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獨自撐起美股新高的科技板塊 下週將遭遇開年以來最重大考驗

2024-01-28 23:59:56

財聯社1月28日訊(編輯 史正丞)在剛剛過去的兩週裡,標普500指數時隔兩年再度創出歷史新高,而這一輪漲幅的成色,也將在下週遭遇高強度的考驗。

作為這篇文章的背景,雖然標普500指數創新高不假,但實際上在細分的11個板塊指數中,只有包含、微軟、英偉達等明星股票的資訊科技指數同樣創出新高,另外10個板塊指數平均距離新高還有15%的距離。而在上一次創新高的2022年1月那會兒,標普共有8個板塊同創新高。

(資訊科技板塊一枝獨秀,來源:TradingView)

AI晶片盛宴是否只有“朋友圈”獨佔?

非常湊巧的是,下週也是蘋果、、高通、AMD等美股科技、晶片板塊巨頭,集中釋出財報的日子,配合美聯儲利率決議、非農報告,這一整週都可謂是刺激不斷!

(蘋果、微軟也是標普500資訊科技指數中權重最高的兩家)

更為重要的是,在本週英特爾釋出財報後暴跌11.9%,第一季營收指引與預期相差足足20億美元;特斯拉一週跳水13%,把馬斯克的全球首富位置也跌沒了後,投資者們儼然發現,在2023年智慧手機和PC的需求不振後,2024年又要為汽車和傳統工業應用的需求擔憂了。

從日程表上來看,AMD(1月30日盤後)和(1月30日盤後)都將在下週釋出財報,一個是英偉達的最大對手,另一個則是AI晶片賦能手機、電腦裝置的領跑者。除了這些公司自己的業績外,美股市場也在等待一個關鍵答案:英偉達“一家獨大”到底對競品產生了怎樣的擠出效應。

舉例而言,投資者非常熟悉的扎克伯格本月曾宣佈,到年底Meta要搞到接近60萬張高階顯示卡,其中大部分都是英偉達的產品。許多分析師也指出,英特爾的財報指引不佳,也與英偉達有關,在微軟、OpenAI、Meta等公司正在大力投資的資料中心,首選的正是英偉達的加速卡。

英特爾CEO格爾辛格本週曾試圖安撫投資者們,稱後續GaudiAI晶片將呈現可觀的營收增速,但股價表現說明投資者們並不買賬。所以,下週分析師們將帶著諸多問題來到AMD的財報電話會議,例如在資料中心業務方面,AMD與英偉達的競爭,到底處於一個什麼樣的狀態。

就在少數巨頭大力押注AI賽道,給英偉達和“黃仁勳朋友圈”——臺積電、超微電腦等公司帶來巨大利好的同時,一些為傳統行業客戶製造晶片的公司,例如德州儀器、意法半導體卻報告了不及市場預期的業績。

德州儀器本週給出的Q1營收指引,也要比華爾街預期的低10%左右。公司投資者關係主管Dave Pahl表示,公司預期將繼續在一個疲軟的環境中運營,客戶們將繼續處於平衡庫存的狀態。晶片行業的分析師們也指出,德州儀器報告的訂單取消額,過去幾個季度持續走高。

週日也有訊息稱,日本印表機、照相機巨頭佳能預期“奈米壓印”裝置將於今年或明年發貨。這款“更便宜、更省電”的晶片製造裝置意味著光刻機這類產品面臨路線挑戰。當然,對於剛剛創出新高的阿斯麥而言,更多的影響還是要看產品具體的上市情況。

巨頭財報齊發:蘋果隱憂最大

3萬億美元市值的微軟(1月30日盤後)、2.98萬億美元市值的蘋果(2月1日盤後)、1.92萬億美元市值的Alphabet/谷歌(1月30日盤後)、1.6萬億美元的亞馬遜(2月1日盤後),以及1萬億美元市值的Meta(2月1日盤後)都將在下週釋出財報。

從事前的分析師預期來看,AI概念下的谷歌、微軟、Meta,以及股價距離歷史高位差17%的亞馬遜相對較為安全,前美股“股王”蘋果最有可能出現問題。

對於蘋果來說,覆蓋年末假日季節的第一財季報告,也是全年收入最高的季度。目前市場預期蘋果Q1營收接近1180億美元,每股淨利大概為2.10美元;橫向對比,2023財年的Q1營收1171億美元,EPS 1.88美元。

去年最後三個月,也是iPhone 15系列、兩款新智慧手錶上市後的首個完整銷售季度,M3晶片的iMac和筆記本也趕在年末銷售最好的時間點更新。

與上個財季一樣,市場也在密切關注消費電子巨頭的指引。由於各個產品線的升級幅度相對有限,遲遲未登場的AI相關功能, 以及應用商店等軟體服務的營收面臨政策法規壓力,投資圈近期對蘋果的唱衰聲也開始顯現。雖然蘋果的生態優勢不會一夜之間消失,但能否撐起3萬億美元的估值,就是另外一個問題了。

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