馬雲增持阿里股票，減持
1月23日，美國證監會網站披露的檔案顯示，阿里巴巴集團董事會主席蔡崇信近期透過其家族基金Blue Pool增持了價值1.5億美金的阿里股票。同時，阿里巴巴集團創始人馬雲在同期大手筆增持阿里股票。1月25日，軟銀集團釋出臨時報告書，公告顯示，軟銀集團全資子公司Skybridge LLC以阿里巴巴股份從金融機構籌集資金的預付遠期合約，目前已全部完成實物結算，Skybridge LLC已實際完成減持阿里巴巴股份。
點評：近年來，阿里巴巴股價大幅下跌，大股東的增持或減持都影響著市場對阿里巴巴的信心。從市場反應來看，儘管軟銀繼續減持，但馬雲、蔡崇信的增持或許能維持市場對阿里巴巴的信心。值得注意的是，隨著軟銀的減持和馬雲的增持，馬雲可能取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。
開年第一款黑馬遊戲出現了
發售24小時銷量破200萬份，成本不到5000萬元，目前銷售額已破10億元……2024年第一個爆款遊戲出現了。《幻獸帕魯》（Palworld）這款由日本小工作室製作的開放世界生存製作遊戲，自1月19日發售以來就陷入抄襲"縫合"爭議，但沒能阻擋玩家的熱情。目前這款遊戲線上人數歷史峰值已超過200萬人，在Steam遊戲線上人數歷史峰值榜上排名第二，僅次於《絕地求生》。《幻獸帕魯》能火出圈主要在於玩家與帕魯的"互動玩法"， 玩家抓取到帕魯後，可以讓其去幹採礦、伐木等一切勞務活，且可以設定多種工作模式，引發了不少玩家的共鳴和大量二創傳播。
點評：《幻獸帕魯》火出圈背後是"打工人"在現實生活中的情緒積累在虛擬世界當中得到充分的釋放。遊戲火到國內，其熱度也引來阿里雲、騰訊雲的"戰爭"，紛紛發文推銷伺服器搶使用者。不過爆火之後的《幻獸帕魯》正在面臨版權上的挑戰，這款遊戲能火多久還是一個問號。不過，以不到5000萬的成本來看，開發商已經賺得盆滿缽滿。
京東再次成為春晚獨家合作平臺
1月24日京東官宣成為央視《2024年春節聯歡晚會》獨家互動合作平臺，京東宣佈將面向觀眾送出1億份實物禮物，包括汽車使用權等獎品。
在2022年，京東首次成為春晚獨家互動合作伙伴。在2023年，並沒有網際網路公司和央視春晚達成獨家合作。
點評：從效果看，2022年春晚期間使用者參與京東APP紅包累計互動量達691億。京東2022年的春節互動活動發出總計15億元的紅包和禮物。此外，京東超市年貨禮盒商品搜尋超1.1億次，其中71%的使用者為80、90後，年貨節期間食品類IP禮盒環比增長了5倍，低糖健康糕點禮盒同比增長近6倍。博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博表示，從使用者獲取角度看，雖然春晚發紅包這種模式已經沒有原來的熱度，但也是全民關注度最高的時間點，因此槓桿效率也是最佳。
東方甄選淨利潤大跌近六成
1月24日，東方甄選釋出2024財年上半年（2023年6月1日至2024年1月30日）業績報告。財報顯示，報告期內該公司營收27.95億元人民幣，同比增長34.4%；淨利潤2.492億元，同比下降57.4%。
點評：東方甄選業績增長主要得益於自營產品與直播電商業務的拉動，影響利潤的因素主要包括加大市場投入成本，以及股票期權費用（員工成本）的增加。對於管理問題，財報電話會上俞敏洪表示，"小作文"風波後，公司所有主播的薪資都有所調整。由於還要給主播們再發一批港交所允許範圍之內的期權，東方甄選的股權費用下個季度還會有所增加，但該次股權激勵之後，兩年之內不會有更多的股權成本增加。
諾基亞與OPPO簽署一項多年專利許可協議
1月24日下午，OPPO宣佈與諾基亞簽署全球專利交叉許可協議，協議涵蓋雙方在5G和其他蜂窩通訊技術方面的標準必要專利。這一協議的簽署意味著圍繞在OPPO與諾基亞身上歷時兩年七個月的全球訴訟糾紛迎來最終結局。去年底時重慶法院確定了手機行業5G標準全球累積費率為4.341%-5.273%，這是全球範圍內首次確定的5G標準的累積費率。
點評：諾基亞與OPPO的糾紛緣於2021年雙方專利授權到期後，未就新的5G專利許可協議談判達成一致，在這場近三年的全球專利糾紛背後，是雙方在智慧財產權、企業實力的全方位較量，也成為中國企業與全球通訊巨頭在專利收費爭議下如何應對挑戰的案例樣本。從不斷"燒起"的專利糾紛案件可以看到，全球智慧財產權佈局正面臨著來自技術迭代、激烈競爭、專利許可等多方面的風險壓力，不管是手機廠商還是其他中國企業，都應該有風險意識，提早在智慧財產權領域進行佈局。
馬斯克透露將採購AMD晶片
1月26日，馬斯克在他的X社交媒體平臺上談及AI晶片採購計劃表示，特斯拉今年將在英偉達的硬體上花費超過5億美元，之後有人問他是否也會從AMD購買晶片。他回答說，"是的。"馬斯克還表示，特斯拉計劃在2024年底之前投資超過10億美元，用於一個名為"Dojo"的專案。Dojo指的是一臺內部超級計算機，旨在處理大量資料，包括建立自動駕駛所需的影片駕駛軟體。
點評：英偉達的競爭對手如AMD等正大舉進軍這一市場，AMD上個月釋出了一款名為MI300的產品，該公司表示，這款產品執行人工智慧軟體的速度將超過競爭對手。同時馬斯克也不想把雞蛋都放在同一個籃子裡，既使用英偉達等外部技術，也使用其自主研發的產品。此前他曾透露特斯拉正在走英偉達和Dojo的雙重道路，這是一個風險很大的賭注。但這值得賭一把，因為回報可能非常高。
ASML第四季度新增訂單92億歐元，向市場傳遞復甦信心
2024年1月24日，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）釋出了2023年第四季度及2023全年財報。官方資料顯示，2023年第四季度 ASML淨銷售額為72億歐元，毛利率51.4%，淨利潤為20億歐元。2023年第四季度的新增訂單金額為92億歐元，其中56億歐元為EUV光刻機訂單。全年資料方面，2023全年ASML淨銷售額達到276億歐元，同比增長23.2%，毛利率為51.3%，同比上漲0.8個百分點，淨利潤為78億歐元，同比上漲28.3%。（未交付的）訂單總額達到390億歐元。ASML總裁兼執行長Peter Wennink將2023年第四季度業績描述為"淨銷售額、毛利率，兩者均略高於預期。"
點評：光刻機作為半導體市場最上游的產業，其行情冷暖最能反映出當前整個產業鏈的狀況。在新增訂單方面，ASML在第四季度的表現確實給予市場不少信心。Roger Dassen稱，ASML觀察到了市場上的一些積極訊號，"第一，終端市場的庫存水平已明顯改善；第二，從光刻系統的使用率來看，雖未達到正常水平但也出現了顯著提升，相信今年還將繼續提升。
英特爾財報後大跌超10%
1月26日，英特爾公佈的2023年第四季度財報顯示，季度營收154.1億美元，同比增長10%，淨利潤為27億美元，相比去年同期淨虧損7億美元有所好轉。不過，面對2024年第一季度，英特爾給出了相對悲觀的營收預期，該公司預計2024年第一季度的營收區間為122億美元至132億美元，與華爾街分析師平均預測的142.5億美元相去甚遠。英特爾股價因此也在盤後下跌超過10%，截至發稿，英特爾股價報49.55美元/股。
點評：英特爾可程式設計晶片部門預計將持續遭遇回撥，直至下半年。同時英特爾CEO表示，一季度面臨的這些問題都是暫時性的，預計公司業績將恢復增長。英特爾仍然處於重奪處理器頭牌的正軌之上，臺積電和三星電子是該公司"緊咬"的物件。不過要想在與臺積電的競爭中搶奪市場份額，除了積極擴充產能之外，效率問題也是英特爾需要面對的挑戰。
上萬名藝術家對AI軟體發起集體訴訟
近日，1.6萬名英國藝術家聯名，計劃對生成式AI軟體Midjourney和其他人工智慧公司發起集體訴訟。"人工智慧影象生成產品實際為清洗版權的工具，這些AI公司向人們兜售藝術的好處，卻不需要支付藝術家的成本。"這些藝術家在聯名起訴中寫道。他們認為，Midjourney等工具在藝術家本人不知情的情況下，使用他們的作品對大模型進行訓練，並生成與藝術家的原始作品非常相似的影象，這相當於"抄襲"。
點評：自從Midjourney等AI影象生成軟體問世以來，藝術家們開始關注並思考人工智慧對他們職業的影響。相關律師表示，生成式AI大模型未經授權使用畫師作品的行為是否構成侵權，目前在司法實踐中尚無定論，現行智慧財產權保護相關法律制定時還沒有AI的存在，同時，藝術家在舉證維權方面也面臨挑戰。一場持久戰預計將在藝術家和AI公司之間打響。
通訊專利糾紛蔓延至汽車領域 許可模式勝負未定
汽車向"大號手機"轉變，通訊專利糾紛已在海外爆發，經訴訟，戴姆勒等不少車企向整車收費模式妥協，即以一輛整車而非通訊部件為單位收取專利費。中汽中心首席專家、中汽信科總工程師王軍雷表示，2022年開始，我國車企中多數已收到通訊SEP權利人要約。但目前為止，通訊專利是向車企還是向供應商收取，兩種模式在國內勝負未定，有業內人士認為，以整車為單位向車企收取的專利費用過高，糾紛訴訟或蔓延至國內。
點評:兩種專利收費模式背後，是整車和零部件價格的巨大差異，或導致專利費高低差異，車企和專利持有者站在利益兩端。參考以整車為收費單位的專利池平臺Avanci，5G汽車專案收費標準32美元/輛（約229元）。王軍雷稱，按2022年我國超一半上市車企財報統計，若收200多元許可費，佔整車利潤達10%以上。手機領域"專利戰"已打了多年，汽車領域成為下一個"戰場"。
連續兩年集裝袋重金屬超標 極兔被約談
根據國家郵政局官網，近日國家郵政局市場監管司就連續使用抽檢不合格集裝袋問題，對進行行政約談。
在國家郵政局組織快遞包裝檢查和產品質量抽檢工作中，2021年山西、四川，2022年天津、內蒙古、山東、青海等6省（區、市）極兔速遞使用的集裝袋分別檢測出重金屬超標。極兔速遞作為總部企業，存在履行快件包裝統一管理責任不到位的問題。約談要求極兔速遞要提高綠色發展意識，全面加強問題整改。
點評：極兔速遞表示，將認真分析問題原因，制定有效措施，落實整改要求。對現有的快遞包裝供應商進行全面梳理排查，透過完善現有的綠色採購制度，加強對子公司、分支機構及加盟企業的管理，切實落實生態環保主體責任和總部快件包裝統一管理責任，助力行業綠色高質量發展。業務量看，極兔目前在國內的份額不及三通一達，與其他頭部快遞公司也有一定差距。
2024年第一批遊戲版號深夜發放
1月26日凌晨，國家新聞出版署發放了2024年第一批國產遊戲版號，本次共有115款遊戲獲得了版號，超過2023年月均80-90個左右的數量。
本批版號中，騰訊遊戲《熱血美職籃》、莉莉絲《萬龍覺醒》、鷹角網路《泡姆泡姆》、遊族網路《我的三體：2277》都是業界較為關注的遊戲。此外，三七互娛、雷霆、點點互動、心動、冰川網路、詩悅網路等企業也有收穫版號。
點評:此次國產版號數量繼去年12月後再創新高，釋放出版號數量穩步回升，支援遊戲行業發展的積極訊號。行業認為，本次獲批版號涵蓋大半頭部肩部遊戲公司，產業鏈覆蓋範圍廣，涉及的上下游企業眾多，可以拉動整個遊戲大盤的向上增長。
TCL科技去年淨利預增超7倍
1月27日，TCL科技釋出業績預告透露，其2023年營業收入將達1735.5億元-1773.5億元，同比增長4%-6%；歸母淨利潤將達21億元-25億元，同比增長704%-857%；歸母扣非淨利潤將達9億元-13億元，同比增長133%-148%；主要因為顯示面板業務盈利能力逐步修復，去年上半年虧損34.5億元，去年下半年預計可實現淨利潤31億-34.5億元；新能源光伏業務短期盈利承壓，產品價格下行及參股公司股權處置帶來一次性賬面虧損對TCL中環去年第四季業績產生較大負面影響。
點評：TCL科技去年淨利潤大幅增長，主要因為顯示面板業務去年下半年扭虧為盈，背後原因是包括TCL華星在內的中國三大液晶面板廠透過動態控產去年令面板價格重回成本以上。今年TCL華星將繼續推進動態控產戰略，與此同時將增加IT、車載等高附加值面板業務佔比，所以TCL華星廣州8.6代線二期專案持續推進、計劃今年二季度搬入裝置。
海爾集團、海信集團、方太集團去年業績增長
1月27日，海爾集團2023年工作總結表彰大會釋放資訊，海爾集團2023年全球收入3718億元，增長6%，全球利潤總額267億元，增長6%；此前一天，海信集團公佈資訊，其2023年營收突破2000億元關口，其中海外收入858億元，佔比42.6%，全球化程序提速；當天，方太集團也宣佈，其2023年完成銷售收入176.29億元，同比增長8.53%。
點評：2023年家電市場的整體增速仍然受到房地產市場低迷的影響，但是行業集中度越來越高，所以海爾、海信、方太等在大家電、彩電和廚電市場的業績保持穩定增長。與此同時，全球化、多元化、高階化是它們保持業績增長的關鍵原因。
創投風向標
據天眼查資料，本週投融資事件數合計共發90起；從融資事件的行業分佈來看，生產製造、醫療健康、企業服務以及汽車交通（並列第三），相關事件數位居前列，分別為24起、12起及9起；從融資事件的輪次分佈來看，A輪、戰略融資、天使輪以及B輪（並列第三），位居前列，分佈擁有19起、13起、12起；從投融資機構"出手次數"來看，投資機構愈加多樣化，包括嘉御資本、湖北省鐵路發展基金在內的機構均有上榜。
其中醫療健康產業本週合計發生融資事件8起；從融資金額方面來看，DPM公司、英術生命、藍帆柏盛融資金額超億元；從投資機構來看，包括鼎暉投資、招銀國際資本在內的產業資本以及國有資本均有投資。
人工智慧產業合計發生融資事件2起；從輪次來看，以天使輪、A++輪為主，分別有1起；從融資金額方面來看，獵戶星空融資金額超億元； 從投資機構來看，阿米巴資本、羲融善道有出手記錄。
先進製造產業合計發生融資事件12起；從輪次來看，以B輪為主，擁有3起融資事件；從融資金額方面來看，瑞凝生物、東方空間、仁潔智慧、卓翼智慧融資金額超億元；從投資機構來看，中關村科學城、國家制造業轉型升級基金等均有出手。
汽車交通產業合計發生融資事件9起；從輪次來看，以戰略融資、天使輪以及Pre-A輪為主，分別有3起以及2起融資事件；從融資金額方面來看，廣汽日野、比博斯特、零跑汽車、壁虎汽車融資金額超億元；從投資機構來看，金華市產業基金、中金匯融等均有出手。
