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微軟CEO:DeepSeek有"真創新",成本下降是趨勢

2025-01-30 20:33:22

微軟股價在財報後走低(資料圖)

由於雲端計算業務增速下滑和疲軟的業績指引,科技巨頭股價在財報後走低。

當地時間1月29日,微軟公佈截至2024年12月31日的2025財年第二財季業績,第二財季營收696.32億美元,高於市場預期的687.8億美元,同比增長12%;淨利潤同比增長10%至241.08億美元;攤薄後每股收益同比增長10%至3.23美元,高於市場預期的3.11美元。

而在業績指引方面,微軟預計公司第三財季營收將達到677億美元至687億美元之間,低於市場預期的697.8億美元。

微軟董事長兼CEO薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)表示:“我們正在全方位創新技術棧,幫助客戶充分釋放AI(人工智慧)的投資回報率,以抓住前方巨大的機遇。目前,我們的AI(人工智慧)業務年營收運轉率已超過130億美元,同比增長175%。”

微軟第二財季業績概要(來源:微軟財報)

29日當天,微軟(Nasdaq:MSFT)股價跌1.09%收於每股442.33美元,總市值3.29萬億美元。財報釋出後,微軟盤後股價一度跌超5%。

分業務來看,微軟最受市場關注的智慧雲部門在本財季營收255.4億美元,低於市場預期的258.3億美元,較上年同期增長19%,增速低於上一財季的20%。其中,Azure雲業務營收同比增長31%,低於上一財季的33%,微軟稱有13%的增長受到對AI需求的驅動,該比例在前一個財季為12%。

在財報後電話會上,微軟方面指出,本財季公司資本支出達到158億美元,預計資本支出將在未來數年繼續擴大。此前,微軟方面表示,預計2025財年的資本支出將超過800億美元。

在“其他專案”中,微軟的支出達到22.9億美元,其中包括對OpenAI的部分投資。迄今為止,微軟已向OpenAI投資了近140億美元。在電話會上,納德拉稱OpenAI“即將推出更多內容”。

微軟方面還公佈,其商業訂單在本財季增長67%,該指標代表了公司與大客戶簽訂的新合同。微軟投資者關係副總裁Brett Iversen表示,這主要得益於公司與OpenAI簽訂的一份新的Azure合同。

在前一天的28日,受到中國企業深度求索(DeepSeek)釋出大模型DeepSeek-R1、引發業內震動的影響,微軟股價收跌超2%。納德拉在電話會上強調,DeepSeek-R1模型目前已可透過微軟的AI平臺Azure AI Foundry和GitHub獲取,並且很快就能在Copilot+電腦上執行。

納德拉稱DeepSeek“有一些真的創新”,AI成本下降是趨勢:“縮放定律(Scaling Law)在預訓練和推理時間計算中不斷積累。多年來,我們已經看到了AI訓練和推理方面的效率顯著提高。在推理方面,我們通常看到每一代硬體的價效比提高2倍以上,每一代模型的價效比提高10倍以上。”

另一邊,微軟的生產力和業務流程部門在上財季營收同比增長了14%至294億美元,高於市場預期的288.9億美元。微軟365商業產品及雲服務同比增長了15%,其中,雲服務營收增長了16%;微軟365消費者產品及雲服務同比增長8%,其中,雲服務營收增長了6%;商業社交網站LinkedIn營收同比增長9%;商業應用Dynamics產品和雲服務營收同比增長15%。

此外,包括遊戲業務在內的個人計算部門營收達到146.5億美元,與上一年同期持平。其中,Xbox內容和服務營收同比增長2%;Windows OEM和裝置營收同比增長4%;不包括流量獲取成本的搜尋和新聞廣告服務營收同比增長21%。

雖然公司營收超預期,但投資者已經開始對各大企業“燒錢”投入AI的行為感到不安,尤其是在DeepSeek憑藉低成本的V3和R1模型向AI價格戰提出挑戰之後。

投資機構Zacks Investment Management的投資組合經理Brian Mulberry指出,市場迫切希望看到AI帶來的回報:“即使這需要幾年時間、甚至三到五年來實現,那也沒關係。但我們希望開始看到一個清晰的路線圖,瞭解所有已支出資本的貨幣化模式。”

財報釋出前,Factset的資料顯示,60名分析師中有57名給予微軟“買入”或“跑贏大盤”的評級,3人給予“持有”評級。分析師們給微軟的平均目標價為509.91美元,最高目標價為650美元。

當地時間1月16日,微軟宣佈其AI助手Copilot和新的影象編輯工具Microsoft Designer將加入辦公應用套組Microsoft 365(原名Office 365)個人版和家庭版訂閱計劃,同時在美國市場進行漲價,每月將額外收取3美元訂閱費用。這也是面向消費者的Microsoft 365自2013年上市以來首次在其最大的美國市場漲價。

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