信在 10 月份採購了價值約 3.9 億美元的由華為晶片驅動的AI伺服器，而中國聯通在2022年也花費了至少2000萬美元。
三是政府支援的人工智慧計算中心，自 2022 年顯示卡禁令以來，一些由政府支援的人工智慧計算中心也已大量採購華為的AI晶片。
另外華為已加大力度擴充套件其軟體生態系統，並計劃最快在 2024 年下半年推出新的高階 AI 晶片。
英偉達還能繼續稱霸嗎？
先說下對英偉達利好的訊息，由於這兩年AI大模型的火爆，英偉達的GPU一直都是賣斷貨的狀態，據分析師估計，英偉達2023年佔據了全球約 98% 的資料中心 GPU 市場。
研究公司 Omidia 的一份報告顯示23年Q3季度時全球大廠都在購買英偉達H100顯示卡：
扎克伯格最近更是宣稱，Meta正在構建大規模的計算基礎設施，到今年年底要部署35萬臺H100，英偉達堪稱最大贏家。
分析師預計英偉達在23年和24年兩年將從GPU中至少獲得 370 億美元至 457 億美元的收入。
接下來說一下英偉達面臨的挑戰。
夕小瑤科技說前不久剛寫了一篇文章深度分析了英偉達現在面臨的對手和危機：
1、AMD正面挑戰英偉達顯示卡霸主地位；
2、微軟自研AI晶片，軟體硬體兩手抓；
3、谷歌堅持自用TPU，打造下一代最強TPU；
4、OpenAI等創業公司正在研發自己的AI晶片；
5、英偉達正在失去中國大陸大部分晶片市場；
當然中國想要實現晶片自主替代顯然還需要很長一段時間，因為英偉達還有護城河——CUDA計算平臺以及軟硬體生態，這正是AI開發人員目前更喜歡英偉達的主要原因之一。中國競爭對手或許在顯示卡製造方面趕了上來，但CUDA計算平臺以及軟硬體生態以及開發者生態和習慣可不是一時半會能給攆上來的。
總之，對國內公司而言，這一切即是機會也是挑戰，國產晶片大規模自主原創的那天雖遲但總會到～
參考資料
[1]https://www.extremetech.com/computing/analysts-estimate-nvidia-owns-98-of-the-data-center-gpu-market
[2]https://www.theverge.com/2024/2/1/24058186/ai-chips-meta-microsoft-google-nvidia
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