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千萬臺級出貨可期,中國產業鏈如何受益於Vision Pro

2024-02-07 21:53:19

隨著Vision Pro上市,業界以極大的熱情來歡迎它,或者說期盼頭顯Vision Pro能給整個產業帶來很大助推。

透過大量的拆機影片,可以看到蘋果以自己在消費電子領域多年的深厚技術積澱,超前的概念,突破性的技術,甚至有些冒險性的把這款產品帶給消費者。

儘管由於各種各樣的原因,目前Vision Pro第一年還不會有很大的出貨量,估計今年全年出貨量在50萬臺左右。但未來想象空間巨大,有可能做到千萬臺級別的出貨。

儘管Vision Pro大量的核心技術來自於蘋果自研,但也有大量的產品依靠供應鏈企業來提供。有關Vision Pro供應鏈企業,各大券商和投資機構都進行了深度的分析,澎湃新聞記者結合各方的分析以及相關公司的披露,進行了梳理,試圖挖掘哪些企業能夠分享Vision Pro的紅利。

和臺積電為Vision Pro定製了Micro OLED

蘋果在推出全新品類的產品線時因為技術比較超前,很多技術或者產品需要量身定製。隨著蘋果在前開道,技術才會慢慢成功。

在這些未完全成熟的技術採用上,蘋果的做法是跟合作伙伴深度研發、定製。以往XR產品顯示清晰度深受困擾,這次蘋果聯合索尼和臺積電帶來了業界領先的4K Micro OLED顯示屏。

4K Micro OLED顯示屏在虛擬實境中基本接近人眼的極限,從而顯示出真實感。

從各路拆機影片看,索尼這塊1.42英寸小小的顯示屏造假高昂,兩塊價格大概700美元,也是Vision Pro最貴的零部件,佔整體成本的四成左右。

Micro OLED面板是透過在單晶矽基板上蒸鍍OLED膜層,臺積電為Micro OLED螢幕提供矽基背板。

不過,也有訊息顯示,目前索尼的Micro OLED面板良率不高,差不多隻有50%左右,導致成本高昂,且產能釋放不出來。

玉晶光提供3P Pancake 光學鏡片

這次蘋果選擇了臺灣光學企業玉晶光3P Pancake光學鏡片方案。

玉晶光為全球最大AR/VR 的Pancake/Fresnel透鏡供應商。這次蘋果使用了貼合式3P Pancake設計,用更多的鏡片來最佳化光學效能(比如清晰度、畸變),並透過非規則設計減小了透鏡之間的間距,每臺裝置要用六個鏡片。但會增加工藝難度、物料成本及重量。

天風國際分析師郭明錤之前估算,蘋果採用兩個3P Pancake透鏡,每個單價為15-20美元,若再包含來自相機鏡頭的貢獻,每個Vision Pro對玉晶光的營收貢獻約45-55美元。

公開訊息顯示,玉晶光為了響應新客戶訂單,已經在廈門設立了新工廠,主要用來生產AR、VR用的透鏡。

高偉電子供應攝像頭模組

高偉電子(01415.HK)是蘋果攝像模組的核心供應商。高偉電子是立訊體系光學攝像頭模組業務版圖的重要組成部分(立景創新持股比例超70%),主要為蘋果公司提供iPhone與iPad攝像頭模組,這次高偉電子是Vision Pro攝像頭的主要供應商。

Vision Pro 配備了12顆攝像頭,其中2顆位於正面的主攝像頭捕捉周邊環境,在使用者眼前重現真實世界;4 顆向下、2顆側面的攝像頭用於捕捉使用者的手指動作;Vision Pro 的螢幕內側,還有4顆紅外攝像頭對內用於眼動追蹤、並測算雙眼瞳深。

對於高偉電子的Vision Pro訂單,券商基本上給了正面的評價。開源證券認為,隨著未來Vision Pro產品技術迭代、不斷放量,公司有望開啟遠期成長空間。

藍思科技提供3D玻璃蓋板

Vision Pro最外面的玻璃蓋板類似一個滑雪鏡。不要小瞧這塊玻璃蓋板,它可是一整塊用3D成型、壓層等方式製造出來的全曲面玻璃,其獨家供應商為國內果鏈巨頭之一藍思科技(300433)。

這塊玻璃蓋板重約34克。有國外博主Sam Kohl做了暴力測試,他嘗試將蘋果Vision Pro從3米左右的高處摔下,蘋果Vision Pro的前屏破碎,但並不會迸出碎片。當用戶撕下玻璃屏後,蘋果Vision Pro仍能正常使用,甚至更清晰了。看起來,蘋果似乎自己在Vision Pro外層加了一層“鋼化膜”。

當然,藍思科技一直是蘋果的核心供應商,蘋果iPhone玻璃主要由藍思科技來提供。

談到這次Vision Pro能給公司帶來的收入貢獻,藍思科技以客戶要求保密為由,拒絕透露。不過,藍思科技強調,公司在智慧穿戴領域已開展多年的研發創新,擁有深厚的技術積澱,近年來公司一直在與多家消費電子客戶協同開展智慧頭顯相關外觀、光學、結構件等部件研發,公司的新技術、新材料、新裝置得到深度應用。

立訊精密獨家組裝

各路拆機博主均表示,Vision Pro是至今最難拆的消費電子產品,這側面也反映出組裝Vision Pro的難度。

這次蘋果把Vision Pro交給了立訊精密(002475)獨家組裝。澎湃新聞記者以投資者身份致電立訊精密,相關工作人員同樣以具體客戶資訊不方便透露為由拒絕披露。

Vision Pro拆開後有大量的零部件和螺絲,這也意味著整個產線人員配置會非常多,導致整體自動化程度和效率不高。

有產線專家表示,Vison Pro在組裝環節也存在許多困難,需要大量研發投入,使得ODM/OEM的成本達到了130美元。

2023年9月份,立訊精密董事長王來春曾對澎湃新聞記者表示,多年來的深度配合讓雙方都產生了高度的默契和信任感,尤其在全新的產品系列及有重大升級的新產品上,客戶(蘋果公司)願意把機會交給立訊,當時立訊正在為蘋果頭顯上市做生產準備。

方正電子認為,從對Vision Pro的拆解中可以看到,立訊精密為一代產品獨家組裝廠,伴隨後續二代平價產品的推出,看好立訊精密在大客戶全新的消費終端領域再斬佳績。

兆威機電供應自動瞳距調節模組

Vision Pro能自動檢測使用者的瞳距,調整顯示屏的位置,讓畫面更準確還原現實。目前,大部分產品還需要手動調節。

多家券商都表示兆威機電(003021)提供眼鏡調節齒輪箱技術,可根據雙眼瞳距調節XR裝置物距。且兆威機電的精密齒輪箱採用塑膠粉末注塑成型法制成,相比傳統的金屬機加工切削成型法,產品更輕。

澎湃新聞記者以投資者身份致電兆威機電投資者熱線,相關人士表示,公司確實在自動檢測使用者瞳距上有自己的技術,也得益於多年公司在微距傳動上的積累,“自動調節比手動調節更精準一些,對我們這類小公司而言,能有這方面的技術是不容易的。”

領益智造供應頭帶、散熱模組等

領益智造(002600)也是蘋果供應鏈成員企業。這次領益智造為Vision Pro提供頭帶和散熱模組等部件。

Vision Pro配有兩種不同尺寸的頭帶,每臺機器自帶兩根,一種是宣傳圖中常見的單頭帶,採用3D針織工藝編制;另一種是雙環帶,更方便撐住裝置。

之前有媒體報道,在 Vision Pro 的零部件成本中,領益智造是中國內地供應商佔比最高的公司。儘管是Vision Pro價值鏈最高的內地供應商,但領益智造最近股價大幅下滑。

領益智造相關人士表示,股價調整受到多種因素影響,具體客戶產品資訊不變披露,公司一直在精進主業。

國海證券認為,在蘋果MR入局後,為行業帶來了更大的發展空間。在AR/VR領域,公司精密功能件、結構件已應用於頭部VR品牌產品,同時還為AR品牌Nreal提供整機代工服務。

長盈精密供應中框、外殼以及部分炭纖維材料

有券商指出,作為精密結構件行業的領軍企業,長盈精密(300115)已經參與行業內所有頭部客戶的XR產品開發並且正在配合多位大客戶進行下一代XR產品的研發。

Vision Pro這次用到的結構件主要包括中框、外殼以及部分碳纖維/鈦合金材料等,結構件在Vision Pro裡的價值量高達120美元。

方正證券認為,長盈精密已取得Vision Pro 結構件供應資格,後續有望充分受益。

歌爾股份提供揚聲器

歌爾股份(002241)是全球VR代工龍頭,為Meta、索尼、PICO眾多VR產品進行代工。截至2022年,歌爾在高階VR/AR整機代工領域中市佔率接近80%。

歌爾股份此前長期為蘋果各種裝置供應揚聲器、麥克風等元器件。在Vision Pro中,歌爾股份除了供應聲學部件、遮光眼罩,還負責外接電池模組製作。

歌爾股份投資者部門相關人士表示,涉及到具體客戶資訊沒有辦法透露,但公司對MR是看好的,並且進行了長期的投入,公司也有技術積累和能力儲備。

德賽電池提供電池

Vision Pro這次提供的外接電池,從拆機截圖來看是德賽電池(000049)提供的。德賽電池也是老牌的電池供應商。很多國內安卓旗艦機的電池都是由德賽電池和欣旺達供應。

這塊電池拆開後,僅內部三個電池包的重量就有353克,每塊電池跟一個iPhone標準版差不多大,每塊電池的容量為3166mAh,總共可以提供35.9Wh的電量,電量約等於兩塊iPhone 15 Pro的電池(17.3Wh)。

從多家拆機影片看,Vison Pro的整合度和整合度非常高,再加上蘋果為了追求效果,用了很多新技術和昂貴的材料,導致成本居高不下,整個硬體成本可能高達1700美元以上。

不過,蘋果一貫的策略就是產品起步定位高,隨著技術成熟和供應鏈完善後推出更平價一些的產品,從而推動整個產品放量,從而開啟整個市場。跟隨蘋果的供應鏈企業早期可能沒有多少利潤,雖然產品放量後將會釋放出諸多營收和利潤,加入果鏈對消費電子製造企業來說依然有相當吸引力。

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