1、被動元器件：GB200大量採用該產品，目前在2025年已面臨供不應求
知名分析師郭明錤最新報告顯示，受益英偉達GB200訂單情況超乎預期，美國電阻公司威世(Vishay)目前2025年的MOSFET產能已滿載，預計將貢獻營收約20–30%，毛利率高於平均水準。此外，郭明錤指出，GB200大量採用Vishay的vPolyTan（聚合物鉭電容），目前在2025年已面臨供不應求，預計此產品毛利率顯著高於平均水準。
鉭電容器是將鉭粉壓緊，燒結成球團製成的，這種顆粒是多孔的，就像一個固體海綿，所以當在下一步(陽極氧化)中形成介電層時，在很大的表面面積上形成了薄的氧化層，這使得鉭電容器比其他技術具有更高的單位體積電容和電壓(CV/cc)。
民生證券指出，AI發展最直接拉動的是算力需求的提升，而AI晶片對於電源穩定性的要求大大提升了晶片外圍的電容總容量需求，同時大功率AI晶片也對散熱提出了更高的要求。鉭電容憑藉更高電容值以及耐高溫的特性，有望受到AI應用拉動需求增長。
A股上升上市公司中，
火炬電子：成熟產品包括陶瓷電容器、鉭電容器、超級電容器等多系列產品，廣泛應用於航空、航天、船舶及通訊、電力、軌道交通、新能源等高階領域。
順絡電：子各型別磁性器件、鉭電容產品以及儲能專用的各類元件、陶瓷件可以供應儲能、電力相關客戶，公司在相關客戶中已取得實際進展，目前已成為行業頭部客戶群體的供應商。
宏達電子：公司在湘鄉市投資的電子元器件生產基地擴建專案已建設完成並投產，主要生產民用鉭電容器等產品。
2、石墨烯：華為Mate X6再爆黑科技！此材料未來應用前景可期
據媒體報道，在科技的浪潮中，華為再次引領風騷。11月26日，華為Mate品牌盛典上，新款摺疊旗艦手機華為Mate X6首次亮相，成為全場焦點。而最引人注目的，莫過於它所採用的革命性材料——超高導熱石墨烯。餘承東在釋出會上形象地表述，這種石墨烯切冰如同切豆腐一般輕鬆，這不僅僅是一句口號，更是對其卓越導熱效能的生動詮釋。
開源證券釋出研報稱，根據CGIA Research預測，2025年全球5G手機石墨烯導熱膜市場規模有望達到26.4億元，同時4G手機石墨烯導熱膜市場規模有望達到3.6億元，預計2025年石墨烯散熱膜在智慧手機的市場規模有望達到30億元。另外，因石墨烯導熱膜出色的柔韌性、耐彎折等特性，使其在摺疊屏手機領域中具有很大的應用前景，預計隨著未來石墨烯導熱膜在摺疊屏手機上技術逐步成熟，其需求量將同步增長。
A股上市公司方面
寶泰隆：公司子公司星途公司主要從事石墨烯熱管理材料、石墨烯及其複合材料、遮蔽材料、各類高分子材料的應用開發，與龍旗科技、華貝科技、雷鳥、京東方視訊科技、英眾科技等企業合作，透過上述企業目前已服務華為、榮耀、聯想、中興、比亞迪等品牌終端企業共計20款不同型別的石墨烯導熱膜，涉及手機、平板、筆電、AR眼鏡等多種終端產品的散熱需求。
東方材料：公司控股子公司新東方油墨與多凌科技簽署戰略合作協議，主要涉及雙方共同研發生產基於石墨烯應用的電子油墨產品，合作範圍包括石墨烯導電油墨、石墨烯導熱油墨的產品研發、中試及生產線的設計、產品的生產。
德爾未來： 在新材料領域,公司石墨烯研發和產業化應用以石墨烯研究院和公司控股子公司廈門烯成公司等為平臺,覆蓋產業鏈上游和下游;上游領域控股集團下有6000萬噸石墨礦,佔全國資源12%,裝置方面烯成科技擁有氣相沉積法石墨烯製備裝置60%市場份額;19年4月與諾貝爾獎獲得者組建合資公司,拓展石墨烯智慧穿戴領域
