2024年，AI硬科技創新大年。“不卷引數卷應用”成AI行業共識。一邊，硬體狂疊AI的buff，AI硬體爆發，手機、PC、家電、汽車、清潔、家居、耳機、相機、儲存等行業爭相妙用AI；另一邊，AI深入改造軟體，文小言、豆包等原生AI應用普及，搜尋、輸入法、瀏覽器、支付、辦公軟體、電商被AI重構。AI成了科技創新的“魔法棒”，而這一切還只是開始。12月， “雷科技·年度”專題重磅上線，其中“聚焦2024”將系統梳理科技產業2024年值得記錄的公司、產品、技術與人物，“瞭望2025”將“劇透”科技產業2025年值得期待的產品與技術，致敬創新、記錄時代、啟迪未來。敬請訂閱關注。
2024年，耳機品類新品頻出，從韶音、 Bose這種音訊大廠到、OPPO等手機品牌，各類廠商都在加速佈局無線耳機市場，推動市場競爭。
以Canalys在上個月釋出的報告為例，截止2024年第三季度，全球無線耳機市場經歷了重大反彈，總出貨量同比上漲15%，來到1.26億臺。其中亞太市場（不含中國）增長最為明顯，整體漲幅達33%。中國市場的表現不如亞太市場那麼亮眼，但漲幅依舊有16%，出貨量約2750萬臺。
圖片來源：Canalys
在各市場中，真無線耳機的出貨佔比也遠超其他品類，除拉美地區的出貨佔比僅50%外，其他市場的出貨佔比都在70%以上，中國市場的數字甚至來到了82%。可以說在當前的市場中，TWS耳機已經是絕對的主流產品。
但真正真正值得我們注意的，其實是2024第三季度二級出貨量中屬於“開放式”的部分。根據報告的推測，2024第三季度全球範圍內開放式耳機（骨傳導與開放氣導）的出貨量已經接近8百萬臺，幾乎是去年同期的4倍，年初（2024Q1）的兩倍，佔第三季度總出貨量的6%。
圖片來源：Canalys
而從具體的細分品類來看，從2024第一季度起，氣導開放式耳機在出貨量上已經取得了壓倒性的優勢，可以說氣導開放式耳機不僅僅是一個新興的市場分支，而是無線耳機市場的重要增長點。隨著消費者對佩戴體驗、音質的重視，氣導開放式耳機正在逐步從小眾市場邁向主流市場，佔據更大的市場份額。
開放式耳機成了市場新寵
其實用嚴格意義來分類的話，骨傳導也應該歸類到開放式耳機的範疇裡。但因為骨傳導耳機和現在主流的氣傳導耳機在產品設計、技術路線和使用者場景這三大方面存在較大的差距，所以我們暫時將話題集中在氣導開放式耳機上。
目前市面上主流的氣導開放式耳機從產品形態的角度可以分為兩個大類：耳掛式和耳夾式。我知道，索尼曾推出過耳塞式的開放式耳機，但因產品過於小眾，我們暫時不做討論。耳掛式耳機是開放式耳機中最常見的形式，也是設計、生產難度最低形式：耳掛為品牌留下了充足的空間來容納電池和射頻晶片，更大的外接揚聲器也意味著品牌不需要高價定製小尺寸的高效能發聲單元，隨便找個平頭塞的動圈裝進去就行。
圖片來源：雷科技
也正因耳掛式耳機整合度低、工藝簡單，目前市面上已經出現了大量基於公模的耳掛式耳機，高低端兩極化相當嚴重。因沒有設計經驗，這些公模產品通常有嚴重的漏音問題，佩戴舒適度也”一言難盡“，只有百元上下的售價能為品牌找回一些臉面。而高階產品通常採用定製元件，在不影響音質和續航時間的情況下，儘可能降低耳機的重量，並用親膚矽膠、記憶金屬絲等材料提升耳機的舒適性，代表產品有Shokz韶音的OpenFit系列，倍思Eli Sport 1等。
耳夾式則以華為FreeClip等明星產品為代表。從產品上講，耳夾式開放式耳機可以算作是第三代開放式耳機產品（骨傳導為第一代、耳掛式為第二代）。和脫胎於傳統耳塞的掛耳式設計不同，耳夾式可以說是開放式耳機專屬的產品形態——小巧的耳夾設計極大地降低了耳機的重量，讓使用者長時間佩戴也不會覺得墜耳，更適合開放式這種主打全天佩戴的產品。
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也正因耳夾式面向開放式耳機的全新設計模式，頭部品牌必須從頭開始設計耳機，這也導致耳夾耳機在2024上半年的售價居高不下，華為和Bose的耳夾耳機售價都在千元價位。但隨著代工廠的公版方案增加，現在耳夾式也有著逐漸低端化的趨勢，只是對比耳掛式的龐大產品數量，耳夾式仍處於發展階段。
骨傳導靠“骨氣混動”突圍
作為開放式耳機的“開端”，骨傳導耳機應該也是大多數消費者最早接觸到的開放式耳機，如今在開放式領域獲得了巨大成功的Shokz韶音，其“發家產品”正是骨傳導耳機。
和曾經的TWS一樣，骨傳導耳機也經歷也經歷了“拓展-飽和-創新”的過程。在市場拓展階段，骨傳導耳機就鎖定了運動這一賽道。比如韶音早期的代表作跑步騎行系列的OpenRun pro，不僅在佩戴體驗上解決了耳塞壓迫的問題，還不會掩蓋周圍的環境聲，滿足了運動使用者對於環境感知的安全需求。
圖片來源：Shokz韶音
隨著骨傳導技術逐漸被市場接受，這一品類進入了飽和期，競品湧入和市場增速放緩讓行業面臨壓力。在這一階段，骨傳導耳機固有的漏音問題和音質短板也開始浮現。再加上當是市面上的TWS耳機普遍配備了通透模式，骨傳導耳機對消費者的吸引力開始下降，市場對骨傳導耳機也開始有了新的期待。
對於那些採用公模方案的骨傳導耳機品牌來說，由於研發能力的缺失，解決問題顯然是不可能的。他們能做的也只有選擇更低價格的供應商，用超低的售價格保證一定的價效比，能賣一個是一個。但對於那些有真正研發能力的品牌來說，漏音和音質差的問題完全可以用技術來解決。
以韶音的OpenRun Pro 2為例，針對漏音問題，OpenRun Pro 2採用了韶音自研的DirectPitch定向聲場技術，並透過改變骨傳導單元放置的角度，改善了骨傳導單元的貼合情況，從而消除了骨傳導耳機“打耳”、漏音的現象。
圖片來源：雷科技
而針對骨傳導耳機音質不佳的問題，韶音也別出心裁地設計了“DualPitch骨氣雙單元”，用骨傳導和氣傳導的“混動”設計，革新了骨傳導耳機行業的音質表現。
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從體驗上講，“骨氣混動”的方案既彌補了傳統骨傳導耳機在聲音表現方面的不足，同時也維持了骨傳導耳機在運動、戶外場景的獨特優勢。不可否認的是，這種“混動”確實有些複雜，不僅會增加整體成本，同時也對品牌的技術儲備提出了更高的需求。
圖片來源：雷科技
但不要忘記，從2024第一季度起，使用場景更廣的骨傳導耳機在出貨量上已經落後於氣傳開放式耳機，傳統的骨傳導耳機必須主動求變，在使用者體驗上追近其他開放式耳機產品。
歸根結底，骨傳導耳機概念的流行與運動元素密不可分，過去也有其他品牌嘗試將骨傳導耳機的技術應用在運動耳機之外的品類上，但收效甚微，如果不是有強運動需求的使用者，一般不會在音質上做取捨。而OpenRun Pro 2的出現，標誌著韶音作為骨傳導耳機的代表，正利用全新的技術，豐富著骨傳導耳機的使用場景，推動者運動耳機的進步。
TWS耳機正在走出“聽歌”場景
和飛速迭代的開放式耳機、骨傳導耳機相比，TWS耳機的發展就顯得有些平平無奇了。自從2016年蘋果釋出AirPods，TWS就已經寫好了未來的發展軌跡，在經歷了主動降噪、空間音訊這兩個功能性的里程碑後，TWS也迎來了自己的瓶頸期：無論在產品功能還是形態方面，在很長一段時間裡，TWS品類都沒有出現讓人眼前一亮的新概念了。
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就當前的TWS市場來說，吸引使用者的方式主要有兩個：更低的價格和更豐富的應用場景。更低的售價非常好理解：，全套公模方案的支援下，低端TWS的售價已經跌破20元，買個TWS耳機甚至比叫一份預製菜外賣還便宜。這一情況在Canalys的報告中也有提到：
圖片來源：Canalys
在2024第三季度亞太市場（不包含中國）的出貨量榜單中，第一、第二名已經被主打超低價格的印度耳機品牌boAt和Boult佔據，我們熟悉的三星、蘋果只能位居第三第四。當然，考慮到印度的製造水平，boAt和Boult背後同樣離不開中國代工企業。
在國內企業用低價產品“收割”海外市場的同時，在國內市場，耳機品牌展開了對耳機功能性的探討，用實時語音翻譯、健康監測等功能豐富TWS耳機的使用場景。儘管這種跨界的嘗試當前仍處於初級階段，但依舊探索了耳機在音訊裝置之外的潛力。小雷預計，TWS的下一個爆點，將圍繞“聽歌”之外的場景展開。
無線耳機未來要拼個性化？
回顧2024年耳機市場，各品類新品不斷湧現，整個行業也呈現出多向發展的趨勢：面向低價出口市場的品陪，正儘可能降低生產成本，搶佔亞太、拉美等價格敏感的市場；而有研發能力的品牌正透過技術創新和細分場景佈局，試圖在已經高度成熟的市場中找到新的突破口。
在小雷看來，健康監測有望成為未來耳機，尤其是骨傳導耳機的新突破點。耳機作為與人體緊密接觸的裝置，天然適合承擔實時健康資料採集的任務；而骨傳導耳機主要面向運動場景的特點，也進一步打開了健康監測的視窗。除了目前常見的心率監測，未來的運動耳機完全可以整合血氧飽和度檢測甚至是壓力檢測等功能，成為使用者的“全能運動搭子”。
圖片來源：Shokz韶音
另外，個性化音訊體驗也將迎來升級。在2024驍龍峰會上，高通就聯合第三方機構，展示了針對個人聽力曲線缺陷的定向最佳化技術。這一技術可以透過AI調節不同場景下的聲音平衡，既能提升使用者的音質感受，也能彌補聽力缺陷導致的聲音缺失。未來，這一技術完全有可能出現在更多耳機產品中，以“助聽”的方式引起大眾對聽力健康的關注。
但無論無論市場格局發生怎樣的變化，消費者對於耳機佩戴舒適性、音質提升和實用功能的需求始終是行業創新的原點。對於品牌而言，如何精準把握使用者對“聽音”的核心訴求，並在同質化競爭中打造豐富的耳機使用場景，將是決定耳機品牌未來表現的關鍵。2025年，我們還將見證更多樣的聽音場景與聲學技術突破，共同迎接音訊裝置市場的美好前景。
25年1月7日，CES（國際消費電子展） 2025 即將盛大開幕，雷科技報道團蓄勢待發，即將飛赴美國·拉斯維加斯現場全程報道，敬請關注。
