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中國首富,搖搖晃晃

2024-01-28 02:56:41

作者:楊梅

來源:商業人物(ID:biz-leaders)

儘管在股市上大賺了一把快錢,但賣疫苗方面,鍾睒睒並沒有交出一份亮眼的答卷。

這幾年,在財富戰場上最所向披靡的富豪,非鍾睒睒莫屬了。自打2020年旗下兩家公司(SH603392)和農夫山泉(HK09633)先後上市,鍾睒睒的個人財富開始一騎絕塵,力壓一眾網際網路富豪,連續三年蟬聯中國首富寶座。

眾所周知,水是他的一個印鈔機。在天然水領域幾乎沒有對手的農夫山泉,三年多來營收與利潤持續大幅度增長,市值超過4700億,是鍾睒睒個人財富的主要來源。

萬泰生物也給鍾睒睒帶來了潑天富貴。萬泰生物的主營業務為疫苗和體外診斷。在過去三年的新冠疫情中,這家公司踩中了時代節點,2020年4月底上市後便收出了26個漲停板,之後的三個月內漲幅就接近30倍,成為萬眾矚目的大牛股。

一手賣水,一手賣疫苗,鍾睒睒可謂是贏麻了。

疫情紅利消失之後,萬泰生物的股價一度進入低迷期,整個2023年幾乎處於不斷下跌狀態。然而上個月,一則其生產的9價HPV疫苗提前上市的市場傳言,又讓其股價拔地而起。自去年12月14日至1月8日期間股價累計漲幅達84.68%,鍾睒睒的身價也又漲了將近400億。

細究起來,這背後其實頗有烏龍的味道。這波上漲的源頭,不過是因為公司於12月14日回覆投資人稱九價HPV疫苗Ⅲ期主臨床試驗V8期訪視的現場工作已完成,正在進行標本檢測工作。

萬泰生物要做九價疫苗是透過公開資料早就能查詢到的事情,上市時間也大致能確定——可以根據該公司已經上市的2價疫苗進行合理推測:

公司招股書顯示,其2價HPV疫苗從2003年啟動,到2019年獲批,歷時18年。其中,2017年完成研發提交上市申請,2018年納入國藥局藥審中心註冊優先審評程式,2019年12月正式獲批。其9價疫苗目前最新進展是三期臨床實驗V8期訪視結束。公司的安排是一共12期訪視,理論上最快也要2024年才能完成所有臨床實驗資料收集,2024年下半年申報。

按照新發布的《人乳頭瘤病毒疫苗臨床試驗技術指導原則(試行)》,萬泰生物的的這款疫苗可以作為迭代疫苗簡化和加快上市審評程式。假設從申報到獲批需要1年來推算,大機率上市時間是2025年左右。

至少一年以後才上市,現在就大吃一波資本市場的紅利,可見情緒、預期對短期股價影響之大。這波股價上漲,算是提前反應了。甚至可以說是過度反應。目前,其股價已經回落到60元左右,比20天前的最高峰時跌落30%。

股價向下的同時,幾天前,萬泰生物的一則業績預減公告,又給投資者潑了一盆冷水。

公告顯示,受九價HPV疫苗擴齡及市場競爭等因素影響,去年全年公司營收與淨利潤雙雙驟降,淨利潤同比減少超過73%。其中二價HPV疫苗銷售收入較上年同期下降約42億元。財報顯示,2022年萬泰生物疫苗板塊收入達84.93億元(基本都是靠二價疫苗銷售拉動)。這也就意味著,去年其二價疫苗的銷售收入幾乎腰斬。

目前,中國市場上用於宮頸癌預防的HPV疫苗總共有5種,只有默沙東一家擁有九價疫苗,2種國產疫苗分別來自萬泰生物和沃森生物,都是二價疫苗。萬泰生物所說的“九價HPV疫苗擴齡”,指的就是2022年8月默沙東九價HPV疫苗的適用人群擴大到9-45歲。市場競爭因素,則主要指2022年沃森生物的二價HPV疫苗上市。

前有強敵後有追兵,鍾睒睒的疫苗生意不好乾了。

坦白說,作為女性消費者,對二價HPV疫苗不好賣了,很容易從感性層面進行理解。客觀來看,在防護效果上,九價疫苗是要勝過二價的。儘管醫學界一直呼籲,二價HPV疫苗已經能預防約75%的病毒感染,但健康面前誰又那麼執著於價效比?九價一直供不應求。以我個人接種HPV疫苗的經歷舉例,彼時我選擇四價疫苗而非九價疫苗的最重要因素,其實並非價格,而是年齡所限(最初僅使用於16-26歲女性)。至於萬泰生物的“馨可寧”二價HPV疫苗,只能稱算作一個平替產品,更大的價值主要在於公益市場。

自上市以來,萬泰生物的這款疫苗就享受到了不少政策紅利。2022年起,廣東、四川、浙江等地,都開始推進對適齡女性的HPV疫苗免費接種專案。2022、2023年萬泰生物的二價HPV疫苗批簽發批次各有288和313批,佔國內整個HPV疫苗批簽發批次60%左右,遠超默沙東九價HPV疫苗批簽發批次。

但這塊市場更多是以量取勝。尤其2022年沃森生物的二價HPV疫苗上市後,這兩家公司幾乎是以貼身肉搏的陣勢降價搶市場,沃森生物的價格在南京甚至降至246元一針。去年7月,萬泰生物以116元/支的價格中標廣東省HPV疫苗採購專案,比之前的價格也大降近70%。

靠各地組織的免費接種才維持住銷量,箇中的利潤空間可以想象。

相形之下,默沙東的九價疫苗不僅擴齡,在投放力度上開始大幅度增加,其中去年簽發批次達149批,較上一年增加了126%。不再一針難求,接種範圍更廣的前提下,又有多少人會為了省錢而選擇退而求其次的國產二價疫苗呢?

外有跨國藥企凌厲強勢的市場攻勢,內有同行不斷侵蝕市場利潤空間。萬泰生物想要維持業績和股價高增長,不得不靠九價疫苗來救駕了。

在國產九價疫苗研發領域,首富鍾睒睒需要應對的局面也並不輕鬆,康樂衛士、瑞科生物、沃森生物等藥企都在躍躍欲試,也都已進入Ⅲ期臨床。並且經過默沙東這兩年的收割,這塊市場蛋糕還剩多少尚且是個未知數。留給鍾睒睒搶攻九價疫苗的時間不多了。

疫苗之外,食品飲料行業的競爭也頗為激烈。像是華彬集團嚴彬、娃哈哈的宗慶後家族,都是鍾睒睒在富豪榜上的勁敵。尤其娃哈哈,去年以512億的營收,穩居飲料行業前列。另外,天然礦泉水品牌的競爭也頗為激烈,鍾睒睒隨時面臨著百歲山、怡寶等對手的挑戰。

鐵打的榜單,流水的首富。鍾睒睒的財富神話還能續寫多久,尚需要拭目以待。

*題圖 | 視覺中國

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